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《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》

内训讲师:刘光耀 需要此内训课程请联系中华企管培训网
《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》内训基本信息:
刘光耀
刘光耀
(擅长:企业战略 )

内训时长:1-2天

邀请刘光耀 给刘光耀留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》
【课程背景】
当前国家正处于全面深化改革、结构调整、产业转型的社会发展时期。央企、国企作为国有资产的运行主体,必须要提高企业的运行效率,整合资源,面对市场化加强企业的竞争能力的发展,深刻了解学习国企混改的相关政策,辩证面对改革的核心,又要客观的接受现状。充分发挥国企的自身优势,进行创新融合,通过企业上市完成价值实现。
授课时长  1-2天
课程收益
1.     全面了解上市企业面临的机会和风险;
2.     全面了解上市IPO的审核重点;
3.     全面掌握上市IPO的风险处理方法及工具;
4.     挖掘企业的潜在价值,打造核心优势;
课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监等
课程特色
独特的讲课技能和风格:理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化; 对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。
课程提纲
一、上市带给企业的影响?
1.     上市的优点
2.     上市的缺点

二、企业为什么上市?
1.     上市的目的
2.     上市路径选择
a)     内地资本市场
b)    外地资本市场
3.     上市方式
a)     内地上市:IPO、借壳
b)    境外上市:H股模式、红筹股、小红筹股

三、主体的独立性问题
1.     历史沿革:是否清晰,是否存在瑕疵
a)     公司历史上的出资是否真实、是否符合当时法律的规定;
b)     公司的历次股权转让是否真实、清晰,转让的理由是否充分、合理;
c)      实际控制人是否发生变更。
2.     独立性
a)     业务独立--研、产、供、销等是否体系完整、独立
b)    财务独立--是否独立核算、独立纳税、共用银行账号
c)     人员独立--是否一套班子、两块牌子,兼职情况较多
d)    资产完整--是否有清晰的资产范围、完整的权属
e)     机构独立--是否存在合署办公、共设部门的情形
案例:非上市KLA生物科技企业(半导体中间体)

四、日常经营的规范运作问题
1.     担保行为
2.     资金占用
3.     借贷行为要规范
4.     股利分配
5.     同业竞争
6.     关联交易问题
案例:广西康达

五、法人治理结构的问题
1.    三类股东问题:案例:海辰药业(300584)
2.    公司三会运作:案例:三木集团(000632)

六、财税的问题
1.     公司会计基础是否良好,内控制度是否健全;
2.     公司是否存在报告期内大额补缴税款的情况;
3.     公司是否存在报告期内进行利润调节的情况。
4.     关于税收筹划
a)     如何做好税收筹划
a)     企业所得税计税依据的税收筹划
b)    其他优惠政策

七、募集资金投向的问题
1.     投向:研发项目、补充流动资金不宜过多
2.     审批: 民营企业,最好仍要备案
3.     规模:不得超过过会前一年净资产的两倍
4.     明细:尽可能预算稳健
5.     收益:尽可能保守,会影响到再融资
6.     投向与还贷:可先建设,部分资金还贷
7.     收购大股东资产:除非解决同业竞争,否则不宜收购大股东资产。

八、风险应对的方法及工具
1.     股东结构:企业股权基因
2.     公司治理:企业环境打造
3.     公司战略:可持续发展的赛道
4.     盈利模式:商业模式≠盈利模式
5.     内控体系:3+5规范管理
6.     上市前的融资
a)    有限合伙
b)   私募
7.     中介机构

讲师 刘光耀 介绍

资本运作实战专家
股权战略实战专家
股权双轨模型创始人
工信部中小企业管理咨询专家
清华大学、北京大学总裁班特聘讲师
ACI注册国际职业培训师

【擅长领域】
股权战略、股权激励、股权融资
国企混改、资本运营
上市辅导、战略规划、商业模式

资本运营项目
天津市宏宝塑料包装印刷有限公司: 股权设计、并购、融资、债务重组、新三板挂牌
河南百分食品 股权设计、融资、新三板挂牌辅导
河北香道食品有限公司 新三板挂牌辅导

产品规划项目
河南百分食品:石磨面粉产品研发、设计
石家庄君乐宝:中国风系列、大红枣系列;
北京麻辣诱惑:麻辣食品调研、设计、研发、生产
中储粮(内蒙古):年度营销规划、产品开发计划;
内蒙古恒丰食品 :产品规划、渠道规划 
天津超闲(新加坡)食品  超级薯片系列开发、年度营销计划、招商计划;
内蒙古雪原乳品有限公司  鲜奶屋产品系列;销售模式与渠道管理计划;

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