企业股权与资本运作法律风险防范

《企业股权与资本运作法律风险防范》

课程介绍

内容简介：

通过两天深入探讨，学员充分掌握并了解：

ü  企业家融资如何防范控制权被剥夺，进行股权布局？

ü  企业家在投融资中哪些风险需要防范？协议如何签署？

ü  企业家在并购重组中有哪些股权风险需要防范？

老师介绍：

徐京老师

ü  北京大学、清华大学、浙江大学EMBA、MBA及总裁班特聘讲师

ü  北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长

ü  企业股权与投融资专家、实战咨询顾问

授课风格：

ü  紧跟资本趋势与政策信号，迅速切入，落地与实操性强

ü  培训方法多样，语言深入浅出，明白畅达，“初学”能听懂，“老手”可受益

ü  告知问题关键，理清整体脉络，迅速带领学员突破外围，直达核心

ü  授课经历丰富，咨询案例众多，不尚空谈，从过程推出结果，系统性强

适用范围：

ü  董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

ü  副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

第一部分：企业股权法律风险防范

主旨：随着企业发展，企业股东人数增加，产生股东与股东的关系问题，那么我们如何进行股权布局，提前做好股权法律风险防范？

一、股权布局与法律风险防范的意义

二、股权布局——从公司与公司治理出发

1、不同的企业主体治理方式不同

（1）公司的类别

（2）什么是公司治理？公司治理解决什么问题？

（3）重要的股东基本权利有哪些？如何保护？

1）股东表决权

2）股东身份权

3）股东知情权

4）股东分红权

5）股东退出权

4、以上权利如何落实——股东协议和公司章程如何签署？

（1）股东协议和章程谁大谁小？何种关系？

（2）公司章程如何修改——章程内容的三种类型

（3）股东协议的结构和签署重点

（4）股权激励的相关协议和风险管控

第二部分：企业股权融资法律风险防范

主旨：企业发展需要资本运作，必然将对接专业的私募股权投资人，在股权融资过程中，如何签署相关的融资协议，如何规避风险，管控自己的公司？

一、股权投资概述

1、股权投资的分类、特点和主要模式

2、股权投资的投资流程简述

3、股权投资和企业的股权博弈与治理方法

二、股权投资协议条款中的风险把控

1、对赌协议的签署

（1）对赌协议的类型和有效性

（2）PE/VC投资对赌条款如何谈判？

2、投资协议中两类“夺权”条款

（1）  控制因素条款的谈判

1）董事会席位谈判

2）一票否决权谈判

3）董事会和股东会权利谈判

（2）  经济因素条款的谈判

1）强售权条款谈判

2）优先清算权条款的谈判

三、   基金有限合伙协议签署的要素和风险控制

1、合伙协议的框架和主要条款分析

2、有限合伙企业的内部治理结构

3、有限合伙协议的利润分配和条款分担

第三部分：企业并购重组法律风险防范

主旨：企业并购是一个复杂的过程，内容多学科交杂。并购又是以控制一个企业为目的，如果没有控制企业，并购等于失败！那么，如何并购中控制企业？如何规避并购中的风险？

一、  企业并购重组的基本概念

1、什么是企业并购重组？企业并购重组的三阶段

2、企业并购重组的基本分类

3、企业并购基本流程

二、企业并购的融资方式和风险规避

1、企业内部融资与外部融资

2、企业权益融资（股权融资）中的相关控制权问题及风险规避

三、企业并购如何选择支付方式

1、股权并购、资产并购、合并并购

2、支付方式的相关流程与风险控制

四、企业并购中谈判、合同签署及相关风险防范

1、并购协议的关键核心和风险控制

2、股权并购与资产并购的谈判要点、风险控制和陷阱防范

3、股权并购和资产并购涉及股权问题的章程修改

五、并购尽职调查与风险防范

1、并购尽职调查的种类和基本方法

2、股权并购中的尽职调查和风险控制

3、资产并购中的尽职调查和风险控制

六、企业并购重组中的公司治理与规范运作

1、并购中公司组织结构设计及股权设置

2、并购中公司章程如何修改

3、并购后的三会运作与管理权设置

4、董监高的相关法律义务与运作

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

2天（穿插讨论、集中研讨）

徐京 老师

企业股权与投融资 授课专家、实战咨询顾问、董事会教练

l  北京大学EMBA、MBA特聘讲师

l  清华大学EMBA、MBA、总裁班特聘讲师

l  浙大EMBA、MBA特聘讲师

l  北京惠信财税与股权法制融合研究院 执行院长

l  北京投融资商会 理事

l  北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长

l  中国企业实战派投融资及股权设计专家、董事会教练

【核心课程】

*备注：以上课题可根据具体需求定制设计。

【培训风格】

ü  紧跟资本趋势与政策信号，结合实践操盘实例，迅速切入，落地与实操性强

ü  培训方法多样，语言深入浅出，明白畅达，“初中生”能听懂，“博士生”可受益

ü  告知关键问题，理清整体脉络，迅速带领学员突破外围，直达核心

ü  授课经历丰富，咨询案例众多，不尚空谈，从过程谈到结果，系统性强