赴港买保险的利弊分析

第一讲  解读：内地居民缘何喜欢赴港买保险
1、视频分享
2、小组研讨：你是如何看待这一事件的？
3、事件综合解读
   A保障方面：保与包
   B产品方面：全与面
   C制度方面：世界的与中国的
   D保单方面：综合与单一
   E保费方面：低与高
   F资产方面：人民币贬值
   G投资方面：分红回报
   H家庭方面：教育与保全
4、互动研讨：营销4.0时代什么才是致胜关键？

第二讲  收益风险的比较与理财产品的选择
1、各种投资理财渠道和产品的综合比较分析
2、股票类资产理财产品
3、债券类资产理财产品
4、黄金类资产理财产品
5、保险类投资理财产品
6、房地产投资分析
7、其他投资渠道的分析
小组研讨：作为客户，你对投资的关注点是什么？

第三讲  家庭综合理财规划实务与营销策略
1、家庭综合理财规划的基本内容
2、家庭综合理财规划的原则
3、家庭综合理财规划书的设计与制作

第四讲  理财顾问服务与营销策略
1、客户分析与理性投资策略
2、财务规划与营销策

第五讲2008-2014年银行理财产品的零负收益现象透析
1、银行理财产品的收益率解析
2、2008年银行理财零、负收益现象频现
3、银行理财产品产生零收益现象的原因
4、2008-2014年中国银行理财产品市场存在的问题与对策

第六讲  商业银行理财产品环境PEST分析
1、政策法律环境分析
2、经济环境分析
3、社会文化环境分析
4、技术环境分析

第七讲、中国财富管理市场的发展趋势展望
1、财富管理的趋势
2、建立资产配置组合
3、用优秀的投资专家品牌提高银行的核心竞争力
4、打造业内优质的财富管理银行
第八讲、课程回顾与讨论

国家注册管理咨询师
中国人寿区域副经理
中国平安人寿区域销售总监
中国人保区域培训部经理及区域总经理
10年营销管理经验，5年咨询培训经验
销售团队建设及管理、中基层管理，会议营销实战专家

【从业经历】
1、2001—2004，中国平安人寿区域销售总监，直辖团队180多人，月平台破百万；
2、2004—2005，邯郸某大型连锁超市，任总经理；
3、2005—2008年，中国人寿区域副经理；
4、2008—2012年，中国人保区域总经理，省公司讲师团成员；
5、2013年—2016年，北京长灿伟业公司、博文天下总公司、立动水业、滏通集团、博文天下保定分公司，担任顾问；

【擅长领域】
金玉成老师曾供职于国内多家知名金融机构，并在多家不同领域的企业中担任顾问，长期从事销售团队建设及育成管理、企业内训体系建设及管理等职位达11年，积累了丰富的营销及培训实作经验；老师在会议营销方面拥有1000多场的实作经验，为多家企业创造了不菲的业绩，近几年来，在企业渠道及终端动销方面也积累了丰富的经验，是业内极少数实战与理论完美结合的实战型老师。

1、个人理财规划方面
    在十余年的金融从业生涯中，金玉成老师在个人理财方面具备丰富的理论知识和全面的实作经验，曾为众多不同领域的中高端客户提供全方位的专业理财规划，擅长润物细无声的观念引导，协助客户迅速梳理正确的理财观念，并擅长在多种金融产品中迅速帮助客户设计量身定做的未来财务规划，获得客户的一致好评。

2、销售团队建设及育成管理方面
在十余年的职业生涯中，对销售团队建设和管理方面的实操具有非常丰富的经验，拥有一整套先进、严谨、实用的团队建设管理理念，课程内容具备很强的落地实作性。

3、企业内训体系建立及管理方面
参与组织和实施人保邯郸分公司内训系统的组建和完善，并负责日常管理工作，将内训体系打造成为销售队伍的强力后援，对内训体系的建立、日常维护、持续改进等方面具有丰富经验，对内训体系与市场发展趋势相结合的方面有较深入的研究。

4、会议营销方面
通过十多年来一千二百余场会销的积累，金玉成老师为多家企业创造了不菲的业绩。在课程当中，通过大量丰富的实作经验和亲身案例，向企业和学员全方位的展示会议营销的精髓，更为重要的是老师通过具现化的呈现解密会销各个环节的关键和实操要点，可以迅速帮助企业评估会销成本及利润点、帮助销售团队完美展示产品及专业服务的同时，打造专属客户群体，迅速拉动企业的销售业绩。

5、金融方面
金玉成老师涉猎保险、银行、现货、基金等多个金融领域，曾为多家金融企业提供过专业的培训咨询服务，取得了众多好评。目前，老师担任两家国内大型保险企业及两家现货企业的顾问职务，在金融方面拥有身后的理论及实践基础。

【授课风格】
  实作落地派，课程实用性强，亲身案例丰富；
  语言生动、有气场、有激情，有感染力；
  课堂气氛活跃，在轻松的氛围中帮助学员迅速成长；
  课程注重角色互换，以学员为主导，使课程具现化呈现。

【服务特色】
金玉成老师秉承营销人严谨的风格，培训前、中、后闭环控制。每次训前都开展课前调查，充分根据企业及学员的需求、现状、人数等设计最匹配的授课方案，务求做到最贴合企业及学员实际，实现最好的培训效果；训中积极接收学员反馈意见，进行双向沟通，及时调整满足企业及学员需求；训后跟进培训效果，力争将最好的课程送给每位学员。
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