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标签:财富

《财富管理与风水》
 03-13 16:45:30
企业投融资
《财富管理与风水》课程大纲:模块一:风水案例² 宰相村² 八卦城² 龙柱² 建行² 人行² 汇丰银行² CACC² 北京城…….模块二:富人与风水² 李嘉诚² 马云² 史玉柱² 王永庆² 宗庆后² 比尔盖茨模块三:风水概述² 古人论述1. 一命、二运、三风水2. 可控与不可控的要素² 财富管理风水应用案例² 风水定义² 风水与科学² 富人的风水需求²
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《家族财富保全与传承》
 03-13 16:44:02
企业投融资
《家族财富保全与传承》主讲:程老师 约6小时模块一:中国富人财富来源模块二:影响财富传承的要素一、经营风险² 经济周期变化² 政治变局² 货币政策案例二、投资风险² 不动产² 证券市场² 移民² 股权三、意外风险案例四、税务风险² 房产税² 遗产税² 赠与税² 所得税案例五、债² 彼此担保² 合伙经营² 人情人脉借债六、败家子七、离婚² 国内外案例八、高通胀九、“原罪
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《财富管理与信仰》
 03-13 16:43:39
企业投融资
《财富管理与信仰》主讲:程老师 约6小时课程大纲:模块一:他们如是说² 牛顿² 爱迪生² 诺贝尔医学奖得主艾克里爵士² 《大不列颠百科全书》² 中国近代著名数学家、发明家王季同² 著名科学家沈家祯博士² 世界几何力学之父威勒博士² 著名物理学家,北大教授黄念祖² 爱因斯坦² 著名化学家季洛夫博士² 法国天文学家卡旺² 著名物理学家威斯柯夫模块二:信徒中的名人² 李嘉诚²
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《财富管理与家族办公室》
 03-13 16:42:26
企业投融资
《财富管理与家族办公室》课程大纲:模块一:全球私人银行业发展概要 2016模块二:详解家族办公室² 家族办公室的地位² 家族办公室的起源² 家族办公室的定义² 家族办公室的受益者² 家族办公室的职责² 家族办公室全球资产分布² 家族办公室的资产配置分析² 家族经营业务的主要行业² 家族经营业务的平均收入² 家族对经营业务的所有权² 家族办公室运营成本对比² 家族办公室类型分
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《财富管理新趋势》
 03-13 16:41:31
企业投融资
《财富管理新趋势》主讲:程老师 约6小时模块一:财富管理概述 1. 富人的定义2. 财富管理定义3. 财富管理外延4. 全面财富管理模块二:中国财富管理市场概况1. 中国财富管理数据分析2. 银行财富管理发展现状3. 保险财富管理发展现状4. 券商财富管理发展现状5. 信托财富管理发展现状6. 三方财富管理发展现状7. 互联
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《财富管理:家族传承与接班人计划》
 01-11 16:47:52
企业投融资
课程名称《财富管理:家族传承与接班人计划》主讲: 蔡骅老师课程介绍:创富难,守富更难,传富更是难上难。如何在可守富的结构下创富,不但涉及到个人尊严、家族兴衰、企业发展,还关系到国家的强盛与社会的稳定。由于中国从贫穷到富裕的间距太短,财富人士大多是白手起家,对创造财富经验丰富,而对管理财富缺乏经验,在管理财富方面我们与发达国家的财富家族存在巨大的差距。我们看到太多身边的企业家起起落落,如果他们懂得
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《财富保值增值与传承的技术探讨》
 01-11 16:44:07
企业投融资
课程名称: 《财富保值增值与传承的技术探讨》主讲: 蔡骅老师 6课时 【课程收益】:u 中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境?u 销流程控制代替人的控制,提升营销过程管理效率?u 如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识?u 如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合,成为爆款产品?【课程对象】:民营企业家、有知识的高净值人士【课程大纲】:一、为什么那么多人富不长久1、创造财富与管
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《财富永不调零-资产组合方式及保护》
 11-24 11:34:26
企业投融资
财富永不调零-资产组合方式及保护财富永固的秘密主讲:张宇主席【课程背景】 随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即,房产税,遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出,加之中国国内和国际经济形势的振荡,使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁,使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式,越来越多地受到了人们的关注。Ø 家族信托是怎样避税的?Ø 从法律上如何正确地理解
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家族财富管理与传承
 09-12 15:40:12
企业投融资
家族财富管理与传承课件提纲 1、 家族财富管理与传承中的法律风险A、 股东连带责任风险,揭破法人面纱B、 股权代持风险C、 婚姻关系变动风险D、 错选财富传承风险E、 刑事责任风险F、 税负风险G、 职业经理人“托孤”风险2、 家族财富管理工具简介A、 遗嘱B、 保险C、 基金会D、 家族信托3、 家族传承中的信托
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通过三大能力破解财富管理行业发展的制胜战略
 08-08 14:15:52
企业投融资
《展望后疫情时代宏观经济 解锁财富管理行业的发展态势》 通过三大能力破解财富管理行业发展的制胜战略主讲:李田夫教授 【课程背景】目前,我国经济进入到新的发展阶段,共同富裕作为我国居民财富金融发展价值导向,未来居民财富金融发展应坚定贯彻落实新发展理念,在“做大蛋糕”层面发挥好居民财富金融的重要作用,满足我国居民家庭对专业财富管理和多元资产配置的现实需求,以财富金融高质量发展促
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股东财富积累中的涉税安全与筹划
 07-24 15:20:43
企业投融资
《股东财富积累中的涉税安全与筹划》戴卓【课程背景】随着税务机关执法体系智能化的不断完善,税务机关对纳税人涉税问题的追查已经由人工核查,经验核查,转为数据检测、数据分析,大数据比对,系统自动预警,以及税收法律知识化识别分析。这种税收重大变革顺覆了股东资本传统游戏规则和财务账务涉税传统处理的方法。现在的国家的大数据,把企业几乎所有的行为都留痕了。因此,企业必须要改变自己,提升企业,才能适应法律要求,才
