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财商修炼

内训讲师:张轶 需要此内训课程请联系中华企管培训网
财商修炼内训基本信息:
张轶
张轶
(擅长:财务管理 其他课程 )

内训时长:1天

邀请张轶 给张轶留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

1、思维转型:帮助学员正确认知财富管理定位;
2、知识强化:有针对性的进行知识讲授和提炼;
3、技能夯实:强化并夯实对财富管理本质的理解;
4、发掘规律:掌握财富管理的方法和技能;
5、持续服务:把握财富管理的核心和方向;


内训课程大纲
一、认识我们自己
1.财富边缘化的理解
小组讨论:GDP与国民财富
2.当前我们的需求层次
小组讨论:马斯洛需求层次在
3.我们需要的理财智慧
案例分析:财商的认知

二、聚焦财富管理
1. 财富管理的理念
小组探讨:财富管理者和富裕人士的区别
2. 财富管理的总体目标
小组研讨:追求财务自由之路的路径
3.财富管理的具体目标
案例分析:不同生命周期人士如何规划人生
 
三、进行自己专属财务管理
1.财务管理的语言
2.自己的财务报表
案例分析:陆先生家庭财务报表
3.财务指标的力量
案例分析:陆先生家庭财务指标
4.财务管理的案例
案例分析:陆先生家庭财务管理的分析流程
 
四、必要知道的金融产品
1.期权
2.股票
3.基金
4.信托
5.私募
6.债券
7.房产
8.黄金
9.储蓄
10.保险

五、做出适当的资产配置
1.资产配置的流程
小组讨论:资产配置与投资组合的区别;资产配置对财富管理的意义
2.资产配置的影响因素
小组讨论:权重分析
3.资产配置的四种方法
(1) 奔驰图配置法
(2)财富生命周期法
(3)80定律
(4)风险属性法
4.资产配置的案例运用
案例分析:陆先生家庭资产配置安排
 
互动总结:
师生分享互动,学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。

讲师 张轶 介绍
财富管理专家
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:某知名大学  金融系教师/MIB中心负责人
   中国平安保险 财务人员、组训
现任:深圳宝盈资本集团  高级合伙人
深圳和祺家族工作室 财富顾问
加拿大国际董事研究院 副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了60多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单3亿人民币,服务高端客户累计3000人。
 
实战经验:
张轶老师具有10年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。
 
经典案例:
●为中国银行广东省分行培训400多位理财经理,合计课程场次达30多期。
●为中国太平保险公司讲授大型产说会服务2000多位高端客户,合计课程场次达30多期,签单累计2亿。
●为中国平安保险公司深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,合计课程场次达50多期。
●为中国农业银行福建省分行,《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
●为中国工商银行云南省分行200多位理财经理,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
●为广州证券广州分公司,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,累计场次达15期。

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