商业银行对公授信尽职调查与分析课程

《商业银行对公授信尽职调查与分析课程》

课程大纲

课程目标：

通过国际和国内大型银行的信贷/信用风险审批实际工作要点的分享，使学员了解对公企业财务分析，特别是现金流分析，流动性分析及其相关分析的要点和关注点；同时，使学员了解国际和国内大型金融机构的分析报告和审批报告的撰写要点和注意事项。

第一章 基于软信息分析--客户准入和用途合法性

l  当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

l  信用风险案例：若干民营企业违约案例分享

n  违约公司简要背景

n  财务表现

n  违约原因

n  启示

l  客户选择，客户营销与风险偏好

l  用途合法性需要关注的问题

l  理解交叉分析

l  其他分享

第二章 基于现金流—分析偿债能力的可靠性

l  资产负债表、利润表、现金流量表项目中，需要重点关注的项目介绍

l  常用的财务与信用分析方法

n  杠杠水平

n  盈利水平

l  现金流分析的主要内容和主要财务比率

l  现金流分析与盈利能力分析的结合运用：跨国金融机构的方法

l  分析进阶--跨国金融机构的实践：

n  国际信用评级角度的信用分析分析框架和方法

n  投行对客户信用分析的关注重点

l  用简洁有效的方法发现企业财报中的问题

l  其他分享

第三章 基于偿债保障-担保信息的分析与风险识别

l  商业银行常用的第二还款来源简介

l  保证人的担保能力思考与衡量：财务分析与非财务分析

l  其他还款来源介绍

第四章 调查分析要点&风险控制措施设计-基于顶级银行的实践

l  信用风险管理的架构

l  信贷调查报告的主要内容和各部分注意事项

l  理解客户

n  行业分析的基本要求

n  理解关键成功要素

l  什么是流动性分析及其与偿债能力的关系

n  流动性分析的基本做法

n  大比例现金分红与违约

n  高现金与违约

l  理解总债务，EBITDA与EBIT与EBITA

l  偿债能力与债务调整---还原负债水平

l  理解母子公司及其相关风险点

n  高质押率

n  控制权

l  理解财务预测

n  信用风险与财务预测的关系

n  财务预测的基本做法与实践

n  财务预测，内部评级与定价与风险管理

n  进阶：并购中的财务预测

l  信用风险分析中的压力测试

n  压力测试的一般做法

n  衍生品与套期保值产品的压力测试

l  审批报告的关注点

l  风险控制：审批与追踪/跟踪机制的构建与思考

l  理解外部信息的预警作用及主要类别

l  其他分享

——金融行业风控和信用分析资深专家

曾任：

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【授课风格】

专家型讲师，并具备长期金融实操经验，讲课内容贴合听众与学员的日常工作

针对不同的学员调整授课内容，使学员学有所得

善于与学员进行课堂互动与交流，根据不同内容调节课堂氛围，让学员乐于学习

【主讲课程】

银行信贷方向财务分析与信用分析

商业银行信贷业务全流程风险管理

财务报表分析与企业估值

企业财务报表分析与造假识别

商业银行与企业信用评级实践

商业银行合规管理，案防与员工行为管理

商业银行全面风险管理：信用风险与信用模型，操作风险管理与识别，市场风险管理，资产负债管理，资本计量与巴塞尔协议等

商业银行监管政策分析及解读

宏观经济分析

汽车金融行业实践

金融投资工具与金融市场培训

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部