股权投资运作实务

《股权投资运作实务》

课程介绍

学员收益：

通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

ü  深入了解股权投资的基本内容和基本技巧

ü  深入了解股权投资的风险规避方式

ü  深入了解股权投资的经济因素套路和控制因素套路

适用范围：

ü  董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

ü  副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

一、提纲挈领：股权投资基本知识

1、股权基金概述

（1）股权基金基本定义

（2）股权基金的投资领域

（3）股权基金与其他投资形式的区别

l  股权投资与债权投资

l  股权投资与对冲基金、产业投资

l  天使投资、创业投资（VC）、成长资本（Pre—IPO）、并购基金

2、股权基金的组织形式（重点：与投资收益、投资控制有重要关系）

（1）公司型基金运营模式

（2）有限合伙人基金运营模式

1）基本概述

2）和公司制度的巨大区别

3）应用场景广泛

（3）信托型基金运营模式

（4）几种基金组织形式的比较

二、股权投资的投资流程与管控方式

1、股权投资基金的投资流程与风险规避

（1）股权投资基金的尽职调查

l  尽职调查的程序和目的

l  股权投资尽职调查与审计的区别

l  股权投资尽职调查与并购、上市尽职调查的区别

l  法律、财务、经营尽职调查的方法与风险规避

（2）股权投资基金的行业分析和项目筛选

（3）股权基金的投资谈判

l  公司治理安排（董事会席位谈判、管理权谈判）

l  对赌协议（对赌有效性及签署技巧）

l  其他金融工具运用

3、私募股权投资关注的几大要素

（1）广阔的增长前景——如何选择赛道？

（2）有效商业模式——实践中投行认可的优秀的商业模式四大要素

（3）竞争优势——领先技术及其他

（4）管理团队优秀——投行如何选择管理团队

（5）持续增长的可能——上市基本要求

（6）可行的退出方案——如何安排退路

（7）商业计划书的写作分析——良好的表现形式

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

1天（穿插讨论、集中研讨）

徐京 老师

企业股权与投融资 授课专家、实战咨询顾问、董事会教练

l  北京大学EMBA、MBA特聘讲师

l  清华大学EMBA、MBA、总裁班特聘讲师

l  浙大EMBA、MBA特聘讲师

l  北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长

l  北京投融资商会 理事

l  北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长

l  中国企业实战派投融资及股权设计专家、董事会教练

【核心课程】

*备注：以上课题可根据具体需求定制设计。

【培训风格】

ü  紧跟资本趋势与政策信号，结合实践操盘实例，迅速切入，落地与实操性强

ü  培训方法多样，语言深入浅出，明白畅达，“初中生”能听懂，“博士生”可受益

ü  告知关键问题，理清整体脉络，迅速带领学员突破外围，直达核心

ü  授课经历丰富，咨询案例众多，不尚空谈，从过程谈到结果，系统性强