上市融资
企业上市战略规划与路径选择
《企业上市战略规划与路径选择》
课程介绍
学员收益:
通过一天到两天深入探讨,学员可以掌握并了解:
ü 对于中国及境外主要资本市场全面而系统的了解。
ü 企业上市之前考虑什么?注意什么?如何进行战略规划?
ü 企业上市前的股权架构调整、股权激励操作、股权融资及控制权保护
ü 企业上市的基本流程和操作实务。
适用范围:
ü 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
ü 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
课程大纲:
第一部分:全面了解中国及世界资本市场
一、中国资本市场新政与注册制改革
1、中国证券市场(多层次资本市场)全景
(1)主板市场概况及定位
(2)创业板市场概况及定位
(3)科创板的市场概况与财务标准解读
(4)北交所、新三板场概况及新三板最新改革
2、注册制与审核制
(1)什么是注册制、什么是审核制?
(2)拟上市企业及二级市场投资人如何理解注册制?
3、中国企业境外上市路径选择
(1)中国境外上市的主选地区
(2)境外主要资本市场的准入条件及比较
第二部分:企业上市路径的战略思考及事前准备
一、 上市之前企业首先考虑什么?
1、企业家论证是否一定上市?你适合上市么?
——不适合上市的八类企业
2、企业未来战略路径是否清晰?发展概念从何而来?
3、企业上市的关键人才是吸引还是培养?人才缺失如何解决?
4、企业行业适合上哪个板块?在资本市场的受欢迎程度?
5、企业上市的成本计算
6、如何进行商业模式的转变?
7、如何选择和协调中介机构?
二、上市股份制改造和上市前制度设计
1、上市的股份制改造
2、上市前的股权激励制度设计
3、上市前的股权架构设计
三、上市前融资及控制权保护
1、上市前私募融资和转增股本
(1)拟上市公司私募的工作流程
(2)企业编制商业计划书的主要内容
(3)如何选择投资机构
(4)如何签定投资意向书
(5)了解基金公司的运营机制
2、企业股权融资前控制权保护
(1)企业引入新股东如何控制股东会?
(2)企业引入投资人如何进行董事会博弈?
(3)如何和投资人签署投资协议及对赌协议?
第三部分:企业上市全流程和操作实务
一、企业主板、创业板上市要求及审核重点
1、《证券法》对于IPO的规定
2、企业上市条件解读
(1)主体资格方面的审查
(2)规范运行方面的审查
(3)财务税务方面的审查
二、科创板上市流程和重点问题
三、北交所上市、新三板挂牌实务操作
1、北交所企业审核重点及股改操作流程
2、北交所上市条件详细解读、实际操作
3、北交所上市交易制度解读、实际操作
4、新三板挂牌的操作路径
教学方式:
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
课程时间:
1-2天(穿插讨论、集中研讨)
徐京 老师
企业股权与投融资 授课专家、实战咨询顾问、董事会教练
l 北京大学EMBA、MBA特聘讲师
l 清华大学EMBA、MBA、总裁班特聘讲师
l 浙大EMBA、MBA特聘讲师
l 北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长
l 北京投融资商会 理事
l 北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长
l 中国企业实战派投融资及股权设计专家、董事会教练
【核心课程】
公司治理及股权设计 系列课题 | 1.《公司治理与企业控制》 |
2.《公司股权设计与股权架构设置》 | |
3.《公司股权设计与股东权利保护》 | |
4.《新公司法与公司治理》 | |
股权激励 系列课题 | 1.《合伙赢天下:公司治理与股权激励》 |
2.《股权激励顶层设计与落地实操》 | |
3.《科创板企业股权激励》 | |
资本运作、并购重组 系列课题 | 1.《投融资与资本运作》 |
2.《公司并购重组与价值重塑》(《企业并购交易案例剖析》) | |
3.《对接资本——企业家如何锁定投资人》 | |
4.《企业股权与资本运作法律风险》 | |
国企改革 系列课题 | 1.《国有企业公司治理与董事会建设》 |
2.《国有企业董监高履职责任与职务风险》 | |
3.《国有企业股权激励与员工持股》 | |
4. 《混合所有制改革实践》 | |
企业上市及科创板系列 系列课题 | 1.《企业上市战略规划与路径选择》 |
2.《企业上市新机遇——北交所上市、新三板挂牌实务》 |
*备注:以上课题可根据具体需求定制设计。
【培训风格】
ü 紧跟资本趋势与政策信号,结合实践操盘实例,迅速切入,落地与实操性强
ü 培训方法多样,语言深入浅出,明白畅达,“初中生”能听懂,“博士生”可受益
ü 告知关键问题,理清整体脉络,迅速带领学员突破外围,直达核心
ü 授课经历丰富,咨询案例众多,不尚空谈,从过程谈到结果,系统性强
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