商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式

第一讲：宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇
一、宏观经济环境分析与机遇解读
1．中国宏观经济形势分析与结构性问题解读
2．结构性转型过程中的红利与机遇点

二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态
1．中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构
2．银行资金在资本市场业务中的价值和作用
3．定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介
 
第二讲：并购基金操作流程全解析
一、并购基金的概述与发起动因
1．企业并购的交易手段与交易工具解析
2．并购基金作为创新交易工具的运用与价值
3．当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析

二、并购基金的分类及盈利模式
1．“PE+上市公司”运作中的不同分类模式
2．不同募集方式下的并购基金分类模式
3．并购基金的7种核心盈利模式

三、并购基金的运作流程
1．并购基金的发起、备案及相关制度讲解
2．并购基金交易结构详细拆解
3．不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点
4．交易合同中核心要件的详细解读
5．投资决策流程与投后管理相关流程解析
6．创新式并购基金交易工具简介：可交换私募债在并购基金业务中的运用

四、并购基金的案例解读
1．案例：旋极信息6300万撬动12亿并购基金
2．案例：花样年集团运用并购基金兼并万达物业，成为行业第一
3．案例：秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型
4．案例：艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购
5．案例：博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金
6．案例：德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸
 
 
第三讲：并购基金成为商业银行创新业务形态
一、上市公司并购重组的规则与模式
1．中国A 股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程
2．借壳上市的案例分享与政策解读
3．兼并重组的收购方式与支付手段

二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式
1．并购基金的组织形式与操作方法
2．银行资金在并购基金中的案例解读
3．银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升

三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式
1．非上市公司搭建并购基金的增信方式
2．银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径
3．如何通过银行介入完成非上市企业（公司客户）的证券化
 
第四讲：其他的并购衍生式创新业务形态
一、可交换私募债EB 的银行机遇
1．可交换债的操作方式解读
2．招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读
3．通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合

二、非公开发行（定向增发）的银行机遇
1．定向增发的操作流程与核心要素
2．银行资金参与定向增发的监管政策与规定

三、产业引导基金与PPP 项目中的银行资金机遇
1．地方产业引导基金的操作运作流程
2．母基金的操作运作流程
3．PPP 项目的操作运行流程
4．银行资金参与引导基金、母基金和PPP 项目的方式解读

资本运营实战专家
北京师范大学博士
北京大学总裁班高级讲师
共享资本高级合伙人
资本模式理论（CMT）创始人
十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目
曾任：某知名新三板挂牌企业  高级副总裁、联合创始人
现任：某国资大型资产管理公司  专项资产管理部  总监
现任：北京金亚厚融投资基金管理有限公司  总经理
多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道
 
吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛“、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。

项目与研究成果
1、项目成果：
  作为知名天使投资人，参与创立中国首个教育领域孵化器——京师咖啡，并曾受聘为山西省中小企业局顾问；
  因创立的私募股权基金成功参与天使期项目并成功退出，获得了中小企业上市联盟、济宁市工商联的高度认可并受聘为顾问；
  多次受邀为清华大学、北京大学、浙江大学等高等学府授课，被聘为北京大学职业指导顾问、南开大学创业导师、中国人民大学劳动人事学院创业导师、浙江大学特聘职业顾问、吉林大学创业顾问

2、研究成果：
  《从职业走向事业—打造成功事业生涯规划》[M/CD]机械工业出版社2008
  《从供给变量角度分析房地产价格泡沫》[J]学理论2009
  《住房抵押贷款对国民经济贡献的研究》[J]全国金融博士/博士后论坛2012
  《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（从供给变量的角度对房地产价格泡沫的研究）[J]. ICCREM国际学术研讨会（EI检索）2015
  《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地产价格波动中的供给调整粘滞效应研究）[J] ASCE 2016
  《资本模式》[M]光明日报出版社2016
 
部分资本运营经历：
  花样年集团（股份代号：1777.HK，融资：构建11亿元的产业并购基金）
为香港主板上市公司花样年集团及旗下子公司搭建开发及物业并购基金，合计规模11亿元。
  天业股份（股份代号：600807.SH，融资：构建15亿元并购专项资产管理计划）
为A股上市公司山东天业恒基股份有限公司产业转型提供融资租赁、金融服务等行业产业并购基金，首期规模7.5亿元，累计规模15亿元。
  凯利泰（股份代号：300326.SZ，融资：构建2.88亿元专项并购基金）
为A股上市公司上海凯利泰医疗科技股份有限公司提供标的资产结构化并购基金，总计规模2.88亿元。
  中国高科（股份代号：600730.SH，融资：4500万元产业并购）
参与投资的企业过来人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中国高科实现整体并购，交易金额4500万元。
  赢鼎教育（股份代号：833173.OC，融资：完成3000万元股权投资）
为公司融资累计超过3000万元人民币，将公司产业规模从6个城市孵化至176个城市，并成功挂牌新三板。
  生涯互联（股份代号：1852.ZS，融资：完成900万元天使投资）
负责中国最大的生涯教育产品及服务提供商——北京生涯互联科技有限公司的股权整体设计，并参与天使投资900万元。
  金和网络（股份代号：430024.OC，融资：1700万元）
协助新三板挂牌企业北京金和网络股份有限公司完成累计近2000万元的融资与产业整合。
  中惠元景（负责企业股权结构设计与股权激励计划构建）
参与IBM环保战略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融资扩张，负责股权结构设计与股权激励计划构建。为其引入投资累计超过4000万元。
  京师创业孵化器（搭建股权结构）
参与投资组建北京师范大学主导的创业孵化器平台，并负责股权结构设计与孵化器的全国扩建。所设计的股权结构使其成为全国第一家真对教育行业的创业咖啡馆和产业孵化器，累计辅导挂牌企业超过72家。
  棠菓旅居（股权结构设计及融资模式定位）
负责中国最先进的旅行共享平台棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集团完成股权结构设计与融资模式定位，助力企业快速扩张。为企业搭建7个省级平台和200余城市加盟商，引入投资累计超过1000万元。
 
授课风格：
亲切随和，善于启发引导，气氛活跃，富有感染力；
深入浅出，将复杂理论简单化，案例贴切，富有吸引力；
逻辑清晰，内容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有说服力。
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