研修班：北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略董事长研修班

【课程背景】
近年来，持续高速增长的中国经济使中国成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。然而，在金融海啸的席卷之下，中国将面临着怎样的冲击？作为世界新兴成长力量的中国企业将如何应对？如何探索创新的商业模式，突破企业经营瓶颈？
伴随创业板的开闸，中小企业有着怎样的期待与遐想？如何有效的借助资本的力量实现转型升级，抓住不断变化的市场机遇做大做强？如何在全球一体化的合作与博弈中，提升企业价值潜力？
本课程依托北京大学百年的学术积淀，北京大学继续教育学院完整的人才培养体系以及对中国金融市场深刻理解，整合国家相关金融部门领导专家以及国内一流学者，以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英，组成国内最具实力的“华商智库”，为您打造一个企业战略升级和资本运作的平台；一个创业经验和商业信息的交流平台；一个产业市场和私募资本对接的平台。
 
【课程目标】
  帮助企业决策层系统了解有关上市知识以及创业板给企业带来的机遇。
  帮助企业董事长、董事、监事等高管全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求。
  帮助促进企业建立良好的公司治理结构。
  帮助企业形成独立运营和持续发展的能力，建立健全的内部机构和运作机制，创造进入证券市场的基本条件。
  帮助企业在快速提升整体运营绩效与执行力的同时培养、储备适合未来资本市场发展的高层管理团队。
  帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才。
  搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业融资、上市提供协调服务，提供全方位服务，规避法律风险，降低上市成本。
 
【课程收获】
师从名师：由北大学府专家教授和业内实战精英组成强大的师资阵容，传授最精彩的投资理念和最前沿的解决方案。
资本对接：建立企业和金融界的交流通道，促进产业市场和私募资本的有效对接。
孵化培训：组织师资力量对学员企业中发展潜力的企业以面对面的辅导与扶持。
实战诊断：就学员所在公司中的突出问题进行项目立案，由专家对具有代表性的项目进行现场诊断和答疑。
精英学友：一个人能走多远，取决于与谁同行，与智者同行，得大智慧，与强者同行，能得天下。
沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。
参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。
主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。
 
【课程体系】
 

第一篇章：资本战略市场概述（金融通识基础课程）
模块一：全球宏观经济环境 1．全球经济金融环境分析 2．中国经济奇迹与世界经济的结构变动 3．中国金融改革与企业的机遇与挑战 4．危机后的中国经济将何去何从	模块二：中国产业经济政策解读 1．国家经济结构调整与企业转型升级 2．中国企业战略管理现状与问题 3．国家战略新兴产业政策解析 4．资本结构与管理创新
模块三：金融基础课程 1．国际金融学 2．金融监管 3．投资银行与资产证券化基础 4．金融衍生产品的发展	模块四：中国资本市场与企业资本运作 1．中国资本市场的投资机会回顾与展望 2．创新经济与资本市场 3．主板市场与创业板市场 4．期货市场与避险工具
第二篇章：投融资实战篇（金融应用实战课程）
模块一：投资分析与决策 1．行业分析与投资决策 2．投资目标与投资政策的选择 3．投资风险管理 4．投资效益分析	模块二：股权性融资 1．股权出让与增资扩股 2．产权交易 3．杠杆收购 4．私募股权投融资环境与方向
模块三：投资基金 1．对冲基金特征、运作及管理 2．国外基金的投资策略 3．基金产品的选择与投资 4．投资目标与投资政策的选择	模块四：创新融资方式 1．资产证券化 2．产业投资基金 3．专项资产管理模式融资 4．资产支持债务融资产品
第三篇章：私募及风险（PE/VC）投资篇（投资的本质）
模块一：私募股权基金的设立和营运 1．私募股权基金涉及的相关政策/法律/法规 2．私募股权基金的组织方式的剖析 3．私募股权基金的设立/募集/营运 4．私募股权基金如何选择合伙人 5．私募股权基金的风险内控与鼓励机制	模块二：私募股权基金的投资策略及程序 1．私募股权基金的融资方式、方向及关键要素 2．拟投资企业项目的可行性研究 3．拟投资企业的尽职调查和投资判断 4．拟投资企业的财务分析和企业评估
模块三：私募股权融资操作实务 1．企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程 2．企业私募融资的时机和注意要点 3．企业债务融资与股权融资策略 4．企业私募融资的法律实务	模块四：私募股权基金投资后管理 1．董事会的管理与监督与投资人和企业家关系管理 2．治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度 3．企业再融资增值服务体系构建实施
模块五：私募股权投资基金退出 1．中国VC和PE最佳退出策略分析 2．私募股权基金获利退出的渠道设计 3．著名私募基金投资成功与失败案例 4．价格和价值最大化的战略	模块六：私募股权基金与房地产投融资创新 1．国内房地产私募基金发起与运作 2．房地产私募股权投资操作 3．房地产信托投资 4．典型房地产融资创新案例分析
模块七：私募股权基金涉及的法律与财务 1．企业境内外上市的对比与相关法律 2．股权转让的法律布置 3．私募股权投资基金的会计处置和税收处置 4．企业私募及并购上市前的财务体系重整 5．利润最大化与企业价值最大化的比较	模块八：风险投资的引入及风险投资机构眼中优秀的创业者 1．私募股权基金风险投资基本原理 2．风险投资关注的创业企业要素 3．创新、高成长企业的具体表现
第四篇章：上市与资本运营篇（资本的杠杆）
模块一：上市战略的选择与操作 1．企业上市路径选择 2．拟上市公司改制辅导流程 3．尽职调查的主要方法和手段 4．改制方案设计的主要内容 5．企业改制所涉及的政府部门 6．企业上市后战略发展与再融资战略	模块二：上市改制中的财务与法律问题 1．企业IPO（主板/创业板）与新三板挂牌的财务、法律条件对比 2．挂牌审核关注的财税问题及解决方案 3．影响估值定价的主要财务因素 4．企业重组过程的税务处理 5．上市之前与当中的财务审计
模块三：资本运作与企业价值再造 1．新三板挂牌实务 2．中国金融政策及其效应分析 3．宏观经济对资本市场的影响 4．企业资本战略的筹划和实施 5．资本运作与企业价值再造 6．资产重组方案设计	模块四：国内外上市实务 1．国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析 2．不同上市地的审批、监管及规则解读 3．上市过程中的流程及操作 4．借壳上市目标选择与案例分析 5．中国企业赴美上市融资流程

