新三板挂牌上市与资本运营实务（李继祥）

 课程背景
 经济下行，成本上行，企业融资难上加难？
 上主板还是上新三板，你还在为面子问题犹豫不决？
 想挂牌新三板，但不知道如何操作，到底要走哪些流程？
 不知道自己的企业是否适合挂牌新三板？是否具备新三板挂牌的资质？
 企业的财务规范要达到什么样的标准才符合要求？企业新三板挂牌的法律问题又有哪些？
 企业新三板挂牌上市如何选择中介机构？挂牌新三板后又如何更好地进行融资创新及资本运营？
…………
                
 
 课程收获
【顶层设计】企业如何完善适合自身的资本顶层设计，规划成长路径，做好上市标准化运营。
【实体转型】掌握现代企业运作规律，带领企业由实体转向金融。
【战略选择】了解融资进程中企业需面临的一系列战略选择，以及如何理性做出判断。
【融资方法】掌握多种融资方法，通过众筹、资产融资、债权融资、股权融资等，打通获取的路径。
【价值提升】如何在融资同时，实现融智，实现企业核心价值的提升。
【融资方案】了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案。
【资本对接】与各大投资机构紧密合作，创新投、深创投、博隆伟业、厚巢投资多元化合作
【项目包装】掌握如何包装和展示自己的企业和项目。


 课程形式 
案例引述 + 体验式学习 + 互动研讨
 
 
 课程大纲 
开课前我们会组织课前调研，请将您的所有疑问反馈给我们，我们将与授课老师进行沟通，让课程更加有针对性的解决您的问题。
 

提纲	内容	师资
模块一：新三板投融资创新及资本运营攻略	1、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则	李继祥
	2、做市机制
	3、定向增发、并购重组、转板上市、借壳上市
	4、新三板股权激励
	5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容
	6、新三板挂牌实务操作案例分析
模块二：已挂牌公司现身说法，如何在新三板实现估值10亿？	1、企业挂牌前后做了哪些工作	王晓连
	2、融资方案确立的过程，以及如何实现的价值塑造、估值翻番
	3、对新三板的评价以及整个挂牌融资过程的经验分享
模块三：企业新三板挂牌财务问题及解决思路	1、挂牌企业财务会计、税务规范的目标要求	金顺兴
	2、挂牌申报企业财务会计存在问题及解决思路
	3、挂牌企业财务会计其他规范问题
	4、财务报表审计、评估与股份改制需要解决的问题
	5、挂牌企申报财务会计反馈问题
模块四：企业新三板挂牌法律问题及解决思路	1、历史沿革及独立性	郭峻珲
	2、股权及实际控制人
	4、企业合法运营及公司治理
	5、环保问题
	6、员工劳动与社会保障，员工股权激励

 
 讲师介绍
实战派，豪华阵容，360°全方位解决新三板挂牌上市问题

李继祥                                                              
深圳市上市办·中小企业改制上市服务团·专家讲师
15年投行从业经验
华创证券投资银行总部董事总经理
曾先后服务于广发证券、华林证券
成功案例：
深天马（000050）、奥拓电子（002587）、劲嘉股份（002191）、恒扬科技（831196）、华力兴（831037）、堃琦鑫华（831182）、奥伦德（832016）、图敏视频（833318）等。
 
郭峻珲                                                              
深圳证券交易所·企业培训中心·法律讲师
深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会委员
西南财经大学法学学士
中山大学工商管理硕士
广东华商律师事务所律师/合伙人
华泰联合证券有限责任公司投资银行股权融资业务立项、内核委员
成功案例：
博得世纪(833460)、汇群中药(832513)、大地和电气(831385）、瑞科新材料(430428)、富马合金(430482)、南源电力830835)、华泰集团(830831)等。
 
金顺兴                                                              
深圳证券交易所·特聘讲师
25年财务审计执业经验
中国注册会计师、注册评估师
工商管理硕士
天健会计师事务所深圳分所合伙人
服务客户：
腾邦国际、王子新材、湖北富邦、新疆浩源、深华消防、泰久信息等。
 
王晓连                                                              
天维尔信息科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书
公司估值从挂牌前不足5亿倍增至10亿元以上
中国领先的应急领域专业服务商
2012年3月-2014年8月进行IPO规范
2014年9月由IPO转道新三板
2015年4月挂牌新三板，股票代码832296
2015年7月完成4680万元第一次定向增发
2015年8月开始做市交易