《投资产品及家庭投资需求分析》

²  《投资产品及家庭投资需求分析》

一、宏观经济解读

1、宏观经济解读

2、当前宏观经济下投资热点

二、不同类型家庭投资需求分析

1、理财目标

2、财务现状

3、风险偏好测定

4、投资工具

三、客户资产配置

    1、资产配置的目的

2、常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机

3、证券投资组合管理

4、当前经济形势下的投资分析

5、不同经济周期下的投资模拟练习

四、客户的投资组合建议及投资心理

1、流动性资产与投资性资产的配置

2、核心组合与周边组合策略

3、资产配置的追踪调整

4、不同经济走势反映的市场心理

5、市场心理的形成原因、观察及判读

    6、客户投资心理与判断

五、资产配置分析与实战

n  讲师介绍：

n  工作经历

Ø 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职

Ø 曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导

Ø 曾任某股份制银行社区银行网点负责人

Ø 曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理

Ø 现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗

n  个人荣誉

Ø 获总行十大宣讲之星称号

Ø 获全国十佳优秀理财师称号

Ø 获总行评定财富管理专家称号

Ø 拥有金融理财师（AFP），国际金融理财师（CFP），以及国家理财规划师（ChFP高级）等专业个人金融理财资格证书；

Ø 参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教材》；

Ø 长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

n  讲师授课特点

讲师目前银行一线在职，清楚个金条线最新动向，政策；清楚一线营销人员的营销难点以及重点；清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索，初建，发展，思考，构建特色的全过程，对社区银行有深刻了解和独到见解。

至今，举办各种讲座、培训上百场，为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训，涉及银行，保险，信托以及P2P等各类金融公司。