股权设计案例实务全解

股权设计案例实务全解

【课程背景】

作为企业创始人或决策管理者，如何通过资本市场放大企业价值，是老板和决策者必须学习和掌握的企业生存之道。

【课程目标】

1、了解股权架构，知道如何搭建股权架构

2、明白股权控制权的重要规则，懂得如何加强企业控制

3、理解融资流程，掌握如何做好融资路演和谈判技巧

【课程对象】财务管理人员，企业创始人、决策者或管理人员

【课程时长】：3小时

Part 1  设计受投资者青睐的股权架构（70分钟）

1.1  案例一：蚂蚁金服，有限合伙架构避风险（15分钟）

1.2  案例二：王老板的金字塔架构以小博大控天狗（10分钟）

1.3  案例三：明智自然人股东套现明家科技减税负（15分钟）

1.4  案例四：红星美凯龙四次重组终得上市之果（15分钟）

1.5  案例五：公牛集团混合架构保平安（15分钟）

Part 2  融资很重要  控制权更重要（60分钟）

    2.1  案例六：同股不同权，小米集团香港上市AB股（20分钟）

    2.2  案例七：一致行动人协议，李东生逆风而上掌全局（20分钟）

    2.3  案例八：上海新梅，公司章程阻止恶意争夺股权野蛮人（20分钟）

Part3  来一次成功的股权融资（50分钟）

3.1  一份亮眼的商业计划书（20分钟）

3.2  一场精彩的路演展示（15分钟）

3.3  一次睿智的融资谈判（15分钟）

【课程大纲】

第一部分 设计受投资者青睐的股权架构（70分钟）

企业销售产品或服务，产生赚钱的公司，这是经营，由产品思维决定。企业通过股权获得资本增值，产生值钱的公司，是股权思维驱动的。运营是赚钱，股权是值钱，从产品思维到股权思维，从股权设计的比例到股权主体架构的案例式解读，进一步认识股权在企业经营和运营中发挥的重要作用。

案例+演练：五种主要的股权结构案例解析

第二部分 融资很重要  控制权更重要（60分钟）

资本市场是企业发展的重要支持，但如果创始人没有设计好股权架构，很可能出现“为他人做嫁衣”的局面。通过案例学习知名公司的做法以增长见识和做相应的参考。

案例+演练：三种主要的非股权结构控制公司的办法，案例解析

第三部分 来一次成功的股权融资（50分钟）

1、 一份让人眼前一亮的商业计划书决定了创业者能不能在有限的时间里打动和吸引投资者的兴趣，因此，如何写一份优秀的商业计划书就成本企业融资是否成功的第一步（20分钟）

2、 融资过程中，路演是非常重要的一个环节，路演成功，融资更进一步，路演不成功，一切到此为止，因此，企业在开始一场路演之前，必须做足了准备，以迎接投资者挑剔的眼光（15分钟）

3、 融资谈判不仅是与投资者建立沟通关系的环节，也是让投资者更深入了解企业及其团队能力和水平，并可能建立合作关系的基础。（15分钟）

财务管理、投融资专家  邓斯彦

【专业资质】     

✦牛津布鲁克斯大学 荣誉学士（海外留学）                 

✦美国注册管理会计师（CMA）  

✦英国特许公认会计师（ACCA）

✦美国注册会计师（U.S.CPA）

✦美国注册管理会计师(CMA)—证书类培训                                                                                                       

✦西南财经大学 会计本科     

✦多次受邀参加国内外大型论坛及行业峰会：

2013年-2015年 ICM 行业峰会 《 ICM Industry》

2014 信息与通信技术交流会《 ICT Business Summit 2014》

2016亚洲云技术论坛《CloudAsia2016》

【实战经验】

●    康师傅集团（世界500强企业） - 顶通物流    分公司财务总监

 在业财融合下监督分公司的整体运营，包括财务、人事和销售报告汇总和分析； 5年多外企集团化公司工作经历，从快消行业到物流行业，从营业分析到分公司财务总监。期间完成了上新系统的数据对接，优化了仓储管理流程；

同时管理7个BU17个办事处的营业分析员，并为公司培养财务储备人才，将财务报告、人事报告和销售报告合并，且能用逻辑思维理解事情的发生、变化及三者之间的钩稽关系，绩效提升： 将财务管理应用到各业务部门，为公司整体运营提高效率做出突出贡献；

建立市场巡查督查工作制度。加强了对经销商合规经营的管理，维护公司合规经 营，并减少了舞弊风险。                                            

●    嘉实基金管理有限公司 - 中国老牌十大基金管理公司之一  渠道经理

负责对接银行和证券公司的基金销售，并给银行和证券公司的从业人员进行基金产品的培训；任职期间，培训投行和银行专业人员的数量超过千人；根据机构客户的风险偏好和持有资产状况，拟定初步投资方案，大量的数据分析和

 客户资料收集并分析研究的工作，连续两年所负责的区域(湖南省和广东省)内，基金销售业绩优秀；

●    新加坡资讯通信协会（SiTF）- 新加坡资讯通信管理局( iDA)所属单位 财务主任

2009-2016年，主要负责账务处理、项目财务和资产管理、参与和财务相关的战略决策、负责分会（上海和杭州）的预算和账务审计、与政府部门沟通项目结案事宜等。在职期间，主导并整改了财务报告流程和报表分析模版，从而披露运营弱点并提出改善建议，扭转了往年连续6年亏损的局面。负责渠道 (银行和投行) 销售基金产品的培训以及机构客户的投资咨询服务。所负责的湖南和广东省的基金销售业绩每月名列前茅。

【擅长领域】

财务管理、公司治理、投融资管理

快销品行业产品成本核算，物流货运管理，金融行业产品培训及渠道管理，

非盈利组织的财务管理，企业和个人财务规划

【授课对象】

非财管理人员和财务专业人士，如商业分析师、项目经理、公司运营负责人、人力资源、市场经理、投融资总监、生产及成本经理等高级岗位职务、执行董事、CEO等、财务/会计专业的学生、企业财会工作人员

【主讲课程】

非财类

《非财务经理的财务管理》（中、英文） 《非财务经理的成本管理》

《股权设计案例 实务全解》《互联网时代绩效激励新模式》《客户信用风险管理与控制》

财务类

《简明财务分析洞察》《从财务预算到业务预算》《财务实践中的经营活动分析》

《提升财务跨部门共同能力和影响力》《财务职业操守与风险管理》

《成本管理与控制》

其他

《资本运作与企业成长》（可包括IPO规划）《上市公司合规经营管理》

《上市公司合规经营管理》《如何通过财务管理提高企业绩效》《多元世界中的理财认知》

【授课风格】

实战型：专业知识+案列分享，结合新的观点+轻松愉快地互动，跟进反馈信息提出后续改善建议。