税务约谈技巧分析

《税务约谈技巧分析》

戴卓

【课程背景】

2001年起，部分税务机关借鉴香港税务界的“喝咖啡”做法，在实施正式的税务检查前，通过对纳税人申报缴纳税款等相关情况综合评估，发现税务问题或疑点后，约请纳税人到税务机关进行解释，并给予政策性宣传和辅导，责成纳税人自查自纠，依法足额缴纳税款。美其名曰“税务约谈”。因这种方式具有一般涉税问题前置、减少行政处罚、节约征纳成本、合理配置税务资源、保护纳税人权益等优点，因此得到迅速发展。

随着大数据的发展，税务机关对企业越来越多的精准的开展了评估和稽查工作。作为

税务约谈作为一种优势很明显的准执法手段，作为企业，如何应对？约谈如何进行？为什么有的企业约谈后顺利过关，而有的企业却陷入评估甚至稽查风暴，被查出更多更大的事情，最后被迫补税，交大量滞纳金及数倍罚款，甚至破产？既然约谈如此重要，那么如何掌握约谈技巧？如何掌握约谈的节奏与方向，向着有利于企业的方向发展？这些问题都是企业迫切解决的问题。

【课程收益】

Ø  掌握约谈的相关知识，注意事项。

Ø  明晰约谈与执法的界限，增强边界感。

Ø  掌握约谈技巧，促进约谈向有利于企业的方向发展。

Ø  如何在不利的条件下，能最大限度降低损失。

【课程特色】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

企业高层、高管，股东，财务总监及企业财务人员

【课程时间】6小时

【课程大纲】

第一节  约谈的前世今生是什么样的？

1：税务约谈，缘自何方？

2：约谈，有什么作用？什么特点？

3：中国税务史上的两次大规模约谈是什么情况？

4：税务约谈，不仅仅为难女人。

第二节  税务机关为什么要约谈你？

1：一家子做买卖？

2：大企业却做做小生意？

3：你是长亏不倒翁吗？

4：你的税负为什么这么低？

5：工资=起征点，不约谈你约谈谁？

第三节  约谈流程是什么样的？

1：通知阶段。

2：约谈阶段。

3：处理阶段。

第四节  企业如何应对约谈？

1：税务对于约谈，有哪些招数？

2：对这些招数，如何应对？

3：要么轻松过关，要么小损过关，要么被查底掉，为什么结局差这么多？

第五节  遇到特情，如何处理？

1：注意礼节

2：人员选择

3：冷场处理等

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划，税务实战与涉税危机管理专家

Ø  中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

Ø  美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

Ø  北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

Ø  中财企协商学院  客座教授

Ø  中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

Ø  税务系统从事税务工作27年

Ø  抖音税官说税创作者 

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2023年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2023电商税筹技巧及应用》

《2023高净值人士避税技巧》

《2023股权转让筹划技巧》

《2023直接税的筹划及落地》

《2023金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023年税务约谈技巧分析》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2023制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2023电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2023贸易业的税务风险及化解筹划》

《2023年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2023无票支出的税务解决之道》

《2023高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023中小企业全程涉税处理与筹划》

《2023年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2023增值税发票风险及危机应对》

《2023物流行业涉税风险及应对筹划》

《2023大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2023税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2023中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2023民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用  ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了     

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁  朱金用