培训搜索引擎

财务管理

企业上市全程规划（侯盼冬）

参加对象：财务总监/财务经理、财务经理人及财务分析人员。

公开课编号 GKK4917

主讲老师资深讲师

参加费用 3600元

课时安排 2天

近期开课时间 2014-02-21

举办地址加载中...

其他开课时间

开课地址：　开课时间：

电话：010-68630945/18610481046 联系人：尹老师

公开课大纲

【课程宗旨】

企业上市是系统性工程，财务经理必须了解企业上市的全过程，评估所在的企业适合不适合上市，距离上市还有多远的距离，上市前有哪些重要的事项需要财务经理为企业把关。在企业全程上市的进程中财务经理需要注意的重要事项。

培训收益

如何诊断企业上市抉择
如何规划"上市方案
如何做好企业上市前的准备
如何做好企业改制
如何规划上市业绩
如何做好上市后的价值管理

【课程提纲】

第一天

第二天

模块一、上市抉择

1、企业要不要上市？
2、分析企业上市动机
3、企业的盈利模式适合上市？
4、企业上市优缺点解析
5、CFO为企业上市先做评估
　案例：某民营集团上市前的抉择

模块二：上市准备工作

1、选择好"财务顾问"
2、组建企业上市筹备组
3、规划企业"上市方案" 　
　选择中介机构
　　(1)上市通道- 券商、保荐人 (3) 律师
　　(2) 会计师 (4)财经公关
　选择上市地点
　　1）主板和创业板的上市卖点完全不同
　　2）海外上市的企业卖点有何不同- 哪类企业适合到境外上市-"反向收购"借壳上市- 海外市场允许"做空"
　　3）比较境内外上市的主要差别
　　　案例：某新材料企业美国上市之痛
　选择PE/VC
　　1）如何判断PE/VC
　　2）如何跟PE/VC打交道
　　3）跟PE接触时应注意什么？
　　4）小心"对赌协议"
　　　案例：某知名PE投资逻辑

模块三、上市前合规改造

1、治理结构改造
2、业务合规改造
3、财务合规改造
4、主要改造注意事项
5、合规改造的思路

模块四、上市改制

1、企业改制方案设计
2、资产重组
3、关联交易的设计
4、私募融资设计
5、股权结构设计
6、公司治理结构
7、公司管理结构
8、成立股份公司
9、改制过程中的税收筹划
10、进入上市辅导期
　案例：介绍某知名上市公司改制
f) 公式的重新计算
练习案例：
a) 对销售部基础数据台账进行批量处理
b) 工资单中个人所得税的批量计算
c) 公司经营管理报告

模块五、上市业绩规划

1、投资人对发行人的业绩要求
　1.1只接受"直线业绩"
　1.2不接受"曲线业绩"
2、企业的持续盈利能力
　2.1预测企业未来3-5年的业绩
　2.2预测行业走势和市场
　2.3预测企业产品的上升空间
　2.4预测企业业绩的增长空间
　2.5行业竞争态势
3、企业的成长性
　3.1 治理结构
　3.2 管理团队
　3.3 实际控制人
　3.4 价值保障体系
4、提升业绩指标的策略
　用好三个杠杆
　　- 绩效杠杆
　　- 交易杠杆
　　- 关联杠杆
　业绩是"做"出来的：用好"会计假设和估测"
5、募集资金的使用计划
6 、讲出"好故事"
　案例：某上市公司"样板型"招股说明书

模块六、上市发行：申报、询价、发行

1、制作上市材料：招股说明书
2、发审委申报
3、路演、询价
4、基金经理、投资者更多关注
5、网上申购
6、公开发行
7、限售股

模块七、上市后的企业价值管理

1、业绩预测
2、业绩披露
3、信息公布
4、与投资者沟通

侯盼冬老师简介
个人简介：

资深财务管理咨询顾问
《首席财务官》杂志顾问
多家管理咨询机构资深顾问
厦门大学法律硕士

擅长领域：
《企业上市全程规划》
《私募股权融资（PE/VC）》

IPO及重大资产重组：在该领域，主要协助客户设计IPO或重大资产重组方案，制定重组计划，起草框架协议并协助重组方进行谈判，进行广泛的法律尽职调查，并提供涉税增值服务。
私募融资：在该领域，主要协助客户制定投/融资策略、起草框架协议或主要条款清单，进行广泛的法律尽职调查，代表客户与投资方/融资方进行谈判。作为增值服务，为客户提供投融资涉及的外汇（尤其是资本项目）和税务（尤其针对非居民）建议等。
并购：在该领域，为客户对境内公司进行股权或资产并购提供法律服务。从事的工作包括：起草法律尽职调查清单并准备调查报告，审查与并购相关的合同，代表客户与目标公司进行并购谈判，起草并购框架协议、股权转让协议、资产转让协议、业务转让协议，修订公司章程、合资经营合同，办理报批以及工商变更登记等。
公司治理：在该领域，为客户进行增资、转股、清算及变更董事、经营范围、组织形式等事宜提供法律服务，并提供其中涉及的外汇、税务意见。从事的工作包括：起草和审查申请文件、董事会决议、增资协议、股权转让协议、清算通知和公告及系列备忘录，修订公司章程和合资经营合同，办理报批以及工商变更、注销登记等。
公司设立：在该领域，代表客户在国内设立中外合资公司、中外合作公司、外商独资公司以及常驻代表机构，进行公司名称预核准、设立文件的制作与报批、设立登记及设立后的备案登记。从事的工作包括：设计法律尽职调查清单并准备调查报告，起草并报批合资意向书、可行性研究报告、公司章程、合资经营合同等，办理工商设立登记及外汇、税务、劳动等后续登记。