 

第五篇章：公司治理及商业模式创新篇（顶层设计韬略）
模块一：公司治理与股权激励 1．公司治理的基本原则与核心问题 2．如何构建高效的董事会 3．激励机制与经理人薪酬设计 4．长期激励性薪酬的实践与案例	模块二：商业模式创新 1．商业模式的基本概念 2．传统商业模式与创新商业模式的区别 3．成功商业模式创新的五大法则 4．重资产企业到轻资产企业
模块三：商业模式创新设计实战演练 1．企业商业模式创新架构、设计方法 2．竞争环境的动态分析与企业最佳盈利模式 3．商业模式定位变化规律 4．经典商业模式案例分析与点评	模块四：商业计划书编写辅导 1．商业计划书规范与基本架构 2．商业计划书写作要点分析 3．怎样吸引投资人的目光 4．项目辅导-商业计划书评判
第六篇章：并购、重组和评估（快速做大做强）
模块一：并购环境、政策和趋势 1．当前我国企业兼并重组概况、特点与发展趋势 2．不同性质企业在并购中存在的主要困难和问题 3．相关政策支持	模块二：兼并收购与资本运作 1．资本运作与企业跨越式发展 2．并购方式与操作要点 3．并购与融资安排 4．并购与反并购
模块三：公司并购中公司价值评估 1．产业驱动因素 2．产业价值链竞争力 3．行业成长性分析 4．产业增长驱动因素分析 5．销售网络分析 6．产业经营战略转移	模块四：公司并购后的整合 1．并购整合：开端而非终点 2．公司并购整合的成功要素 3．公司并购整合经理的多重职责 4．公司并购整合的原则 5．推进变革的步伐 6．坚持富于创新的经营战略
第七篇章：互联网金融
模块一：互联网金融格局 1．传统金融机构与非金融机构 2．中国金融业的改革 3．互联网金融信息对金融市场的影响 4．微企业对第三方支付机构的需求	模块二：互联网金融模式分析 1．传统金融记住互联网渠道 2．电商平台金融 3．P2P互联网金融 4．互式营销理念下的互联网金融平台
模块三：互联网众筹商业模式 1．互联网众筹模式的特点 2．互联网众筹平台的搭建 3．互联网众筹模式的回馈方式 4．众筹与P2P的区别	模块四：互联网众筹运作模式 1．项目分析与目标创建 2．市场反馈信息分析 3．项目推广与支持 4．项目完成与回报兑现
第八篇章：实战课堂
模块一：企业生态圈 小班级大社会	模块二：个人路演 提高学员企业影响力
模块三：私募对接 PE基金实战演练	模块四：高端论坛 精英荟萃，人脉广聚

