《股权融资》

《股权融资》
课程背景：
经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国在经历40年改革开放，仍然保持经济6.5%的发展速度，其中民营经济为中国经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。面对中国未来5G物联、分享经济、2025中国制造等发展机遇，如何借用股权的力量推动企业的发展？如何形成强有力的资本逻辑？怎样建立无可比拟的投融资策略？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！
课程对象
企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员
培训讲师：刘光耀
课程时间：1-2天
课程特色            
独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。
课程收益：
通过学习本课程，您将能够：
1.     全面了解股权融资的基本逻辑；
2.     全面了解股权的动态规划；
3.     挖掘企业潜在价值，打造核心优势；
4.     掌握商业计划书BP的编写；
5.     掌握商业路演的技巧；
课程大纲
一、引子
1.     企业融资环境
1)     经济环境
2)     成本因素
3)     互联网
2.     企业融资类型
1)     债权
2)     股权
3)     两者比较

二、认识股权
1.     什么是股权？
1)     股权定义
2)     股权的发展
2.     股权的价值
1)     企业：产品&股权
2)     案例：阿里前台

三、股权融资
1.     股权融资的概念
1)     定义
2)     特点
2.     股权融资注意事项
1)     知己知彼
2)     术业有专攻
3)     凡事预则立不预则废

四、股权融资&企业战略
1.     产融结合
1)     产融结合模型
2)     企业生命周期
3)     资本认知模型LRITM
2.     股权战略
1)     我是谁？
2)     我准备成为谁？
3)     我需要什么？
4)     谁那有我需要的？
5)     他凭什么给你？
6)     他什么时候给我？
7)     我们在一起能做什么？
8)     我们在一起能合作多久？
9)     我们能得到什么？如何得到？

五、企业如何进行股权融资
1.     企业融资的工作流程
1)     熟悉融资过程
2)     确定PE/VC
3)     准备融资文件
4)     项目演示
5)     会谈及安排尽职调查
6)     交易谈判
7)     法律文件
8)     资金到帐
2.     PE投资基本流程
1)     项目收集
2)     初步筛选
3)     尽职调查
4)     投资决策
5)     投资管理
6)     退出管理

六、商业计划书---BP&路演
1.     商业计划书
1)     目的
2)     格式
3)     纲要
4)     特别关注
5)     常见问题
2.     路演
1)     调查：投资方、融资方
2)     给自己创造一个好的项目路演机会？
3)     5-10分钟讲好你的项目？
4)     投资方的关注点与攻击点在哪里？
5)     如何理性提出融资需求？
6)     如何增加投资方的増分项？
7)     如何避免投资方的减分项？

七、分享讨论
1.     股权布局方案
1)     编写
2)     讨论
2.     商业计划书
1)     编写
2)     讨论

资本运作实战专家
股权战略实战专家
股权双轨模型创始人
工信部中小企业管理咨询专家
清华大学、北京大学总裁班特聘讲师
ACI注册国际职业培训师

【擅长领域】
股权战略、股权激励、股权融资
国企混改、资本运营
上市辅导、战略规划、商业模式

【资本运营项目】
天津市宏宝塑料包装印刷有限公司： 股权设计、并购、融资、债务重组、新三板挂牌
河南百分食品 股权设计、融资、新三板挂牌辅导
河北香道食品有限公司 新三板挂牌辅导

【产品规划项目】
河南百分食品：石磨面粉产品研发、设计
石家庄君乐宝：中国风系列、大红枣系列；
北京麻辣诱惑：麻辣食品调研、设计、研发、生产
中储粮（内蒙古）：年度营销规划、产品开发计划；
内蒙古恒丰食品 ：产品规划、渠道规划 
天津超闲（新加坡）食品  超级薯片系列开发、年度营销计划、招商计划；
内蒙古雪原乳品有限公司  鲜奶屋产品系列；销售模式与渠道管理计划；