《投融资运作与管理》

《投融资运作与管理》

——为中小企业腾飞插上资本的翅膀

主讲：池强

【课程背景】

无论是世界500强，还是中国500强；没有一家公司是靠自身利润积累滚动发展的，这些公司无一例外地都借助资本运营成长壮大。

当下快速成长的中小企业，大多都有资本运营助力成长。国内中小企业融资难，是公认的；在企业成长的过程中，始终存在着资金瓶颈。能够有效进行投融资运作与管理的中小企业，无疑在市场竞争中处于优势；在发展中占据绝对先机。

中小企业必须为自己的腾飞，插上资本运营的翅膀。

【企业面临的难题】

n   心中了解资本运营的重要性，然而总是觉得中小企业很难进行资本运作

n   明明知道企业目前发展遇到资金瓶颈，却不知如何解决

n   由于没有掌握企业融资的知识技能，使得企业的融资成本过高

n   想引进战略投资者，但不知如何对企业价值进行评估；不知如何能够打动投资者

n   非常希望自己的企业能够走向资本市场，但对新三板挂牌、企业上市缺乏了解，束手无策

n   想进行一些投资，使得企业获得更大的发展，却不知如何控制风险，如何使得投资的效益最大化

n   虽然知道并购或者被并购，也是企业快速持续发展的路径之一，但不知道该如何操作

n   ……

【课程收益】

n   帮助企业家初步建立国际通行且符合国内实际情况的现代资本运营理念，让企业家全面了解资本运营在现代企业经营管理中的价值。

n   以“实操+理论”的方式带企业家进入资本运营的世界。

n   指导企业家在自己公司的经营中，用科学、合理及成本最低的方式实现公司的融资目标，为企业快速发展打下基础

n   引导企业家们针对自身企业实际情况，构思本企业的投融资运营管理思路。

n   指导企业家规避风险，进行有效的投资活动，获取较高回报或为企业寻找到新的增长点。

n   指导企业家带领自己的企业，真正地走向资本市场，借助资本运营实现企业的跨越式发展。

【课程大纲】

1  建立资本运营的思维

案例1：三个不同行业中小企业的资本运营分析

什么是资本运营

产品市场与资本市场

企业的融资与投资

资本运营与产业整合升级

资本运营思维的本质

资本运营对中小企业的意义

2  中小企业融资主要方式

企业融资的基本方式简介

债权融资

股权融资

政策融资

多种融资方式的组合

P2P

众筹

融资前的准备工作

3  主要债权融资要点

银行贷款

非银行金融机构

民间借贷

企业发行债券

金融租赁

可转债

其他债权融资方式

案例2：某高科技小企业政策融资分析

4  股权投融资管理（课程重点）

4.1  股权投融资的基本方式及其影响

4.2  投资人类型及资金来源

4.3  项目基本判断

案例3：某公司融资时核心团队的考量

案例4：隐藏问题——违反常识的背后

4.4  企业估值

4.5  投融资流程管理

案例5：某快速成长企业股权融资分析

4.6  投资决策管理

4.7  尽职调查

4.8  投融资中的对赌协议

案例6：太子奶与投资者的对赌

5  私募股权基金要务

私募股权投资（简称PE）概述

PE的资金募集

PE组织形式：公司、合伙与基金制

PE基金制度优势与操作

PE的运作结构

PE的税收处理

PE的风险防范

案例7：私募股权投资成功案例与失败案例分析

PE对资金的需求

私募资金中应注意的问题

如何避免资金募集中的“非法集资”

私募股权融资方式

债券融资与融资租赁

融资实务与流程

案例8：某企业股权融资得失分析

6  企业并购要务（视情况进行简单讲解）

引子

并购的目的动机

并购重组的基本模式

并购成功关键要素

并购目标及其规划

并购团队的组建

案例9：某并购案的团队组成

企业并购的工作程序

案例10：某并购案尽职调查难题的解决

并购交易结构设计

并购实操要点

并购过程的风险与控制

课程总结

（说明：课程大纲可能根据实际情况进行一些局部调整）

【培训时间】 两天（8课时/天）

【课程特色】

咨询式     案例式     训练式    互动式

本课程“既授之以鱼，更授之以渔”；通过案例研讨、现场训练，使得参加学习的学员，不仅能够学到投融资运作管理的理念、思路、工具、方法，提升自己的技能，更能将课堂所学应用在企业经营管理的实践中。

课程强调互动研讨；强调参与；强调以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，老师在课堂现场谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。