《私募股权基金实操与商业计划书》

私募股权基金实操与商业计划书

——进行股权投融资的必修课

主讲人：池强

【带给企业的价值】

通过本课程，能够给企业家/经营者带来以下价值：

²  通过本课程，使企业家正确了解认识私募股权基金。

²  结合案例，带企业家全程体验私募股权中的“募投管退”四个环节，了解私募股权基金的实际运作情况。

²  针对企业家自身企业实际情况，现场咨询讨论，让学员切身体会私募股权融资实操运作。

²  了解股权融资、股权投资的要点，并根据自身实际情况进行应用。

²  了解新三板，了解什么样的企业适合在新三板挂牌；熟悉新三板企业挂牌的过程及实现挂牌的操作要点，思考自己企业的新三板挂牌之路。

²  了解什么是商业计划书，如何编写商业计划书，如何让商业计划书得到投资方的认可，成功实现融资。

²  能够通过商业计划书去认识项目，正确评价项目可能的价值及可能存在的风险，指导企业家进行有效的投资。

课程强调互动研讨；以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，并谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。

【课程时间】两天（共16学时）

【课程大纲】

第一篇  私募股权基金概述

私募股权投资（简称PE）概述

PE的资金募集

PE组织形式：公司、合伙与基金制

PE基金制度优势与操作

PE的运作结构

PE的税收处理

PE的风险防范

案例研讨1：私募股权投资成功案例与失败案例分析

（成功案例与失败案例各一，现场分组讨论分析）

第二篇  资金募集与融资

资金的公募与私募及比较

PE对资金的需求

私募资金中应注意的问题

如何避免资金募集中的“非法集资”

私募股权融资方式

债券融资与融资租赁

融资实务与流程

案例研讨2：高法关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释

案例研讨3：某企业股权融资得失分析

第三篇  投资的项目评估与选择

投资项目选择的基本依据与条件

不同时期/发展阶段的项目选择重点

投资对象的财务业绩评价

如何防范财务报表作弊

企业价值评估

股权定价

实地尽职调查的主要方法和手段

案例研讨4：通过案例分析PE如何评估企业风险和价值

第四篇  股权投资的退出与退出渠道

PE退出的价格和价值最大化

国内上市退出

新三板交易退出

并购退出

产权交易所交易退出

公司回购及其法律规定

协议转让

拍卖退出

其他退出方式

案例研讨5：通过案例分析PE退出机制的设立

背景知识：新三板介绍

第五篇  商业计划书

1 什么是商业计划书

1.1 商业计划书的定义

1.2 为什们要写商业计划书

1.3 商业计划书需要回答的问题

1.4 VC投资的关键因素

1.5 成功商业计划书的前提要素

2  如何撰写商业计划书

2.1 制定商业计划书的步骤

2.2 商业计划书的模版

2.3 商业计划书的核心模块

2.4 商业计划书的主要构成要素

案例研讨6：商业计划书核心模块分析

3 如何打造成功的商业计划书

3.1 成功的商业计划书的特点

3.2 撰写商业计划书要注意的问题及易犯的错误

3.3 制定成功商业计划书的原则

3.4 成功商业计划书的关键

案例研讨7：某企业商业计划书分析

课程总结