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《小微企业贷款三查与风险控制》

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《小微企业贷款三查与风险控制》内训基本信息:
雷春柱
雷春柱
(擅长:市场营销 )

内训时长:2天

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内训课程大纲
《小微企业贷款三查与风险控制》
          大   纲
 
主要文件依据
1.《商业银行授信工作尽职指引》(银监发[2004]51号)
2.《商业银行小企业授信工作尽职指引》银监发【2006】69号
3.中国银监会关于印发《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知(银监发[2007]53号)
4.中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见 (银监发[2013]7号)
5.中国银监会关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见(银监发〔2015〕8号)
6.《中国银监会关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知》(银监发[2016]56号)
7.《关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知》(银监办发[2018]29号)
8.《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家发展改革委 财政部关于进一步深化小微企业金融服务的意见》(银发〔2018〕162号2018年6月23日)
 
 
第一部分 贷前调查与风控技术
 
第一节  贷前调查概述
第二节 贷前调查操作流程
第三节  贷款调查方式
第四节  客户识人技术
第五节  大数据技术
第六节  评信授信技术
第七节  交叉验证技术
第八节  自制报表技术
第九节   贷前调查环节主要风险点及防控措施
第十节   线上小额贷款风险控制
 
 
 
第一节   小微企业贷前调查概述
一、小型企业划分标准
二、小微企业贷款分类
三、小微企业贷款统计标准和授信范围
四、为什么要进行贷前调查
案例:黄金质押贷款高杠杆的背后:19家机构被骗190亿
五、贷前调查主要任务
(一)收集补充完善客户资料。
(二)核实客户资料。
(三)分析客户资料。
(四)复查或评定信用等级。
(五)核实贷款是否符合产品条件。
六、由谁来进行贷前调查(调查主体) 
七、小微企业贷前调查环节主要风险点
(一)不调查,直接用客户提供资料放贷
(二)不到现场核实,客户虚假资料未被发现
(三)还了再贷,沿用过去调查报告
(四)客户经理调查不深入,被借款人欺诈
(五)调查走形式,客户生产经营不需要贷款而发放,导致客户挪用贷款资金
(六)对小微企业股东真实身份调查不到位,一个老板办多家小公司骗贷
(七)忽视对第三方调查(保证人、抵押人、仓储委托人、上下游主要客户等)
(八)忽视对抵质押物价值调查
(九)忽视对企业股东之间关系调查
(十)贷款调查5重5轻
案例:百舸进出口公司以现金流存款,吸引贷款,老板跑路
 
八、贷前调查风险防范措施
(一)数据支撑
(二)实地调查(眼见为实)
案例:兴盈百货贷款7800万元,老板自杀
(三)突出重点
(四)全面深入
(五)面谈面签
案例:   大学生郑德幸赌球欠巨债跳楼身亡
揭60多万校园贷背后真相
(六)充分沟通
(七)区别对待
(八)联合行动
(九)技术支撑
(十)真实反映
(十一)廉洁自主
案例:某银行由小微经营转向贪大经营,曾被法院风险提示7627次,导致被接管
 
第二节 贷前调查操作流程
 
一、收集信息(现场非现场方式收集)
二、押品估价
1.市场法
2.收益法
3.成本法
 
三、风险分析
(一)财务与经营情况分析
(二)非财务因素分析
(三)项目评审
(四)还款能力测算
(五)对抵押物、保证人进行分析,分析第二还款来源
四、评定等级与授信额度测算
五、形成调查报告
六、重大事项变动对信用等级及报告进行调整
七、建立档案
 
第三节  小微企业贷款调查方式
一、非现场调查
二、现场调查
1.访前准备
2.约见会谈
3.实地考察
4.重点抽查
5.正面观察。
6.侧面打听
7.外围询问
案例:宏力吊运重复抵押
三、交叉验证
案例:水产加工公司调查交叉验证
 
 
第四节  贷前调查识人技术
 
一、客户基本情况风险分析
(一)个人客户及企业主要股东
1.年龄因素。
2.健康状况。
3.家庭成员。
4.婚姻状况。
案例:四季青公司法人代表因高血压引起急性中风住院 
(二)公司类客户
1.管理层能力。
2.股东构成及其他关系。
案例:股东暴力哄抢银行贷款质押物事件
二、客户品质风险信号
(一)生活习性
(二)男女关系
(三)信誉状况
(四)诚实善良
案例:永生公司老板夫妻赌博跑路
 
二、防范借款人基本情况及品质风险对策措施
(一)严格贷款条件,对品质差的借款人坚决不贷款。
(二)加强对借款人品质行为的调查分析评估。
(三)加强对借款人品质行为监测。
 
第五节  大数据技术
 
一、什么是大数据
案例:林彪与玩大数据
二、信贷业务为什么要引进大数据
三、运用机器和大数据放贷特点
四、银行大数据来源
五、小微客户调查大数据信息收集典型案例
(一)系统对接方式收集个人信息
   安徽亳(bó)州药都农商行大数据线上线下模式
(二)逐户采集方式收集个人信息
山东昌乐农商行土洋结合大数据小微贷模式
 
