私募股权
股权投资运作实务
《股权投资运作实务》
课程介绍
学员收益:
通过一天到两天深入探讨,学员可以掌握并了解:
ü 深入了解股权投资的基本内容和基本技巧
ü 深入了解股权投资的风险规避方式
ü 深入了解股权投资的经济因素套路和控制因素套路
适用范围:
ü 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
ü 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
课程大纲:
一、提纲挈领:股权投资基本知识
1、股权基金概述
(1)股权基金基本定义
(2)股权基金的投资领域
(3)股权基金与其他投资形式的区别
l 股权投资与债权投资
l 股权投资与对冲基金、产业投资
l 天使投资、创业投资(VC)、成长资本(Pre—IPO)、并购基金
2、股权基金的组织形式(重点:与投资收益、投资控制有重要关系)
(1)公司型基金运营模式
(2)有限合伙人基金运营模式
1)基本概述
2)和公司制度的巨大区别
3)应用场景广泛
(3)信托型基金运营模式
(4)几种基金组织形式的比较
二、股权投资的投资流程与管控方式
1、股权投资基金的投资流程与风险规避
(1)股权投资基金的尽职调查
l 尽职调查的程序和目的
l 股权投资尽职调查与审计的区别
l 股权投资尽职调查与并购、上市尽职调查的区别
l 法律、财务、经营尽职调查的方法与风险规避
(2)股权投资基金的行业分析和项目筛选
(3)股权基金的投资谈判
l 公司治理安排(董事会席位谈判、管理权谈判)
l 对赌协议(对赌有效性及签署技巧)
l 其他金融工具运用
3、私募股权投资关注的几大要素
(1)广阔的增长前景——如何选择赛道?
(2)有效商业模式——实践中投行认可的优秀的商业模式四大要素
(3)竞争优势——领先技术及其他
(4)管理团队优秀——投行如何选择管理团队
(5)持续增长的可能——上市基本要求
(6)可行的退出方案——如何安排退路
(7)商业计划书的写作分析——良好的表现形式
教学方式:
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
课程时间:
1天(穿插讨论、集中研讨)
徐京 老师
企业股权与投融资 授课专家、实战咨询顾问、董事会教练
l 北京大学EMBA、MBA特聘讲师
l 清华大学EMBA、MBA、总裁班特聘讲师
l 浙大EMBA、MBA特聘讲师
l 北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长
l 北京投融资商会 理事
l 北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长
l 中国企业实战派投融资及股权设计专家、董事会教练
【核心课程】
公司治理及股权设计 系列课题 | 1.《公司治理与企业控制》 |
2.《公司股权设计与股权架构设置》 | |
3.《公司股权设计与股东权利保护》 | |
4.《新公司法与公司治理》 | |
股权激励 系列课题 | 1.《合伙赢天下:公司治理与股权激励》 |
2.《股权激励顶层设计与落地实操》 | |
3.《科创板企业股权激励》 | |
资本运作、并购重组 系列课题 | 1.《投融资与资本运作》 |
2.《公司并购重组与价值重塑》(《企业并购交易案例剖析》) | |
3.《对接资本——企业家如何锁定投资人》 | |
4.《企业股权与资本运作法律风险》 | |
国企改革 系列课题 | 1.《国有企业公司治理与董事会建设》 |
2.《国有企业董监高履职责任与职务风险》 | |
3.《国有企业股权激励与员工持股》 | |
4. 《混合所有制改革实践》 | |
企业上市及科创板系列 系列课题 | 1.《企业上市战略规划与路径选择》 |
2.《企业上市新机遇——北交所上市、新三板挂牌实务》 |
*备注:以上课题可根据具体需求定制设计。
【培训风格】
ü 紧跟资本趋势与政策信号,结合实践操盘实例,迅速切入,落地与实操性强
ü 培训方法多样,语言深入浅出,明白畅达,“初中生”能听懂,“博士生”可受益
ü 告知关键问题,理清整体脉络,迅速带领学员突破外围,直达核心
ü 授课经历丰富,咨询案例众多,不尚空谈,从过程谈到结果,系统性强
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