中期战略回顾与经营计划滚动修订（秦杨勇）

2017年已然过去一半，企业十三五规划已实施一年多时间，同时“一带一路、中国制造2025、互联网+、两化融合”等为中国企业带来了机遇，也带来了挑战。在这段时间内，我们离预期的战略目标接近了多少？我们年度的经营计划执行了多少？内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订？在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现？在2017年中期战略回顾与经营计划滚动修订中，我们又如何审视过去并展望未来，以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性。
佐佳咨询邀请您参加将于2017年7月21-22日在中国上海举办的《第055期中国企业战略执行巅峰讲座》公开课，我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验，与您探讨中期战略回顾与经营计划滚动修订的操作技巧。

（一）课程主题
我们的咨询团队将与您分享：
  如何开展2017年中期战略回顾，并将战略变成可操作的语言？
  如何分解公司战略、编制年度经营计划并链接财务预算？
  如何根据年度经营计划分解各单位、各部门的绩效指标？
  如何监控战略规划与年度经营计划的执行，实现一切尽在掌控？
  如何开展各单位、各部门战略执行监控、评估、审计与修订？
  如何编制月度或季度经济运行分析报告，召开经济运行分析会议？
  如何开展各单位、各部门绩效与能力评价，并有效激励经理人？
  ……

（二）课程收益
  对十三五规划、经营计划与预算、考核的全新认识与思考
  与最顶尖的咨询专家进行思想碰撞和交流
  与其它公司的管理者共同开展分组实操演练
  掌握十三五规划、经营计划与预算、考核实践操作工具

（三）课程对象
  董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理
  战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等
  专注于十三五规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

（四）课程大纲

	中期战略回顾与经营计划滚动修订（时间安排：12小时）
1	第一部分中国企业战略分解与落地解决方案 互动：企业管理核心是什么 1.中国企业战略分解与落地不佳本质形成原因 2.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性 3.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——平衡计分卡 案例：长安汽车BSC+CS15333战略管理体系、华润集团BSC+6S管理体系   平衡计分卡发展历程；   平衡计分卡全球与中国最佳实践介绍。 4.中期战略回顾与经营计划滚动修订的五个步骤 第一步战略环境扫描与中期经营回顾； 第二步中长期战略滚动修订（3+3滚动、5+1滚动）； 第三步编制年度经营计划，链接财务预算； 第四步下达各单位、各部门的《业绩考核表》； 第五步修订战略、计划、预算、考核的运行流程。
2	第二部分战略环境扫描与中期经营回顾 1.中期经营回顾的两大常规手段； 2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具； 3.外部环境分析回顾（PESTEL、波特五力、竞争对手分析）； 4.战略图卡表回顾（战略地图与BSC红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾）； 5.中期经营回顾的问题与对策建议； 6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序 现场演练1：中期经营回顾的问题与对策建议
3	第三部分中长期战略规划滚动修订 1.如何以战略地图为平台来简化“中长期战略规划滚动修订”的操作程序？ 三大文件：《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》 公司、业务、部门层面战略地图演绎的主要内容 2.如何理解战略地图与预算关系？战略预算与运营预算 3.战略地图开发的一般流程与步骤（佐佳咨询八步法） 案例：巴西大众、宝马金融、塔塔公司、EFD（中国）、美国陆军总部等战略地图 现场演练2：模拟开发贵司战略地图与BSC、战略行动计划
4	第四部分编制年度经营计划，链接财务预算 1.年度经营目标卡的一般结构与模版 2.战略目标分解工具——价值树模型 3.年度经营目标的实操性检验——六大原则 4.年度经营计划与财务预算的流程关系 现场演练3：模拟各单位、各部门年度经营目标卡
5	第五部分下达各单位、各部门的《绩效考核表》 1.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法） 2.组织绩效与员工绩效的差异及关联 3.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤 单位或部门年度经营目标卡指标分解 单位或部门职责推导指标 汇总指标与实操性检查 填写各单位或部门《指标解释表》（指标库） 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》 4.OKR开发应用与员工自我绩效管理 案例：Intel、Google、Facebook、LinkedIn、Uber、You Tube、ORACLE、BAT等企业 现场演练4：运用五因素分析法推导单位或部门职责指标 现场演练5：设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》
6	第六部分  修订战略、计划、预算、考核运行流程 1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍 2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？ 3.战略规划与年度经营计划监控： 1）平衡计分卡报告系统（绿、黄、红、白灯仪表盘） 2）经济运行分析会议 4.         预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。 5.         绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩。 现场演练6：考核结果与薪酬激励挂钩
7	现场答疑

 
（五）团队简介
1．秦杨勇
佐佳管理咨询公司首席顾问，上海佐卓管理咨询公司主管合伙人
曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院（北京、上海、厦门）、北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构学员提供专业培训。
秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的领军人物之一，在业内享有较高的声誉，并带领咨询团队开发出BSM均衡战略执行体系。其个人专著有《互联网+集团管控总模型》、《互联网+战略绩效管理》、《平衡计分卡与战略管理》等系列丛书。
秦先生服务的客户有中石油集团、中国航空工业集团、中国兵器装备集团、重庆长安汽车股份、中国储备粮总公司、中国人民保险公司（PICC）、EFD（中国）、正泰集团、帅康集团等企业，同时深入研究过Intel、Google、Facebook、LinkedIn、Uber、BAT等创新型企业的战略绩效管理。
2．Candy Tian
佐佳管理咨询公司业务总监，上海佐卓管理咨询公司合伙人
Candy Tian拥有多年企业管理咨询从业经验，主要擅长的领域为公司战略规划、BSM均衡战略执行体系建设、集团管控模式设计与解码、流程与组织建设、人力资源管理、BSC战略绩效管理等专业领域。咨询项目有重庆长安汽车股份、恒力股份、阿克希龙舜华、河南心连心化肥、常州城建集团、美宜佳便利连锁、双瑞特材等。
3．Andy Yao
佐佳管理咨询公司咨询总监，上海佐卓管理咨询公司合伙人
Andy Yao曾就职于宜家家居(IKEA)，有多年的企业管理与咨询从业经验，主要擅长公司战略规划、BSM均衡战略执行体系建设、集团管控模式设计与解码、流程与组织建设、人力资源管理、BSC战略绩效管理等专业领域。咨询项目有重庆长安汽车股份、中国运载火箭研究院、恒力股份、中航工业力源液压、上海置信电气、河南心连心化肥、美宜佳便利连锁、常州城建集团、双瑞特材等。