商业银行公司银行业务授信与审查全流程管理

商业银行公司银行业务授信与审查全流程管理

课程大纲

第一章      对公信贷业务贷前调查与分析要点

1.     当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

2.     当前重点支持行业和重点投放行业

3.     分享：当前其国有与股份制银行在小微方面的主要做法与资产质量

4.     关于碳达峰和碳中和

l  什么是碳中和与碳达峰

l  背景与驱动因素

l  碳中和与碳达峰对宏观经济的影响

l  碳中和与碳达峰对不同行业的影响以及潜在发展与投放机会思考

l  其他分享

5.     贷前调查，客户营销与理解客户：

l  客户准入与如何选择客户

l  信贷客户准入需要考虑的问题

l  客户策略与客户拜访

l  客户策略与计划的制定

l  什么是控制力

l  贷前调查应该如何去做

l  贷前调查注意事项要点

l  大型企业授信业务与民营企业授信的差异点

l  理解关键控制人

l  理解客户战略与策略

l  理解客户的价值和银行的价值

6.     如何分析大型企业

l  一般思考要点

l  关注集团架构

l  关注现金流

l  关注内部控制

7.     行业分析，行业研究与客户理解

l  行业分析的主要方法

l  理解企业生命周期

l  总结：如何分析一个行业

l  分享：某国有大行如何做行业研究及其分工

l  分享：审查人员与信贷人员了解宏观、行业等情况的途径和方法

l  其他分享

8.     理解客户的第二还款来源

9.     进阶：商业银行的其他还款来源

10. 保证人的担保能力思考与衡量

11. 母子公司结构下的担保如何思考

12. 理解股权质押与母公司对子公司的控制力

13. 关联方如何看，如何识别，如何理解

14. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张

l  如何识别过度负债与融资

l  如何判断客户的偿债能力

l  相关案例

15. 如何看隐形负债和隐形债务

l  什么是隐形债务和隐形债务的风险

l  如何识别隐形债务

16. 理解交叉分析：大型企业与中小型企业

l  交叉分析财务与经营数据

l  验证合理性

l  银行流水和各类费用如何看

l  如何看客户的应收与存货

l  如何验证销售收入

l  理解客户经营的周期性

l  周期性下如何思考融资产品

17. 其他分享

第二章      如何进行信用分析

1.     财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析

2.     进阶：如何分析盈利能力

3.     现金流分析的主要内容和主要财务比率

4.     进阶：什么是流动性分析及其与现金流分析的结合

5.     企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍

l  三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解

l  资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡；

l  损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量；

l  现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。

6.     偿债能力与风险分析能力的进一步提升

l  近年来财务会计准则变化总结

l  如何衡量权益的质量和成色

l  如何理解资产减值的影响

l  如何理解公允价值变动的影响

l  如何理解非经常损益的影响

l  如何理解投资性房地产的影响

l  如何理解递延税务的影响

l  理解在建工程与固定资产的影响

l  理解少数股东权益的影响

l  其他

7.     如何进行财务预测：

l  财务预测怎么做

l  什么是一个好的财务预测

l  财务预测的作用是什么

8.     中国注册会计师协会中国证监会关于识别企业欺诈风险的提示

9.     其他分享

第三章      信贷调查报告撰写与审批要点分享

1.     如何撰写信贷调查报告

2.     信贷调查报告各部分的注意事项

3.     不同的产品和客户应该有不同的调查报告

4.     实践分享：什么是一份好的调查报告

5.     对公信贷业务审查审批一般要点：

l  如何思考客户的风险和收益

l  如何思考对于不好不坏的边缘项目

l  对于边缘项目如何把握

l  客户的收益如何评价

l  客户收益数据如何贯穿客户管理的全流程

l  偿债能力分析及相关重要指标

18. 关于授信额度：

l  如何科学合理制定授信策略

l  授信额度是不是越大越好

l  如何看减少授信额度

l  如何看分期还本或者提前部分还本

19. 授信产品的设计及其思考

l  商业银行主要的授信产品

²  大型企业常见授信产品

²  中小企业常见授信产品

l  客户的需求与资金用途

l  现金流与还款期

l  从产品上控制风险

l  从合同上控制风险

20. 好客户不一定是好选择：如何判断客户的的”好“与”坏“

21. 如何看客户价值

22. 对于“垒大户”的思考

23. 分享：供应链融资的一般做法：国有大行与股份制银行

24. 分享：关于集团授信，关联方交易，母子公司的相关判断与思考

25. 分享：大型银行的信贷与审批流程与系统建设分享：同业对公信贷业务审查审批模式情况

26. 其他分享

第四章      放款，预警与贷后管理要点

1.     放款时的注意事项

2.     参考：大型银行的放款流程

3.     如何理解贷后管理的重要性

4.     贷后管理的两种模式

5.     贷后管理与追踪的主要工作

6.     贷后管理中我们应该如何去做：大行经验分享

7.     客户策略调整与退出

l  客户策略调整的注意事项

l  关于客户退出的一般考虑要点

8.     贷后检查

l  一般做法和要点

l  贷后检查报告的撰写

l  参考：如何做好贷款检查-大行的实践

9.     贷后检查

l  贷后检查要点

l  参考：国内银行业常见贷后管理与检查方法

10. 早期预警信号

l  中国企业一般的违约/信用风险发展演化路径

l  内部预警信号与外部预警信号

l  如何应对与处理预警信号

l  如何应对预警信号：最佳做法

l  中小民营企业预警的常见信号何注意事项

l  其他分享

l  分享：大型银行的标准不良贷款贷后管理流程

11. 总结

——金融行业风控和信用分析资深专家

曾任：

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【授课风格】

专家型讲师，并具备长期金融实操经验，讲课内容贴合听众与学员的日常工作

针对不同的学员调整授课内容，使学员学有所得

善于与学员进行课堂互动与交流，根据不同内容调节课堂氛围，让学员乐于学习

【主讲课程】

银行信贷方向财务分析与信用分析

商业银行信贷业务全流程风险管理

财务报表分析与企业估值

企业财务报表分析与造假识别

商业银行与企业信用评级实践

商业银行合规管理，案防与员工行为管理

商业银行全面风险管理：信用风险与信用模型，操作风险管理与识别，市场风险管理，资产负债管理，资本计量与巴塞尔协议等

商业银行监管政策分析及解读

宏观经济分析

汽车金融行业实践

金融投资工具与金融市场培训

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部