家族财富管理实务落地研修班

家族财富管理实务落地研修班

理念使命
在中国富一代面临接班潮、家族传承人才紧缺的时代大背景下，保富商学院在上海应运而生，定位于培养具有国际视野和远大眼光、深耕于家族传承相关领域的专业人士及企业家，促进中国特色的家族办公室商业模式的发展及成熟。
支持力量
保富商学院由移投行创建，有赖于中国联合家族办公室协会、理财周刊、财富管理杂志、金恪投资控股集团、国家金融与发展实验室、证大财富、宜信财富、实盈基金、温商家族办公室、鲍氏文化研究会、瞻睿家族传承研究中心、华夏商道商学院、美嘉财富、海外投资平台、盈财富俱乐部、韩斯游艇会、怪兽汽车俱乐部、富逸法商学院等合作伙伴的大力支持。
移投行（IBKFO）是全球第一家超联合家族办公室，业务涵盖移民地产、教育培训、研究咨询、金融投行四大板块，总部位于上海，在国内十余省市均设有运营中心，在英国、美国、迪拜、香港、广州等地均设有公司。移投行旗下设有专家智库，已吸引超过150名律师、理财师、税务师加入，从事家族办公室及相关业务的第一线研究、培训和咨询服务。

课程设置
以移投行专家智库的师资、研究及影响力为依托，以授课、参访、沙龙、线上等为主要途径，专门从事家族财富管理行业的同业培训和投资者教育，内容涵盖信托、保险、身份规划、移民、全球征税、海外基金会、跨境收购、私募基金、产业投资等家族传承的各个方面，为家族办公室行业输送具有实操能力的综合性顶端人才。
 
课程对象
家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、律师事务所、基金管理公司、移民公司、离岸公司、金融资产管理公司、上市公司、财富管理机构、慈善基金会、会计财税服务机构、信用评级机构、企业家与创业者、金融爱好者和学习者等等
课程特色
史上最强的师资阵容：我们汇聚国内外最具业务实操的权威专家、教授和成功企业家来给学员带来最务实、最精华的知识和智慧，以开拓学员的思维和视野，帮助学员解决现实中遇到的问题和困惑。
备受瞩目的高端论坛：保富商学院定期举办高端讲座，邀请思想和理念超前的知名专家、学者、企业家共同探讨当下最前沿、最热点的经济领域的话题，以给学员带来丰盛的精神盛宴。
卓有成效的业务提升：百人专家智库皆拥有精湛的专业技能和丰富的实践经验，最大程度帮助学员解决现实中的财富管理问题。
 
 
 
课程安排

9月15日上午	8：00-08：40	签到
	8：40-09：00	开学典礼
	9：00-10：20	离岸家族信托实务操作讲座（上）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用团队
	10：20-10：30	课间休息
	10：30-11：30	离岸家族信托实务操作讲座（下）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用团队
	11：30-12：00	互动提问
	12：00-13：30	午餐
9月15日下午	13：30-14-50	公司股权、控制权结构顶层设计实务	段逸超律师
			公司股权架构实务操作殿堂级专家
	14：50-15：00	课间休息
	15：00-16：30	公司股权、控制权结构顶层设计实务	段逸超律师
			公司股权架构实务操作殿堂级专家
	16：30-17：00	互动提问
	17：00-18：00	学员分享交流会
9月15日晚上	18：00-19：00	晚餐
	19：00-20：30	研讨会：中国式家族财富管理发展之道
9月16日上午	09：00-10：20	中国式家族信托业务实务操作（上）	王怀涛律师
			家族办公室专家/国内信托领军人物
	10：20-10：30	课间休息
	10：30-12：00	中国式家族信托业务实务操作（下）	王怀涛律师
			家族办公室专家/国内信托领军人物
	12：00-12：30	互动提问
	12：30-13：30	午餐
9月16日下午	13：30-14：50	大额保单法律精解和务实操作	神秘嘉宾
			保险法专家/大额保单泰斗级专家
	14：50-15：00	课间休息
	15：00-16：30	大额保单法律精解和务实操作	神秘嘉宾
			保险法专家/大额保单泰斗级专家
	16：30-17：00	互动提问
9月16日晚上	17：00-18：00	晚餐
	18：00-19：30	主题沙龙+研讨会	神秘嘉宾
			神秘嘉宾
			王逸群
			蔡绍辉
	19：30-20：30	结业典礼

 
 
 
本期讲师
 
David Meredith 衡力斯律所合伙人
全球跨境法律专家
英国皇室家族御用专家团队成员
 
《离岸家族信托实务操作讲座》
从实战角度深刻的理解离岸信托的概念、以及信托结构中的角色。掌握信托资产、信托维护、信托变更等信托的管理认识，培养结构设计、解决方案的策划实战能力。

段逸超 中国一级律师
逸派天下创始人
浙江和义观达律师事务所副主席
宁波市人大常委会法工委委员
宁波大学法学院硕士生导师
 
《公司股权、控制权结构顶层设计实务》
 
从股权结构设计的概念和必要性出发，结合实操案例讲解股权结构设计的方法。就股权设计思路中，详细分析股东结构设计、股权结构设计、内部治理设计、股东进入和退出机制设计、传承机制设计、资本战略设计、股权激励方案设计等内容。在股权结构设计基本流程中，详细分点讲解实务过程中的具体流程和工作内容。
 
王怀涛  移投行家族办公室IBKFO创始人
中国联合家族办公室协会副会长
保富商学院副院长
上海新古律师事务所主任
全球投资移民协会理事
上海市律师协会并购重组研究委员会委员
 
《中国式家族信托业务实务操作》
详细分析中国目前家族信托现状，主要分类，信托基本架构。针对当前金融环境，分享前瞻经验和思想，引领国内信托业完成破冰之旅。实战解读国内非资金类信托，包含股权信托架构设计，上市公司股票信托设计、不动产信托架构设计，基金会和慈善信托设计，跨生命周期管理，真伪家族信托的要点和难点。
 
 
神秘大咖
保险法专家/大额保单泰斗级专家
 
《大额保单法律精解和务实操作》
在诸多资产保全和财富管理工具中，在国内应用比较普遍的还是“大额保单”。“大额保单”与法律、税务等结合的话题也变得越来越炙手可热，虽然大都还处于理念宣讲阶段，但我们已经知道：“大额保单”可以实现债务隔离规划、婚姻资产规划、保全传承规划、家族税收筹划。然而在实务上到底如何操作？有没有漏洞？该如何客观公允作出评估？专家讲师结合亲操案例分析大额保单操作要点，教你规避风险雷区，全面提升解决能力。