以上市为导向的的投后管理

以上市为导向的的投后管理

曲融 博士

【课程收益】

²  全面掌握股权投资投后管理的全流程

²  全面掌中国主要市场的上市条件以及上市规划

²  全面掌握如何在投后阶段进行重点政策监控与分析

²  全面掌握如何在投后阶段进行经济环境的监控与分析

²  全面掌握如何在投后阶段进行行业赛道的监控与分析

²  全面掌握如何在投后阶段进行项目标的的监控与分析

【课程对象】

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】6-12小时

【课程大纲】

模块一  以上市为导向的投后管理概述

n  投后管理概述

l  投后管理的定义

l  投后管理的生命周期

l  投后管理的主要工作

l  投后管理阶段信息获取的主要途径

l  投后阶段跟踪与监控的主要方式

n  标的项目的上市规划

l  投后管理阶段上市规划概述

l  北交所的上市规划

l  创业板的上市规划

l  科创板市场的上市规划

l  主板市场的上市规划

l  中国资本市场上市条件对比

模块二 投后管理阶段的政策监控与分析

n  全国性重点政策监控：以十九届六中全会为例

l  改革开放以来九次六中全会主要内容回顾

u  11届六总全会到19届六中全会回顾

l  十九届六中全会公报内容速览

u  成果，方法与未来

l  六部委学习《公报》要点解析

u  央行，证监会，银保监会，财政部，工信部，统计局

n  政策利好主要投资方向的监控与分析

l  双碳经济给中国未来十年带来的投资机遇

l  共同富裕带来的消费行业投资机遇

l  强化国家战略科技力量带来的国产替代投资机遇

l  发展数字经济带来的的投资机遇

l  深入实施制造强国战略带来的制造业投资机遇

n  政策利空的主要投资方向的监控与分析

l  国家政策对房地产产业的影响分析

l  国家政策对K12教育行业的利空分析

模块三  投后管理阶段的行业赛道监控与分析

n  产业政策对的行业增长的影响分析

l  产业政策对行业影响分析简介

l  需求侧产业政策的影响分析

l  供给侧产业政策的影响分析

l  补贴政策的分析的进一步探讨

n  驱动因素对行业增长的影响分析

l  行业增长驱动因素分析概览

l  UBI车险行业增长驱动因素分析

l  智能投顾行业增长驱动因素分析

l  5G手机行业增长驱动因素分析

l  家电行业增长驱动因素分析

模块四 投后管理阶段的项目标的监控与分析

n  项目标的的财务状况的监控与分析

l  企业财务状况监控与分析概述

l  企业偿债能力的监控与分析

l  企业营运能力的监控与分析

l  企业盈利能力的监控与分析

l  企业成长能力的监控与分析

n  项目标的的风险状况的监控与分析

l  被分析及企业概述：以ST康美为例

l  企业的财务风险的监控与分析

l  企业的稳定性的监控与分析

l  企业的合规性的监控与分析

l  企业的外部情况的监控与分析

曲融博士

             ——金融资本专家

Ø  中国人民大学经济学博士、中国人民银行金融学博士后

Ø  某国家级金融监管机构唯一私募股权基金投资总监

Ø  原某国家级金融自律管理协会统计监测部高级主管

Ø  原某国家级金融监管机构金融市场司研究员

Ø  中国金融科技行业统计体系构建者

Ø  注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）

Ø  《车险市场非对称信息研究》作者

Ø  多个国际顶级期刊、学术会议的期刊作者

【讲师简介】

曲博士拥有丰富的宏观和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作。所管理基金自成立以来，在3年内取得超10倍收益。所投资项目均取得较高超额收益，其中最高项目收益约为900倍。部分项目收益情况如下：