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股东财富积累中的涉税安全与筹划
 07-24 15:20:06
企业投融资
《股东财富积累中的涉税安全与筹划》戴卓【课程背景】近年来,我国的高净值人士逐年增加。虽然对于高净值的定义标准不同,但是,有一点大家是认可的,那就是资产减去负债以后,高净值人士保持着高余额。一般来说,高净值人士都有合法经营,高度遵守法律的意识。但是,在税收——这个专业性极强的领域,而且在税制经常变化的时代,很多人搞不清楚自己的所得是否合法?如何纳税?是否有风险?如何才能做到既保证了税后利润最多,还能
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新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造
 07-19 16:04:40
企业投融资
新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造 课程背景:对于任何企业,获客来源上,“开源”新客与“节流”存量都同样重要,二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样,任何一方面的短缺都会造成木桶的盛水高度与短板齐平。而银行网点是一把双刃剑,同时接待网点存量与新增流量客户,优秀的厅堂管理能助力存量挖掘与新增获客,而不如人意的厅堂服务反而会造成双重流失的局面。纵观整个资产管理行业,银行以其全牌照经营优势,多类
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中高净值客户财富管理“法保”(沙龙讲座)
 07-19 13:35:52
企业投融资
中高净值客户财富管理“法保”(沙龙讲座) 课程背景:中高净值客户的财富管理与传承是中高净值客户家庭财富管理中重要又不紧急,但深刻影响家庭财富管理、传承、赠予的业务。在服务与维护高客的工作中,银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段,为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构,协助客户完善家庭财富管理体系,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。在中高净值客户的服务与维护
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高客经营:家族财富管理与传承营销实战训练营
 07-19 13:35:21
企业投融资
高客经营:家族财富管理与传承营销实战训练营 课程背景:高客家族财富管理业务中所面对的高客资产,类别多元且复杂,一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态,在服务与维护高客的工作中,需要为高客提供兼顾以上资产状态,充分调用多种财富管理工具与手段,为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构,协助高客完善家族财富管理,同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课
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“传承无常势,家族财富管理”沙龙(私行)
 07-19 13:35:04
企业投融资
“传承无常势,家族财富管理”沙龙(私行) 课程背景:高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急,但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂,一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态,在服务与维护高客的工作中,需要为高客提供兼顾以上资产状态,充分调用多种财富管理工具与手段,为高客搭建家族财富管理与传承
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企业家法律风险防范及财富传承
 07-17 09:37:12
企业投融资
企业家法律风险防范及财富传承 课程背景:随着我国的经济发展越来越居于世界前端,以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。在财富赚取上他们均有过人之处,但在财富管理上需要专业化的建议。企业家为社会做着大量的贡献的同时,猝死坐牢的新闻也屡见不鲜,企业家日益成为高危职业。另外随着这几年信托破刚兑,P2P爆雷,私募基金大量跑路导致高净值客户们财富缩水。在这种大背景下,本课程主要是关注企业家可能存在的十大风
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经济形势分析及家庭财富管理
 07-17 09:20:59
企业投融资
经济形势分析及家庭财富管理 课程背景:中国面临百年未有之大变局,经济发展的内外环境发生了深刻的改变,经济增速、经济结构、产业结构、人口结构、区域发展、城镇化等都发生明显的变化,房地产业也从高歌猛进的增量市场转向了竞争日益激烈、风险加大的存量市场。后疫情时代的中国经济,潜在增速趋下行。本课程落脚于国内市场政策(全国统一大市场、利率、汇率、 十四五规划、金税四期等)对企业经营和个人理财规划影响,以及人
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家业长青 传承有道 ——财富传承客户沙龙
 06-30 14:18:56
企业投融资
家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙 课程背景:随着中国经济发展和老百姓收的提高,客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求,同时随着国家治制的健全,客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会,首先从习近平主席《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》解读“共同富裕”的内涵,如何解决“三大公平”,如何做大“蛋糕”,分好“蛋糕”,解读“三次分配”。通过《2021中国私
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法商思维下的财富传承与资产管理
 06-30 14:18:09
企业投融资
法商思维下的财富传承与资产管理 课程背景法商思维是通过法律知识的储备和积累去帮助客户识别法律风险,并通过保险工具去转嫁、抵消客户风险的能力。学习法商不但可以让营销员提升专业技能,扩展知识维度。还可以绑定客户,增强客户粘性,最终帮助客户完成资产配置。未来中国的市场,新中产阶级和高净值人群对私人财富管理、资产配置、资产保全和财富传承等方面的刚性需求必将形成保险行业的新增巨大市场,此次课程能够帮助营销员
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