股权激励和战略融资让企业如虎添翼

合伙人时代民营企业如何融人融资融智

                ------股权激励和战略融资让企业如虎添翼

                                         主讲人：石磊

【课程背景】

疫情来了，企业纷纷告急。如何在这样关键的时刻，让企业活下去，让团队留下来，这是摆在我们面前最突出的问题。现代企业讲求创新而创新型企业是智力密集型企业，人力成本又持续增长，在没有利润没有收入没有现金流进账的情况下，企业如何挺过艰难时期？ 

此前很多企业在支付员工成本的时候，是通过现金薪酬的方式，但是在特殊时期，如何通过股权进行弹性支付，显得尤为关键。因为薪酬支付是刚性的，而且易涨难跌，但是股权支付是弹性的，企业效益好，分享得就多，效益不好，分享得就少。所以，如何逐步通过减少薪酬支付，增加股权支付。

股权激励是融人，而股权融资则是融资融智，在快速激励的市场环境下企业竞争除了依靠内部人才，还要倚重于外部资源，那么战略融资就是解决这一问题的捷径，值得很多企业去思什么苦心培养的人才总在流失，出去就成了公司的竞争对手？

Ø  为什么苦苦奋斗很多年，企业还是没有做大？

Ø  合伙做生意谁应该占大股？虚实如何选择？

Ø  股权激励是否应该收钱？

Ø  资源型的、技术型的、管理型的该怎么激励？

Ø  还有不想要股权的怎么办？

Ø  股权激励会影响融资吗？

本课程老师在高科技行业及500强公司工作多年，有辅导多家公司IPO上市的财务管理经验。老师不仅自己有过创业融资经历而且在大型投资公司担任高管，具备多角度审视的能力和经验。他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富多彩的方式与学员分享股权实操和融资体会，案例真实鲜活，内容丰富实用。

【课程收益】

Ø  共识——变核心人才为合伙人，形成利益共同体，以共同的发展目标为驱动

Ø  共创——全体员工统一阵线，共同承担企业经营责任

Ø  共担——与员工、上下游、形成命运共同体，让大家主动操心降本增效提升效益

Ø  共享——从雇佣关系走向合作关系，合伙人拥有公司并分享公司利润

Ø  共赢——获得投资人青睐，融资融智走向辉煌

【课程宗旨】

重新梳理股权概念，让学员明白股权的好处，了解不当使用股权会产生的风险，以实战的角度，战略发展的眼光审视股权，帮助企业有机会走向资本市场光明的未来。

【课程时间】6小时

【课程目标】学员能够深度了解合伙制与股权工具，帮助企业实现绑定资源，激励员工，及时融资，快速发展的目的，同时能够提高风险防范意识避免出现重大资本错误影响未来发展。

【课程大纲】

一、什么是股权激励？如何使用股权激励？1h

Ø  纠正对股权激励的错误认识

Ø  股权激励的好处与雷区

Ø  老员工、高管、副总、员工如何进行股权激励

Ø  老板要业绩，员工要薪酬如何解决？

Ø  公司内部股权激励8大方法

Ø  公司外部通过股权整合上下游资源

案例：马云的十八罗汉；新东方Okey

二、股权激励如何操作？1h

Ø  股权什么时候分？怎么分？分给谁？

Ø  如何设计激励对象的责、权、利

Ø  股权激励的雷区和底线

Ø  股权比例的生死大线

Ø  股东的进入和退出如何设计？

案例：曹操专车；

三、如何布局公司股权？（1h）

Ø  公司的控制权如何把控？

Ø  如何终身锁定创业者？把上下游变股东

Ø  什么是进入资本市场的必要条件？

Ø  如何构建公司股权顶层战略？

Ø  什么样的人适合一起创业？

Ø  问题股东”如何处理？

案例：方正股权代持；

四、如何进行股权融资？

Ø  创业早期分错股权如何处理？

Ø  为什么说股权融资也是融智？

Ø  如何通过股权进行低成本融资？

Ø  股权融资的七大原则

Ø  投资人视角如何看待企业价值？

Ø  股权融资对象VC与CVC的选择（风投与战投）

Ø  股权融资估值与时机的选择

案例：西门子代理商摇身变工业软件黑马；CECC电动赛车收购之战

五、关于股权融资和IPO上市

Ø  股权融资避坑大法

Ø  股权融资的策略是什么？

Ø  如何看待对赌与回购？

Ø  如何避免投资人虚晃一枪？

Ø  什么样的企业适合走IPO?

Ø  我将来想要上市，现在需要注意什么？

案例：国投资本的电话；立思辰业务模式创新冲击创业板

胜景山河，绿大地IPO折戟

小组讨论

六、课程回顾与学员反馈

石磊 老师

——高成长企业财务管理实战专家

Ø  曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO

Ø  曾任创业板上市公司立思辰（300010）财务总监

Ø  曾任仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘

Ø  曾任銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事

Ø  曾任新东方旗下Okey教育联合创始人CFO

Ø  曾任科技部科技创新基金评审委员会财务委员

Ø  北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委

Ø  中国注册会计师

【个人简介】

石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。

Ø  帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。

Ø  帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。

Ø  在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。

Ø  在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。

石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《企业战略财务管理 ——投资并购与决策》

《企业税收筹划与税务稽查应对》

《财务报表与分析》

《企业经营预算管理》

《财务成本管控与实战》

《内部控制和风险预防》

《业财融合》

【学员评价】

石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。

                                           ——中国大百科出版社 副社长 张新智

石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。

—— 中智企服  副总裁  周宗武

石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。

——蒙牛冷冻事业部  财务总监 赵春明

这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。

——北京 天圣华信息技术有限公司 董事长 臧嘉

作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。

——盒子足球 创始人  王立农

石老师的课程巧妙的结合了财务管理和资本市场，乃至于经营会计，具有很强的指导性                         ——北京市中关村中小企业协会 理事 清竹资本 合伙人 滕懿

石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。

——山西博康财税集团 总经理 张慧