《财富管理新趋势》

《财富管理新趋势》

主讲：程老师 约6小时

模块一：财富管理概述                

1.   富人的定义

2.   财富管理定义

3.   财富管理外延

4.   全面财富管理

模块二：中国财富管理市场概况

1.   中国财富管理数据分析

2.   银行财富管理发展现状

3.   保险财富管理发展现状

4.   券商财富管理发展现状

5.   信托财富管理发展现状

6.   三方财富管理发展现状

7.   互联网财富管理发展现状

模块三：全球财富管理市场概况

1.   全球财富管理市场现状分析

2.   OECD 宣言解读

3.   FATCA 法案解读

模块四：全球财富管理主要区域富人特点

1.   欧洲富人特点

2.   北美富人特点

3.   中东富人特点

4.   东欧富人特点

5.   亚洲富人特点

6.   中国富人特点

模块五：全球财富管理行业模式

1.   欧洲模式

2.   美国模式

3.   瑞士模式

4.   全球私人银行模式

模块六：财富管理新趋势

1.   全球财富管理新趋势

²  智能投顾

²  量化对冲

²  避税

²  另类投资

²  家族办公室

2.   中国财富管理新趋势

²  财富管理机构的未来

²  全球资产配置

²  全面财富管理替代传统理财

²  健康成为被管理的财富

²  风水成为财富管理的工具

²  信仰成为财富管理的方法

²  财富传承重要性日益显现；

²  财富传承方法日益多元、另类

²  品质生活日益细化

²  钻石日益成为新宠

²  股权投资占比日益提升

²  量化对冲

²  家族办公室

程显礼老师简介

--私人银行理财营销专家

讲师背景

工商管理硕士

亚太财富董事

天玑财富合伙人

美国金融管理学会中国分会副总裁

北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事

九为投资有限公司顾问

清华大数据产业联合会金融数据专家

中关村大数据产业联盟金融数据专家

金融大数据专业委员会成员

清华经管学院互联网+金融投资成员

金融投资经验16年

授课方式

授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。

结合银行和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景