玩转金融短视频营销——引爆业绩增长

玩转金融短视频营销——引爆业绩增长

课程背景：

近两年抖音、快手、小红书、视频号改变了我们的生活，也造就了无数财富神话。抖音一个平台日活用户就达到6-7亿人，占据了中国一半人口，俗话说人在哪里钱就在哪里。2023年无论做任何行业，如果不会通过短视频引流，那么就处于竞争下风有可能被淘汰。

在新媒体年代，金融类企业精心制作的官方短视频往往很难成功，而企业员工充满个性化生活化的个人短视频反而常常带来意想不到的双赢效果。

过去两年，大量普通的金融从业者,理财顾问、保险代理人，通过短视频和直播为个人带来财富报增，同时为企业产品销售，这节课程讲为金融企业的理财顾问打开新媒体时代的财富流量密码。

课程收益：

● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力

● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征

● 掌握爆款文案的9宫格写作方法

● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍

● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法

● 掌握理财师在抖音，小红书每天引流10个人的方法

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：银行理财经理，保险代理人，第三方理财顾问

课程方式：理论讲授+案例解析+小组讨论+演练

课程大纲

第一讲：短视频风口，或一次改变命运的机会

一、短视频行业发展

1. 抖音：抖音日活7亿人覆盖所有人

数据分析：抖音、小红书、视频号用户发展统计

短视频典型大V：罗永浩、新东方、小杨哥

财经类大V分析：直男财经、富妈、鹤老师说经济、峰哥CFA（本人）

财可夫斯基（基金销售公司员工）：变现过千万，为公司新增业绩过10亿

邓华的保险创业日记：抖音知识付费变现过千万，保险成交和团队发展

2. 短视频发展3个阶段

1）泛娱乐时期2019前娱乐直播打赏

2）商业带货时期2019-今直播带货

3）知识付费和专业咨询的发展趋势2022卖课，咨询

3. 理财顾问做短视频的4个作用

作用一：直接付费变现

作用二：获取精准客户

作用三：增加信任

作用四：高效传达信息

二、短视频行业的盈利模式

1. 抖音的5种盈利模式

1）打赏收费

2）星图广告

3）视频直播带货

4）知识付费

5）咨询留资

抖音的特点：覆盖所有人，商业化最成熟

2. 小红书的盈利模式

1）线下引流成交

2）直播带课

3）知识付费（笔记，商城）

小红书特点：高知女性群体，付费能力很强，商业化不成熟

3. 视频号的盈利模式

1）直播引流微信

2）微信商城知识付费

三、理财顾问如何打造个人IP

1. 短视频内容的四种类型

1）剧情型：投入较高适合团队

2）口播型：口播是最适合理财师的呈现方式

3）图文型：小红书适合图文

4）带货型：主要呈现货品特点

2. 理财顾问的角色定位（3维包装）

一维：介绍

二维：内容

三维：形象

3. 内容定位9宫格（每个人都必须有独特记忆）

1）保险顾问定位

2）基金顾问定位

3）全能财富顾问定位

4. 变现定位

1）知识付费：适合专业度高的理财顾问

2）付费（免费）资讯：通过咨询链接引流

3）粉丝团复利：通过送福利引流，比较范

5. 如何找到对标账号

1）巨量创意

2）搜索关键字

3）蝉妈妈数据库

案例分析：5个理财/保险顾问的案例分析

第二讲：创造财经类目爆款视频

一、抖音短视频算法

流量池理论：从500-500万流量池

4个核心参考指标：

完播率、点赞量、评论量、转发率

二、爆款短视频结构

1. 爆款开头3秒钟：

2. 爆款视频的5个核心要素

1）标题标题醒目、有冲突感、好奇心

2）开头埋伏笔、造冲突、留悬念

3）热点跟热点，赠流量，引评论

4）记忆点（槽点）炒菜讲金融，头顶辣椒各显神通

5）音乐热门音乐助力停留

3. 爆款内容3有原则（金融短视频）

1）有趣热点八卦

2）有用教人赚钱，教人避坑

3）有情让人感动，让人悲伤，让人焦虑

三、财经内容选题技巧

1. 财经类目不变的话题

——房市，股票，基金，保险，社保，理财，暴富，防骗，抗通胀

2. 抖音财经热点榜

3. 关注5个财经公众号

4. 50个财经行业经典话题

5. 50个保险行业选题

四、短视频拍摄工具

1. 硬件——1-2手机、支架、补光灯、电脑

2. 软件——剪映、提词器、电脑直播伴侣

3. 剪辑——剪映应用

实操：现场剪辑一分钟视频

第三讲：打造赚钱的财经直播间

一、直播是成交关键

1. 直播和短视频的关系——短视频让粉丝认识，直播促进成交

2. 如何克服恐播

3. 财经达人直播间成交数据

对比分析：短视频成交和直播成交比例

二、抖音直播算法

6级赛马机制：了解算法轻松升级

——E、D、C、B、A、S

——同级别PK取胜可升级

三、七天从零开始直播流程

1. 直播7天流程脑图：D1-D7开播时间、话术、行为

2. 直播间话术

1）保险行业直播间话术

2）基金理财直播间话术

3）财商类直播间话术

四、直播间变现案例

1. 理财课知识付费

案例：廖恒悦月入百万

2. 理财资讯私域引流

案例：安教授月入百万

3. 保险营销

案例：邓华保险笔记

第四讲：财经类目引流

一、私域引流—财经达人的终极目标

1. 财经类目私域价值——保险销售、基金配置、证券开户、私募销售

2. 私域引流的关键逻辑——赠送粉丝福利，引导线下联系

——送理财笔记、送基金组合、送保险避坑指南、送免费咨询、送专属粉丝直播等等

二、私域引流方式

1. 短视频挂咨询页：适合专业性较强，但表达力一般的理财经理

2. 直播挂咨询页：适合展现力较强的理财经理，客户留咨后回电并加微信

3. 直播卖课：卖课同时要求加微信

4. 引导加入粉丝群：在粉丝群发送微信

