私募股权
《私募股权基金实操与商业计划书》
私募股权基金实操与商业计划书
——进行股权投融资的必修课
主讲人:池强
【带给企业的价值】
通过本课程,能够给企业家/经营者带来以下价值:
² 通过本课程,使企业家正确了解认识私募股权基金。
² 结合案例,带企业家全程体验私募股权中的“募投管退”四个环节,了解私募股权基金的实际运作情况。
² 针对企业家自身企业实际情况,现场咨询讨论,让学员切身体会私募股权融资实操运作。
² 了解股权融资、股权投资的要点,并根据自身实际情况进行应用。
² 了解新三板,了解什么样的企业适合在新三板挂牌;熟悉新三板企业挂牌的过程及实现挂牌的操作要点,思考自己企业的新三板挂牌之路。
² 了解什么是商业计划书,如何编写商业计划书,如何让商业计划书得到投资方的认可,成功实现融资。
² 能够通过商业计划书去认识项目,正确评价项目可能的价值及可能存在的风险,指导企业家进行有效的投资。
课程强调互动研讨;以身边的企业为研究案例;鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题,并谋求解决,使得课程成为“咨询式”培训。
【课程时间】两天(共16学时)
【课程大纲】
第一篇 私募股权基金概述
私募股权投资(简称PE)概述
PE的资金募集
PE组织形式:公司、合伙与基金制
PE基金制度优势与操作
PE的运作结构
PE的税收处理
PE的风险防范
案例研讨1:私募股权投资成功案例与失败案例分析
(成功案例与失败案例各一,现场分组讨论分析)
第二篇 资金募集与融资
资金的公募与私募及比较
PE对资金的需求
私募资金中应注意的问题
如何避免资金募集中的“非法集资”
私募股权融资方式
债券融资与融资租赁
融资实务与流程
案例研讨2:高法关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释
案例研讨3:某企业股权融资得失分析
第三篇 投资的项目评估与选择
投资项目选择的基本依据与条件
不同时期/发展阶段的项目选择重点
投资对象的财务业绩评价
如何防范财务报表作弊
企业价值评估
股权定价
实地尽职调查的主要方法和手段
案例研讨4:通过案例分析PE如何评估企业风险和价值
第四篇 股权投资的退出与退出渠道
PE退出的价格和价值最大化
国内上市退出
新三板交易退出
并购退出
产权交易所交易退出
公司回购及其法律规定
协议转让
拍卖退出
其他退出方式
案例研讨5:通过案例分析PE退出机制的设立
背景知识:新三板介绍
第五篇 商业计划书
1 什么是商业计划书
1.1 商业计划书的定义
1.2 为什们要写商业计划书
1.3 商业计划书需要回答的问题
1.4 VC投资的关键因素
1.5 成功商业计划书的前提要素
2 如何撰写商业计划书
2.1 制定商业计划书的步骤
2.2 商业计划书的模版
2.3 商业计划书的核心模块
2.4 商业计划书的主要构成要素
案例研讨6:商业计划书核心模块分析
3 如何打造成功的商业计划书
3.1 成功的商业计划书的特点
3.2 撰写商业计划书要注意的问题及易犯的错误
3.3 制定成功商业计划书的原则
3.4 成功商业计划书的关键
案例研讨7:某企业商业计划书分析
课程总结
清华大学工商管理硕士
国防科技大学工学硕士
广州市中小企业上市培育辅导专家
湖南省中小企业上市培育辅导专家
北京大学MBA总裁/私募班特邀导师
清华大学MBA总裁/私募班特邀导师
上交所认证的独立董事资格
全国营销总监资格认证班首批导师
全国职业经理人资格认证班首批导师
全国管理咨询师考试教材编委
主要经历:
大学教师
情报分析研究员
多家(集团)公司董事
专家级管理咨询与培训顾问
多个私募股权基金发起人及顾问
在多种行业、多家企业任高级管理人员:历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务;有主持大中型实业公司全面工作的经历、经验、知识和能力
专长能力:
为北大、清华等总裁班、高级MBA班、私募与投资班授课超过八年
为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训
为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施
曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年,熟悉公司运营的所有主要环节
曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作,有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础
主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作
擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式(包括盈利模式及内部运营模式),推动企业加快上市进程,并有成功实践经验
有担任将上市公司董秘的工作经历,担任独董的资格,熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节
在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础
熟悉工业产业园运营,企业加速器建设,对产业优化升级有深刻认识
对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用…….
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