《金融案例实战解析》

金融案例实战解析

                            ——讲故事，学金融

（第1版）

张  嶂

¡  课程涉及领域关键词

金融学  金融产品设计

¡  课程背景

    金融存在于每个人的日常行为中，每个人在生活中都在有意无意地运用金融学规律进行选择和取舍，消费、投资、理财、融资、借贷都是一种金融活动……金融与我们每个人一生的幸福都息息相关。学习金融学对于金融公司的员工有非常重要的意义。

¡  课程目标

    从金融学名词货币信用、银行利率、资本运作、金融机构、金融热点等方面的案例系统讲述了金融学的基本理论知识及其在现实社会生活中的应用。课程没有令人费解的图表和方程式，也没有艰深晦涩的金融学行话，而是以金融学的基本结构作为骨架，以生活中的鲜活事例为血肉，将金融学内在的深刻原理与奥妙之处娓娓道来，让学员在轻松的学习环境中，迅速了解金融学的全貌，并学会用金融学的视角和思维观察、剖析种种生活现象，指导自己的行为，解决生活中的难题。

¡  课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用。

¡  授课方式：讲授

¡  课程对象：金融公司的初级人员

¡  课程大纲

一、金融知识故事

（注：以下每节均用案例的方式解析）

    （1）货币—金融市场的灵魂；（2）信用—金融市场的基石；（3）利率—金融市场的晴雨表；（4）汇率—国际经济交往的纽带；（5）多重分形的金融市场—水深正好学游泳；（6）通货膨胀与通货紧缩的影响—热胀冷缩的物理效应；（7）谁也逃不脱的金融危机—出来混迟早要还的；（8）理财先理观念：脑袋决定钱袋；（9）金融资本投资：让财富滚雪球；（10）负债理财攻略：实现资本飞跃

二、中国金融发展的历史和现状

（注：以下每节均用案例的方式解析）

    （1）波浪式的改革开放带来波浪式的财富机遇 ；（2）财富破局：货币超发与高考；（3）财富第一波：普通商品市场的开放与普通商品的货币化；（4）财富第二波：房地产市场的开放与房地产的货币化；（5）财富第三波（A）：资本的货币化困境；（6）财富第三波（B）大牛市：股价10年涨10倍；（7）财富第三波（C）泛金融：人人都是金融家；（8）财富第三波（D）创时代：人人都是创业家

三、国内著名金融公司的发展故事和事件

（1）招商银行；（2）民生银行；（3）平安集团；（4）国泰君安；（5）中金；（6）中信；（7）弘毅资本；（8）九鼎；（9）前海股权交易所；（10）宜信；（11）门口的野蛮人

四、金融公司治理要点及案例分析

    （1）公司治理；（2）公司风险控制与合规；（3）金融产品设计与销售

张 嶂博士（深圳）   

——股权投资和法律专家

Ø  香港中文大学法律学院 法学博士

Ø  现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员

Ø  现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人

Ø  曾任深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者

Ø  曾任深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者

Ø  香港中文大学法律学院研究助教

Ø  香港律师协会法律发展研究员

【个人简介】

张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。

Ø  组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。

Ø  担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。

Ø  负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。

Ø  为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。

熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。

专注领域：诉讼和金融法领域的非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。

【授课风格】

  1.案例多，案例新颖，引导式授课

  2.课程工具性强，课程落地性强，学完即能用

3. 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高