 
【授课师资】
周立
会计学博士
清华大学经济管理学院会计系教授
清华大学经济管理学院会计系研究员
北京国家会计学院兼职教授

职业经历：
在清华大学经济管理学院教授《财务会计》、《管理会计》、《成本与战略》、《战略管理》等课程，形成财务与战略贯通的教学风格。科研成果曾经获得国家发改委科技进步一等奖。在《中国软科学》、《技术经济与数量经济》、《运筹与管理》、《经济科学》和《北大商业评论》，人民日报海外版、文汇报等杂志报刊发表学术论文与经济时评八十余篇。
周立教授具有丰富的实际经验，对企业运营与战略兼有理论与实际的历练。曾担任多家企业董事：清华企业集团、清华科技园、清华北方、清华鲁银、清华紫光比微、清华科威、清华河北科技园等。周立博士曾担任清华大学科技开发部主任、清华大学副秘书长、河北清华发展研究院院长，曾致力推动清华大学技术转移与技术资产经营运作，推动清华风险投资，推动清华学生创业、推动清华教师技术入股等具体实务操作，推动创立多家技术资产注入高技术企业；具有创立多家公司并形成核心能力商业模式的成功经验。

姚立群
金融学博士、高级农艺师，
中国新三板投融资协会副会长，
中国农业投融资协会发起人，
中国第六代策划人十大领军人物，
上海资本市场服务商协会副会长，

职业经历：
10年以上投资经验及企业管理工作经历和丰富的资本运作经验；北京和灵资本高级合伙人、资深副总裁，曾任富恩德（北京）粮食产业基金副总裁，美国高盛投资的北京嘉博文生物科技农业有限公司总经理，中美合资山东嘉斯顿肥业总裁。
参与23家公司的主板、中小板、创业板上市和45家新三板挂牌的投资、融资、并购重组、资本运作、财务顾问；国内最大的生物柴油企业国内融资和海外上市运作；生物科技股份有限公司的资本运作和融资挂牌；集团公司资本运作与海外上市运作；东南亚海外农业投资基金的设立及管理等。

【部分师资】
雎国余：北京大学经济研究所所长、教授，著名经济学家
陈全生：著名经济学家，国务院参事
曹文炼：国家发改委财政金融司 副司长
关海庭：北京大学政府管理学院教授、博士生导师，北京大学副教务长
黄恒学：北京大学政府管理学院教授，公共经济学系主任
章  政：北京大学经济学院党委书记、副院长，兼环境资源与发展经济学系主任
朱少平：全国人大财经委法案室主任兼任北京大学、中国人民大学、中国政法大学教授
黄俊立：北京大学副教授、民营企业研究所执行所长
曹凤岐：北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任
欧阳良宜：北京大学金融系副教授、博士，特许金融分析师
黄  嵩：北京大学副教授，北京大学金融与产业发展研究中心秘书长
郑锦桥：嘉富诚国际资本有限公司董事长兼总裁
于宝刚：著名投融资专家、北京金诺投资管理有限公司总裁
房西苑：北京大学国情研究中心研究员
沈南鹏：红杉资本中国基金创始及执行合伙人
陈  宏：汉能投资董事长
陈晋蓉：资本运营专家、清华大学经济管理学院教授
但  斌：著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长
卞华舵：金融投资与财务治理专家
黄齐元：台湾并购与私募股权协会理事长
宏  皓：著名金融学家﹑融资专家，中央财经大学证券期货研究所研究员﹑中国金融智库首席金融学家
 
【培养对象】
企业董事长、总裁，投融资项目负责人及其他企业高层管理人员；
金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
从事风险投资与私募股权投资工作的高级管理人员。

【教学管理】
入学资料：
开学前，向学员提供详细作息时间表、课程表。授课过程中，适时提供讲义。

教学服务：
加强学员与教师之间的沟通和交流，随时将学员对教学过程中的建议或意见反馈给教师，以确保教学效果；
听取学员对教学管理过程中的意见或建议，及时协助学员解决生活中的困难；

质量监控：
专职班主任随堂听课，发现教师教学出现偏差时，及时与授课教师沟通；
培训中期阶段将对已经授课的教师进行问卷调查，中期考察教学效果；
全部培训结束以后，对整体的办学效果进行问卷调查评估。

结业证书：
参加全部课程学习者，由北京大学颁发《北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略董事长研修班》结业证书，证书统一编号，加盖北京大学钢印。

【培训安排】
学制一年半，每月集中一个周末到北京大学学习2天。

【上课地点】北京大学