《中小企业融资--企业实战融资技巧》

中小企业融资

企业实战融资技巧

主讲：张宇主席

【课程背景】            

中小企业融资难已经成了现在经济生活中常见的现象，随着国家政策的不断变化，信贷正大幅地倾向于大型企业，导致很多企业在融资方面出现了问题，影响了他们在本行业的发展机会．

Ø  怎样找到合适的资金来源？

Ø  债融还是股融？

Ø  在融资之前要做什么准备工作？

Ø  银行不给授信的情况下，如何扩展授信渠道？

Ø  如何买壳融资？

Ø  如何通过融资－资本运作－融资的循环，快速地使自己企业的价值提升？

这些问题困扰着几乎每个企业，使它们挣扎在生死线上．

IFC集团的董事执行主席张宇，有着十几年的企业融资经验，他在香港的业务涉及到中国前四大房地产商和大量实体企业的融资活动，包括效率最高的股权私募等，是企业融资和资本运作方面世界级的专家．

【课程收益】

Ø  学员将理解融资活动背后的利益群体和他们关注的事项？

Ø  学员将理解中小企业特有的融资优势和劣势．

Ø  学员将理解适合于中小企业的融资方式．

Ø  学员将会理解中小企业融资过程中致命的陷井．

Ø  学员将了解在融资工作之前，要做什么样的准备工作．

Ø  学员将初步理解，从天使轮到上市的整个过程．

Ø  学员将学会如何将融资活动和资本运作相结合，以企业价值为核心来考虑问题的方式．

【课程特色】

本课程一直以来，在美国和香港等金融中心，作为投资高级管理课程，深受高层管理阶层的欢迎和重视．中小企业的融资和资本运作是最吸引人的课题之一

本课程在欧美金融界，普遍被认为最适合于投资家们的必修课程．主讲的张宇老师，是日本软银集团在亚洲的主要顾问之一，对小企业从Ａ轮到上市的过程，有着高层管理独特的高效眼光，他本人也是港股亚势备份软件（０８２９０）的股东之一．通过学习，学员普遍认为：这门课程令重新审视了资本圈是如何看待和处理小企业融资行为，和股权稀释对企业的影响，企业的估值理念，对小企业融资这一问题的理解产生了与资本圈的同步，同时对企业未来的发展看法产生了质的变化．

【课程对象】董事长，高级管理者，直接参与融资的人士

【课程时间】1-2天（6小时／天）

【课程大纲】

融资前的中小企业整治

1、中小拆分重组

实例：亚势备份软件的首轮融资到上市的道路

2、重组的终极技巧

３、股权融资前的准备工作

４、重塑财务报表

５、表外资产的精妙运用

６、董事会的控制－中小企业融资的核心

７、资产的重新组合

８、核心资产的严密控制技巧

９、做股权稀释的准备

融资－实战

1、提高估值－提高业务的赢利能力

2、学会边际成本的游戏规则

３、预期管理

４、融资渠道的建立

５、公关和人脉圈－融资渠道建立的核心

６、路演的技巧

７、投资人最看重的是什么？

８、不同人眼中的估值

９、对赌协议的巧妙应用－股权转债权的终极技巧

１０、债转股的操作

１１、高速发展的业务构造

１２、与投资人达成的经营目标制定

１３、总结：中小企业的融资核心在资源的利用

１４、实例：精讲Schrodinger(美股SDGR)的第一轮融资和第二轮融资的准备）

融资后的资本运作

1、实例：亚势备份软件（港股09290）的第二轮融资后的资本运作

2、增加资产以增加估值

３、成本分摊的技巧

４、边际成本的吸引力－资本运作的法宝

５、上市或变现的准备工作

６、财务报表及主营业务的整理

７、并购增加估值的操作

８、总结

总结：中小企业融资的唯一工具是股权，操作融资就是操作股权价值的游戏．

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张宇 老师

           ——国际投资与财富管理资深专家

Ø  美国IFC集团（世界银行集团成员）亚太区董事执行主席

Ø  美国摩根大通集团（美国第一大银行跨国金融服务机构）亚洲区的最佳合伙人

Ø  日本软银，美国摩根大通集团亚洲区的最佳合伙人

Ø  亚洲失学儿童基金会（沃伦.巴菲特为荣誉会长）创办人

Ø  IAED（国际调派研究院）基金创始人，开创了实体企业投融资的新模式

Ø  彭博社（全球最大的财经资讯公司)特聘专家讲师　

Ø  中华人民共和国公安部香港反洗钱中心资深顾问

Ø  主导过多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市场之一）和香港证交所的上市、主导投融资过多家超百亿规模的大型企业

