企业上市与并购重组董事长高级研修班

发挥资本市场促进经济转型升级实施“凤凰行动”
◆项目背景：
近年来，持续高速增长的中国经济使中国成为亚洲最为活跃的资本市场，是现代经济的核心，完善资本市场体系是我国全面深化改革的重要内容，企业家要懂得如何运用资本市场达到企业稳健快速增长。
新经济时代的来临意味着企业将面临的巨大挑战和重新洗牌。企业上市或者不上市，如何上市，上市路径有哪些？何提高资本市场估值？如何将估值转化实现为市场价值？如何实现股价对于企业内在价值的即时互动并实现企业价值的最大化？

项目宗旨：
创造资本价值，推动企业快速增长，全面实施浙江省“凤凰行动”计划，培育浙江省企业通过境内外资本市场融资、上市、并购、重组，在未来4年（2017—2020 年），提升浙江省资本市场上占有全国领先地位，建设金融强省；力争2020年，全省境内外上市公司达到700家、重点拟上市企业达到300家，实现上市公司数量倍增；“新三板”挂牌企业达到1200家，浙江股权交易中心挂牌企业达到5000家；股份公司达到 8000家；通过资本市场融资累计达到 2 万亿元，全省直接融资占比35％ 以上，股权与债权融资均衡发展，融资结构不断优化；获得资本市场服务的企业占全省规上企业数的12％ 以上。

课程特色
东方财智商学院倾情打造，汇集国内金融与资本运作领域顶尖教授专家，与投资大师零距离交流，整合上海、北京、深圳和香港等金融机构实战派投资专家，融国际性、前沿性、实战性于一体。搭建高端学员平台，共创、共享、共赢金融合作体。
通过东方财智商学院专家导师团进行产业辅导，可以经过全国项目路演中心路演，进行债券融资或股权融资，真正实现通过学习发现优质项目，通过产业孵化实现企业改造，通过资本平台实现优质项目与投资基金的亲密结合，真正解决企业融资难，而基金又无法找到好项目的困境。

顾问导师单位：
盈科律师事务所、锦天城律师事务所、智放营销、正威集团、优势资本、红杉资本、中路资本、太盟资本、君联资本、鼎晖资本、丰厚资本、达晨创投、深创投、今日资本、亚商资本、浙商创投、IDG资本、软银赛富、浙大西子研究院

课程收益：
全面了解一级市场，二级市场
系统掌握企业上市路径（各大板场分析）
深入学习并购细节，法务财务管理；
学习私募股权投资和风险投资的运作管理与实战；
分析企业上市选择与并购重组（海外并购）
建立产业链，做深价值链，提高核心竞争力
建立金融投资和资本运作的高端人脉圈层。

落地服务
聚焦教学品质和落地，以互动体验结果式教学作为特色教学模式和差异化，解决学员企业根本需求为最终目标！
项目宗旨
发挥资本市场促进经济转型升级实施“凤凰行动”
学制时间
12个月，每月2-3天集中学习，共24天。
研修费用
    人民币198000元整（含学费、教材费、讲义费、教务费）.


