《财富管理与家族办公室》

《财富管理与家族办公室》

课程大纲：

模块一：全球私人银行业发展概要 2016

模块二：详解家族办公室

²  家族办公室的地位

²  家族办公室的起源

²  家族办公室的定义

²  家族办公室的受益者

²  家族办公室的职责

²  家族办公室全球资产分布

²  家族办公室的资产配置分析

²  家族经营业务的主要行业

²  家族经营业务的平均收入

²  家族对经营业务的所有权

²  家族办公室运营成本对比

²  家族办公室类型分析

²  家族办公室投资组合 2015

模块三：FO 引领全球资产配置

模块四：如何选择适合你的家族办公室类型

模块五：如何设立家族办公室

模块六：中国人全球资产配置路径

²   

程显礼老师简介

--私人银行理财营销专家

讲师背景

工商管理硕士

亚太财富董事

天玑财富合伙人

美国金融管理学会中国分会副总裁

北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事

九为投资有限公司顾问

清华大数据产业联合会金融数据专家

中关村大数据产业联盟金融数据专家

金融大数据专业委员会成员

清华经管学院互联网+金融投资成员

金融投资经验16年

授课方式

授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。

结合银行和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景