Ø  任职期间管理着每年数百亿美元的国际资本运作规模

Ø  《无形的资金流动》等畅销书作家

【个人简介】

张宇老师拥有近十五年国际投资，财富管理，上市及投资银行操作经验，其管理着亚太地区最大的私人银行服务商之一，世界上最大的金融合约平台交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投资银行之一．世界上最大的财经媒体彭博社，路透社，中国中央电视台等，和张宇老师有密切的授课顾问合作关系．

Ø  将IFC集团的受托资金从2012年的50亿港币发展到2020年的1800亿港币．

Ø  主导了世界瞩目的多件大型投资案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亚势软件等超大规模投资事件

Ø  创造了ＩＡＥＤ这一新的基金形式，并在2018年首次以290亿人民币进行首发

Ø  日本软银景愿基金(VISION FUND)主要募资人，孙正义总裁在亚洲的重要合伙人之一

Ø  亚洲失学儿童基金会创办人，沃伦.巴菲特作为荣誉会长，一起见证了慈善事业的进展．

Ø  《无形的资金流动》等畅销书作家

张宇老师拥有近十五年的大型企业管理经验，作为一名国际知名的投资人，他与中国和国际最大的金融机构保持着极为密切的合作关系，在国际金融界拥有广泛的人脉和多年的成功经验，其运营的公司取得了飞跃的发展.他本人目前已经退出管理工作，担任公司董事执行主席一职，但依然活跃在金融业界．

从2010年开始，张宇老师作为国际避税及投资专家开始受聘于大型公司进行授课活动，世界上著名的公司包括：三菱东京日联银行（日本第一大银行），摩根大通银行（美国第一大银行），瑞穗银行,大和证券,兴银国际,银华基金,苏泊尔电器,吉利汽车,恒大地产,万科地产,滴滴出行,万达集团,字节跳动,火币网,香港金融协会,玉柴机器,江苏苏美达,厦门象屿,大金空调等实体和前沿企业，都在张宇老师以授课和顾问的形式，解决了在投融资，资本运作，企业股权结构等方面的难题．

张宇老师在公司管理，投融资，国际避税方面，受到了国际知名组织，如彭博社，路透社，中国中央电视台，北京电视台，中国对外投资协会,中华人民共和国公安部等的高度认可，长年担任这些机构的讲师和顾问．

【授课风格】

Ø  实战型导师，博古通今、条理清晰、论证严密、结构严谨。

Ø  实用为主，开拓眼界：张宇老师具有多年高管经验，并且长年与国内和国际政府高层在业务上保持专业沟通，所以老师本人对很多困扰企业的问题，很多急待解决的矛盾总能一针见血地指出解决的方法和真正的原因，从国际投资家，国际企业管理专家的角度解析课题，看问题的深度和广度极高，对企业高管级别的学员来讲，他的课程是提升视野，扩展思路，提高效率的一剂良药．

Ø  从原理到操作的全面权威阐释：张宇老师善长从最深层次的原因入手，不仅告诉学员实际操作的方法，还会将深奥的道理以极为专业的手法剖析得清楚透彻．

Ø  知识点多，知识量大，视野高远，适合有一定管理经验的学员来品评．

张宇老师极为专业的英语和日语水平，使其外文的课程亦深受学员们的喜爱．

【学员评价】

我很喜欢张宇老师的课程，他是站在我们管理高层的角度去看待问题，很多方案和见解具有极好的实际操作性，不同于一些从技术或单一角度去解释的方案，那些方案也许挺完美，但从全局的角度上看，根本没法执行．

——原唐山银行行长，现海南银行副行长么向华

张宇老师的课程对于国家目前对金融行业的政策解释得非常到位，使工作人员能够非常好地理解国家政策的深层含意，更有积极性地投入到工作中．   

——中共东莞银行委员会党委书记　李启聪

张宇老师关于股权控制方面的理解和解读令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在国内是第一次听到，耳目一新。

——安徽国厚资产管理公司董事长　李厚文

张宇老师在这里讲了几次，说的话题比较直接果断，他也是商场上的人，是做生意的人讲课的风格，沟通起来直接了当．效率非常高，我不喜欢浪费时间，所以我们喜欢张师这种风格．

——江苏丰尚集团董事长　范天明

我的老部下，这些年我见到了他的成长，他有点像ＮＨＫ那个池上彰，总能把道理讲明白

——日本三菱东京日联银行　原新加坡分行行长　三上健一