音视频课：金融理财行业认知
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❈“视频+图文”方式呈现
❈ 含6个主题
❈ 每节课程包含若干知识点
❈ 每节课程时长约7分钟-15分钟
☛ 希望进入财富管理机构从业的即将毕业的大学生
☛ 希望转行进入财富管理机构从事理财师工作的跨行业从业者
☛ 已经进入财富机构但是需要补充行业知识的理财师
☛ ……
魏山茗
竹林财学院创始人、董事长
✍曾任恒天财富教育板块助理总裁、恒天大学负责人
✍恒天财富区域总经理、组织发展部总经理
✍10年金融从业经验
✍8年营销团队管理经验
✍累计为高净值客户配置资产规模超30亿
这是一门由财富管理行业资深专家团队精心打造的专门为你开设的财富管理行业入门引导课程。
你可能是一名即将毕业的
希望进入金融行业的大学生
或者是已经工作多年
希望转行成为金融理财师的营销人员
希望为身边的朋友在金融理财方面
提供专业顾问服务的成功人士
无论你目前处于哪种角色，用于挑战自我的你一定想知道：
1、为什么理财师和私人银行家一直是近百年来让从业者趋之若鹜的职业？
2、财富管理行业与私人银行业的发展大致经历了哪些历程？
3、他们未来的发展前景又将如何？
4、如果从事金融理财师的职业，未来的职业生涯发展路径将是怎样的？
5、在国家的金融监管的政策下，需要哪些条件才能获得入行资格？从业需要遵守哪些合规要求？
6、什么样的机构值得我们为之奋斗？
7、用于服务高净值客户的金融产品分哪几大类？分别有什么特点？
8、最重要的，你要到哪里，通过何种方法找到你的客户？
在这六大课堂里，我们将为您开设：
系统梳理国际国内财富管理行业和私人银行业的发展历程，以及关键节点事件的解读：
1、私人银行与财富管理的起源
2、私人银行和财富管理的进化
3、私人银行与财富管理的区别
4、行业近百年来备受追捧原因
在中国财富管理行业重要的发展趋势，目前正在经历什么，未来将面对什么方向：
1、三段创富——中国财富管理发展基础
2、五类机构——银、证、保、信、独立三方
3、财富管理与资产管理的区别
4、中国财富管理行业发展趋势
金融理财师的职业发展路径梳理，国际上私人银行家的成长路径是什么样的，帮助你规划自己的职业路径：
1、什么样的人可以成为金融理财师
2、新秀理财师如何成长为独当一面的理财顾问
3、高级经理的成长与发展路径
4、管理型人才发展的必备素质与技能
5、金融理财师的收入基本构成
6、七段理财师晋级策略简述
金融从业资格认证体系介绍，从业者合规要求介绍以及就业平台的选择标准：
1、金融理财师资格证书必备清单讲解
2、金融理财师的高压线
3、如何选择正规的独立财富机构择业——平台的合规标准
服务于高净值客户的金融工具分类，固收与债权、股权与二级、保险与海外等金融产品的原理与逻辑：
1、财富管理的核心关注点——客户or产品
高净值客户的画像，客户开拓的渠道和途径：
1、客户拓展的意义
2、谁是我们的客户
3、不同类型客户画像（企业主）
4、不同类型客户画像（职业金领）
5、不同类型客户画像（富二代和全职太太）
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