三、私域社群维护

1. 制定标准引流话术

2. 微信群运营

1）制定群规

2）制定粉丝福利规则

3）定时固定频率微信群互动（每日财经新闻，定期策略分析）

3. 线上线下粉丝活动：线上粉丝专属直播，线下沙龙

4. 私董会模式：付费的客户才是好客户

四、财经达人私域成交

1. 收费理财顾问——资产配置

2. 资产配置——基金成交

3. 资产配置——保险成交

4. 资产配置——A股港股开户

第五讲：短视直播频辅助工具及信息

一、商业转化工具

1. 抖音（小黄车、小店、蓝V认证）

2. 小红书（专栏、店铺）

二、商业数据平台

蝉妈妈数据：查看抖音，小红书，快手同类达人直播，变现数据。

抖音创作者服务平台：查看本人数据，直播辅助

小红书创作者平台

三、财经违禁词及直播注意事项

1. 违禁词目录

2. 财经行业违禁词

12年财富管理实战经验

香港大学硕士

香港中文大学（深圳）校外职业导师

CFA特许金融分析师授权认证讲师

CFP国际金融理财师授权认证讲师

抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播

曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师

曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管

曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理

曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理

曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理

擅长领域：资产配置、基金营销、年金营销、增员、理财经理技能提升、高净值客户经营

01-保险入行首年成为美国MDRT百万圆桌会议成员（全球寿险精英最高盛会）

02-友邦人寿-友邦铂金人才获得者（入职三个月业绩达50万）

03-友邦人寿-最佳伯乐奖获得者，入行首年发展团队人数达20人，连升三级

04-作为CFA认证授权讲师，辅导500+名学员通过CFA各级考试（国内专业讲师仅有百人）

韩老师先后在基金、保险、财富管理等金融企业任职，历任投资经理、基金经理、财富管理总监等岗位，深谙国内金融市场，一直致力于金融市场研究及产品分析，对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务有独到的见解；曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》《基金从业资格考前辅导》等课程。

实战经验：

→曾作为深圳前海弘基财富管理有限公司总经理，从0到1组建深圳分公司，开展团队的培训并带领团队开拓高净值客户，一年内团队规模达50人，财富管理规模过10亿，其中香港保险保费过3000万，基金销售额过5亿。

→曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划及人力增长与赋能，针对不同阶段的成员进行产品销售、客户经营与维护等培训，使得2021年度家族保费达2500万，个人保费150万。

→曾主导深圳市投资控股有限公司【科技生态园运营、金融机构入驻及股权投资】项目并参与深圳湾产业基金顶层设计，进行深投控科技园5个产业园区发行REITS可行性研究，同时尽职调查超过100家企业（覆盖新能源新材料互联网），引进多家银行（平安、招商、邮储、农行、工行等）建立合作关系并拓展业务机会。

→曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理，实现基金规模2000万美金，收益年化20%。

主讲课程：

《资产配置——宏观经济与资产配置》

《迎战年金——年金险销售全攻略》

《基金营销——基金产品选择与营销五步法》

《优质增员——打造高知高颜高产团队》

《高客营销——高净值客户经营与维护》

《玩转金融短视频营销——引爆业绩增长》

授课风格：

● 实操性强，目标导向：课程设计结合多年工作积累的真实而丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标，综合运用线上线下工具，课上满满都是干货，学员培训过后可以直接实战。

● 学员视角，化繁为简：擅长捕捉培训的重难点，对专业化销售流程和高净值客户营销等，有深刻而系统的见解。培训节奏根据学员反映实时调整，现场互动效果极佳，好评如潮；

● 专业大气，幽默灵动：老师具有专业背景，擅长专业问题简单化，风格多元而灵动，语言表现幽默且不失严谨，具有感染力的演绎风格斩获学员粉丝无数；

部分客户评价：

面向高净值服务是保险行业的发展方向，韩老师在金融领域涉猎广泛，知识全面，实战经验丰富。课程既专业又通俗易懂，结合了很多案例来讲解，问题分析透彻，让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——友邦保险  诺经理

韩老师的理财师短视频营销课，非常实用，学完后根据课程内容做短视频和直播，现在不少客户是通过短视频从线上来咨询的，链接线上与线下，推动产品的推广与销售，提升业绩。

——平安保险  王主管

韩老师的理财课程非常接地气，讲的都是我们能听懂的大白话，一听就是一线干出来的，听完课程以后马上就能用到实际工作中，能够很好的帮助我们解决之前一直解决不了的问题。

——工商银行  文经理

之前提起基金销售就头疼，不敢卖，担心自己专业度不够。上过课之后，重新燃起了基金销售的激情，专业度马上提高了好多，话术直接就能用，立竿见影，工作这么多年第一次超额完成了基金任务。

——建设银行  黄经理

已经考过两次银行从业了，试过上网校听课、看书，都不管用，怎么也考不过，老是差几分，影响自己也影响支行。听了韩老师的考前集训，一方面把知识体系梳理清楚了，一方面意识到了自己复习方法和考试技巧的欠缺，终于在第三次考过了。

——广州银行  李柜员