《财富保值增值与传承的技术探讨》

课程名称： 《财富保值增值与传承的技术探讨》

主讲：  蔡骅老师  6课时

【课程收益】：

u  中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？

u  销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？

u  如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？

u  如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？

【课程对象】：民营企业家、有知识的高净值人士

【课程大纲】：

一、为什么那么多人富不长久

1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式

2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系

3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富

      4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距

二、如何让你的财富安全和谐久远

1、保险在财富管理中的作用如何发挥

2、如何实现经营性资产与家族（庭）资产的有效风险隔离

      3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨

      4、不动产管理的技术探讨

      5、动产（收藏品）在财富管理中的价值分析与技术探讨

      6、跨境财富管理与持有的技术探讨

      7、家族治理在财产传承中的重要性

      8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵

三、资产应该如何进行合理布局

1、什么是资产布局的二元法则

2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性

3、国际上的标准资产配置理念与技术分析

4、国际富豪的资产配置分析解读

5、中国本土资产配置的如何构建

  四、现场实例模拟自己的财富管理

      1、案例模拟（最好学员把自己作为案例）

      2、如何确立财富管理的目标

      3、如何选择财富管理的工具

      4、如何进行系统的规划

      5、财富管理中常见的认识误区是什么

蔡骅

【老师介绍】

拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验，2014年开始发起筹备中国本土家族办公室，目前已管理国内家族信托客户近50家，管理有40亿的家族资产，是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强，具有主持大型的经验，小到三五人的对话，大到千余人的会场讲课都能够把握自如。

【工作经历】

曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，永合泰股份有限公司副董事长兼总裁、浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长，浙江省资本投资促进会副会长兼秘书长，浙江赛富投资基金的GP、LP，现为新财道（家族）财富管理股份有限公司合伙人，新财道杭州家族办公室负责人，本人还是中航信托第一单落地家族信托客户 ，浙江大学客座教授。