课程设置

模块一：国际金融与中国资本市场 ★全球金融体系与人民币国际化 ★全球金融变革与中国金融崛起 ★资本市场的基本功能、发展驱动力和制度 ★中国资本市场发展与改革前瞻	模块二：企业家必备的产业与资本思维 ★从产品到产业链到产业生态 ★技术创新与产业变迁优秀 ★企业家必备的资本思维 ★产融结合之道
模块三：IPO资本市场战略思维 ★全面了解一级市场，二级市场 ★掌握各个板块区别与要求 （新三板、中小板、创业板、主板，浙江股权交易中心挂牌，沪深交易所、港交所、纽交所，纳斯达克）	模块四：公司治理股权管控设计 ★股权比例设计与股权权益设计 ★股权层面控制权设计 ★股东与经营管理层关系结构 ★多种股东权利受损害案例分析 ★股东权利受损害后如何进行追偿与保护
模块五：企业的财务法务管理 ★如何设计可持续增长的财务业绩模式 ★如何规划企业的财务管理模式 ★如何有效募集更多资金 ★常见法律问题及解决办法 ★公司法、证券法、合伙企业法	模块六：股权融资与债全融资 ★股权融资与债全融资解读 ★融资方法的成本及使用企业 ★影响融资决定的因素 ★融资的实务与流程 ★如何规避融资过程中的风险
模块七：私募股权投融资模块（PE/VC） ★私募股权投资（PE）、风险投资（VC）相关法律研究 ★PE与VC基金公司运作实务 ★私募股权投资基金的募集、投资、管理、退出四个方面全面展开分析	模块八：企业上市运作实务 ★上市地点选择及上市时机与风险防范 ★上市决策与规划、上市流程 ★中小企业发展战略、上市过程中的中介机构选择与协调 ★企业上市审核理念、审核流程
模块九：企业并购重组与项目选择 ★公司价值评估概述 ★并购对象的界定与筛选条件 ★风险控制与实际案例分析 ★并购融资经典方式分析 ★重组战略的思路和策划	模块十：并购谈判策略与操作技巧 ★常见并购谈判问题分析 ★并购谈判的关键控制要素 ★谈判前期的典型情景和价值传递路线 ★谈判中期的交易条件磋商 ★谈判后期妥协让步与促成成交技巧
模块十一：并购后的整合与管控 ★并购后整合的基本实施方法 ★并购后整合的关键成功因素 ★过渡阶段与变革管理 ★债务重组过程及注意事项 ★组织结构重组与文化融合	模块十二：家族传承与财富值与增值 ★财富规划与资本配置 ★家族财富传承规划 ★家族财富管理系统 ★少帅接班与企业变革 ★家族文化塑造与精神传承

近三年已上市学员部份名单

股票代码	上市企业	上市板块
833197	浙江天晟建材股份有限公司	新三板
838540	浙江硕华生命科学研究股份有限公司	新三板
838316	杭州恒通云信息科技股份有限公司	新三板
832835	浙江三禾竹木科技股份有限公司	新三板
833276	浙江竹林居科技股份有限公司	新三板
833877	金华万得福日用品股份有限公司	新三板
603456	浙江九洲药业股份有限公司	主板
603337	杰克缝纫机股份有限公司	主板
603378	亚士创能科技（上海）股份有限公司	主板
603088	宁波精达成形装备股份有限公司	主板
002010	传化智联股份有限公司	中小板
002859	浙江洁美电子科技股份有限公司	中小板
300145	南方泵业股份有限公司	创业板
300649	杭州园林设计院股份有限公司	创业板

部分授课师资：
王缉思
北京大学国际战略研究院院长，中国当代一流国际政治学家，著名美国问题学者。研究领域：美国外交、中美关系、国际政治理论。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、研究员、博士生导师，著名经济学家，人本发展理论创立者。研究领域：资源与环境、宏观经济和中国走势。
宫玉振
北京大学国家发展研究院北大国际(BiMBA)教授、学术委员会副主任，兼任北京大学孙子兵法研究中心研究员，中国孙子兵法研究会理事。研究领域：中国传统战略与管理、国家发展战略。
陈荣  
上海中路股份（600818） 董事长，中路资本   董事长；专业致力于风险投资。已投资300余家创业公司。投资企业在国内外挂牌上市有40余家
陈东琪
国家发改委宏观经济研究院副院长，经济学博士，国家级有突出贡献的中青年专家，主要学术专长是宏观经济学，长期从事经济学研究。
爱新觉罗·启翊
浙江大学︱东方财智商学院特聘教授︱著名现代管理应用专家、清道光帝六代孙。管理学家、投融资专家，多家资本管理公司创始人，精通企业投融资及上市公司借壳上市等资本运作实务，多家企业独立董事。
祁斌
中国投资有限责任公司副总经理，中国证监会国际合作部主任，北京证券期货研究院执行院长。
吴克忠
优势资本、上海财中投资集团合伙人/总裁，投资和推动了如“匹克”运动（香港上市）、“中宇”卫浴（德国上市）等推动企业的上市。
张华光
东方财智商学院特聘教授、清华大学中国金融研究中心商业模式研究室执行主任、汉能投资集团投资合伙人、商业模式研究、创新设计与股权投资和资本运作专家。
龙平敬：
财富中国董事总经理、商业模式专家、商界项目孵化中心首席顾问。 秉承“产业为本、创新为魂、金融为器、资本为势”的理念，强调“学以致用”，强调“实用、实效、长效”，以真正挖掘企业价值、提升价值！