《家族财富保全与传承》

《家族财富保全与传承》

主讲:程老师 约6小时

模块一：中国富人财富来源

模块二：影响财富传承的要素

一、经营风险

²  经济周期变化

²  政治变局

²  货币政策

案例

二、投资风险

²  不动产

²  证券市场

²  移民

²  股权

三、意外风险

案例

四、税务风险

²  房产税

²  遗产税

²  赠与税

²  所得税

案例

五、债

²  彼此担保

²  合伙经营

²  人情人脉借债

六、败家子

七、离婚

²  国内外案例

八、高通胀

九、“原罪与政策变化

十、风水

十一、   福报

模块三：家族财富传承方法

一、海外家族财富传承技术

²  家族办公室

²  家族信托

²  慈善基金

²  保险（大额保单）

²  另类投资

²  家族企业持续经营

二、中国财富传承技术

²  保险

²  离岸信托

²  慈善基金

²  全球资产配置

²  另类投资

²  移民

²  风水

²  福报

²  信仰

模块四：民营企业融资风险与防火墙设立

一、对赌融资

二、上市融资

三、避免陷入高息集资雷区

模块五：如何规避全球资产曝光风险

一、OECD 解读

二、FATCA 解读

三、移民税务风险与策略

程显礼老师简介

--私人银行理财营销专家

讲师背景

工商管理硕士

亚太财富董事

天玑财富合伙人

美国金融管理学会中国分会副总裁

北京爱私行财富管理咨询有限公司执行董事

九为投资有限公司顾问

清华大数据产业联合会金融数据专家

中关村大数据产业联盟金融数据专家

金融大数据专业委员会成员

清华经管学院互联网+金融投资成员

金融投资经验16年

授课方式

授课过程全身心投入，关注学员需求，吻合学员理解进度，瞬间捕捉学员关注；注重系统性互动，充分调动学员心智，把理论、实践、知识、技巧、方法和工具融入课程。

结合银行和培训学员自身特点和特殊要求，将课程进行“量身定制”改造，以吻合不同的行业环境、不同的培训需求和不同的培训情景