音视频课：家族信托准客户15大经典疑问解析

一、课程背景

当前中国高客对家族信托的兴趣日渐浓厚，而中产阶级对保险金信托采购也进入到如火如荼的阶段，当客户初步了解家族信托功能准备动手设立时，却又产生了一堆的疑问，而且这些疑问是从境内信托和境外信托两个视角来问的，如果这些疑问没有准确的答案，将导致客户犹豫不前，难以决断。

而当金融机构从业人员推广信托时，面对客户这些经典疑问，回答逻辑思路如果不清晰，着急要素覆盖不全面，加之对境内信托与境外信托没有比较性的分析，确实难以说服务客户，让客户也质疑，那么后期的家族信托成单更困难。

所以，面对今天的中国的家族信托（保险金信托）市场，一方面是日渐兴盛的客户需求，一方面是对从业人员的专业挑战，沃晟学院隆重推出一个非常实操的信托课程，并且邀请海内外三位实战经验丰富的老师，为大家带来境内及境外的全视野分析，带来金融法律及税务的智慧结晶。

一、本次课程4大不得不学的理由

1、它是全中国第一个“以境内外家族信托比较之视野，用铿锵三人行访谈切磋之模式”的课程；

2、本课程三位老师均是在家族信托设立管理方面经验丰富的专业人士，他们将在课程中分享来自一线的案例和实操窍门；

3、本次课程每一集的讨论主题均有境内信托、境外信托、专业律师三方不同角度的分析，让用户在极短的时间内了解境内外实操经验智慧；

4、本次课程轻松有趣，采用外景录制，采取了谈笑间说专业的铿锵三人行的模式，让用户在轻松的氛围里学习。

二、学完本次课程，你能获得什么？

1、能够从境内境外两个视角，来解答家庭信托准客户们的诸多疑问，消除客户的专业误区，同时帮助客户作出准确的决策，并选择最适合自己的信托模式和产业供应商；

2、家族信托行业的专业人士能够具有国际化视野，全面掌握家族信托客户疑虑，清晰准确解答客户心中质疑，高效推进家族信托业务；

3、保险代理人能够了解到保险与信托的结合，在服务客户时能够清晰解答客户疑问，并能够做到保险金信托的落地实操。

三、课程题目

《家族信托准客户15大经典疑问解析——海内外三大高手盘点切磋》

四、主讲老师

王芳老师

沃晟学院院长

大成律师事务所家族办公室团队负责人

中央电视台《法律讲堂》金牌讲师

中国知名财富管理、财富传承专家，曾荣获国际国内多项大奖

蔡娜静（Kithanie Choi）

Vistra China 瑞致达集团中国业务拓展副总监

目前是中国业务拓展部的分队队长之一

提供专业的海外架构搭建、离岸基金和海外信托设立服务。

肖飒 

华润信托家族及慈善信托团队负责人

国内首批家族信托从业者，具有多年实务经验，落地业务数百单

包括境内首单券商行业家族信托，美的何享健家族慈善信托项目等

深度服务于招商银行、中信证券、中金公司、诺亚财富等不同类型机构家族信托业务

五、课程目录

六、适宜人群

1、准备设立家族信托或保险金信托的准客户；

2、在私人银行、信托公司或第三方理财、家族办公室等机构里从事与信托相关工作的专业人士；

3、对保险金信托业务感兴趣的保险代理人或其他专业人士；

4、对境内信托和境外信托容易混淆不清，希望有一定辩识能力的朋友；

5、对家族信托或保险金信托感兴趣，希望能初步了解的朋友。

七、学习方式

1、建议在学习视频课程的同时，结合自己实操中的案例来融合贯通；

2、重点掌握每集最后课件上总结的纲领，建议自己发挥和补充。