Ø  天使轮投资多方安全计算龙头企业华控清交，3年时间获得约900倍收益。

Ø  天使轮投资商用密码龙头鼎链数科，9个月获得30倍收益。

Ø  先后投资人工智能龙头企业第四范式1.5亿元，2年获得获得超4倍收益。

Ø  投资IDC龙头企业德衡数据4000万元，6个月获得约2倍收益。

曲博士总结了十年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得良好的效果。

曲博士拥有丰富企业咨询经验。在进行企业投后管理过程中，同步提供咨询服务，为企业发展指明方向。所服务企业在过去3年中，平均估值增幅超过10部，其中增值最多的企业近900倍，最低增幅为2倍，并有多家企业进入上市辅导阶段。

曲博士具有15年的培训经验，其中为中国银行提供《特许金融分析师及其银行实战应用》课程，多次返聘。为太平洋保险提供《保险场景下的数据挖掘与决策》课程，多次返聘。为中信证券提供《证券保荐人》课程，多次返聘。为信诺资本提供《金融科技行业投资》课程，多次返聘。

曲博士在某国家级自律协会工作为金融科技行业的基础设施建设作出了突出贡献，其中构建了中国金融科技行业统计体系；编制金融科技行业发展指数；为某国家级自律协会构建了互联网金融广告监测体系，并作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业；构建了互联网金融反洗钱监测体系。

曲博士现全身心的致力于中国优质企业的发掘与培育，为帮助与培育中国优质企业，实现强国梦而矢志奋斗！

【主要研究成果】

Ø  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (国际保险领域顶级期刊Indexed by SSCI)

Ø  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保险领域顶级的国际学术会议)

Ø  Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (国际人工智能顶级期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授课风格】

Ø  专家型讲师，深入浅出，条理清楚，论证严密，结构严谨

Ø  善于从咨询式培训的角度着手，一针见血指出问题的本质

Ø  上课充满激情，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点

Ø  注重理论联系实际，内容贴近实践，方法大于经验，可复制性极强

【出版书籍】

独著《车险市场非对称信息研究》，中国财富出版社

【主讲课程】

宏观形势类：

《宏观研究与策略投资》、《宏观经济周期分析》

《宏观政策研判》、《成渝经济圈的经济形势与行业机遇》----《纲要》带来重大发展机遇》

行业分析类：

《行业研究理论与实战体系》、《新基建行业分析》

《金融科技行业分析》、《金融科技行业投资》

《AI技术的商业应用》

私募股权投资：

《私募股权投资的募投管退》、《私募股权的项目投资》

《VC/PE的项目尽职调查》、《公司估值：理论与案例实战》

《私募基金的面面观》、《VC/PE业务全面解析》

《私募基金全流程指引》、《基建Reits全流程》

企业资本运营类：

《公司并购》、《企业IPO实战》

《企业战略转型升级》、《企业资本运营》

《北交所上市实战》、《股权融资实务及案例详解》

银行业务：

《理财实战：资产配置与实战》、《资产配置——客户资产配置理论与实务》

《企业信贷与风险分析》、《银行场景下基于Python的量化风险管理》

【服务客户】

中国银行（3次返聘），太平洋保险（3次返聘），中信证券（2次返聘），中国人民银行，中国工商银，中国建设银行，中国人保，中国人寿，国泰君安，中国电信，第四范式，信诺资本（2次返聘），华控清交，博雅正链，鼎链数科，简单汇，蓝象智联，启牛商学院，理财魔方，东方微银，金智维

【客户评价】

曲博士注重理论联系实际，内容贴近实践，方法大于经验，可复制性极强。

----中国银行 王处长

曲博士注重引导学员自行互动思考，拒绝填压式单向传输知识，让学员在快乐中学习和思考，在思考中总结方法，继而实现学员将知识（或方法）内化于心，最终表现形式为外化于行（业绩增长）。

----中国工商银行 私人银行部 李总

曲博士授课风格生动活泼，学员互动沟通强，带动学员全身心投入到互动思考、以达到课程内容深度讲解和挖掘。                                               ----中信证券 投行部 张总