六、大数据技术操作程序
(一)建立客户风险评估系统模块 
(二)系统对接
(三)客户受理与分类
(四)客户调查
(五)系统自动交叉验证客户信息
(六)通过模型系统对客户进行分析(大数据分析)
(七)系统自动进行客户等级评分
(八)贷款决策
(九)系统贷后跟踪调控
 
 
 
第六节 客户评分授信技术
 
一、客户信用评级授信技术
(一)银行开展客户信用评级的意义
(二)法人客户信用评级参考指标与等级设定
(三)个人客户信用评级参考指标与等级设定
二、评分授信技术
一是系统设计标准打分卡。
二是分数作为贷款准入依据
三是根据评分多少,确定授信额度。
 
三、客户征信等级评定技术
 四、两类评信技术比较
(一)相同点
 (二)不同点
 
第七节  交叉验证技术
 
一、什么是交叉检验
二、为什么要进行交叉检验
二、为什么要进行交叉检验
(一)客户提供的信息需要验证
(二)调查人员非现场收集的信息需要验证
(三)现场收集信息需要验证
(四)不同渠道收集的信息,可能不全面,需要相互补充。
三、交叉检验信息来源、主要内容、基本路径
四、交叉检验的常见七大方法
(一)不同渠道获得信息一致性检验。
(二)历史数据一致性的检验。
(三)行业平均数据一致性的检验。
(四)从不同人群获得信息一致性的检验。
(五)不同类别信息一致性的检验。
(六)投入产出数据一致性的检验。
(七)权益类交叉检验
 
第八节  自制财务报表技术
 
一、为什么要自制报表
(一)小微企业客户没有账薄、没有报表。
(二)部分企业虽然有报表,但报表的真实性难以判断。
(三)自制三张报表,防范贷款风险。
二、现金流量表
三、损益表
四、资产负债表
五、个人家庭财务报表
 
 
 
 
 
第九节   线上小额贷款风险控制
 
一、什么是直销银行
二、商业银行线上小额贷款两种形式    
三、半流程线上小额贷款操作管理
 
第二部分  贷款审查
 
一、贷款审查模式
(一)单人审查:基层网点安排专职或兼职审查人员
(二)双人审查:总行建立贷款审查人才库。
案例:大冶泰隆商村镇银行小微贷款分类审查
 
二、贷款审查方式
(一)资料审查
(二)询问调查人
(三)非现场核实:
1.查证信。
2.打电话。
 
三、贷款审查主要内容
(一)资料完整性(齐全、有效)审查。
(二)资料表面真实性审查。
(三)资料合规性审查。
(四)条件符合性。
 
四、贷款资料完整性与真实性审查
《商业银行小企业授信工作尽职指引》银监发【2006】69号
(一)贷款资料完整性(齐全、有效)与表面真实性审查方法
1.资料完整性审查。
对照产品所需资料清点,关键资料一项都不能少。
案例:工商总局等十三部门推进全国统一“多证合一”改革
2.资料表面真实性审查。
(1)看有无涂改痕迹;
(2)有无编造迹象;
(3)资料间相互比对,对虚假资料进行排查。
 
(二)主要信息资料审查
1.公司基本信息资料审查
2.企业法人代表及主要股东信息资料审查
3.企业财务信息资料审查
4.企业经营信息资料审查
5.重点关注事项信息资料审查
案例:钟祥柴湖大王粮油贷款跑路
 
五、贷款资料合规性审查
对照信贷制度,对证明资料进行分析,看贷款对象主体资格、用途、期限、利率等基本要素是否合规。
(一)贷款对象主体资格证明资料审查
(二)贷款用途证明资料审查
(三)贷款额度证明资料审查
(四)贷款期限证明资料审查
(五)小微企业贷款利率证明资料审查
(六)贷款担保方式证明资料审查
案例:谢永强贷款
(七)还款方式证明资料审查
 (八)客户借款共同还款人证明资料审查
(九)银行内部运作资料审查
    
 六、贷款条件符合性审查
(一)贷款共性条件
(二)贷款条件审查方法
 
七、贷款审查报告
(一)贷款资料完整性、真实性审查情况。
(二)贷款合规性审查情况(借款人及担保人主体资格、贷款用途、额度、期限、价格等符合信贷政策要求)
(三)贷款产品条件符合性审查情况。
1.还款能力与还款意愿审查情况。
2.担保审查情况。
(四)审查结论及审查人意见。
 
八、贷款审查主要风险风险点
(一)对资料完整性审查不到位,缺乏关键资料,引发风险
案例:湖北一村镇行长诈骗上亿    曾用银行名义违规担保
(二)审查人员未打电话核实,引发诈骗案件
案例:某建行3000万元骗贷案
6家银行被骗29笔高达5.5亿,又一骗贷大案曝光
(三)审查人员未打电话核实借款人真实性,导致冒名贷款
案例:某邮储银行虚假联保贷款
(四)审查人员未查征信核实,导致对有严重不良记录借款人放贷
案例:兴盈百货贷款7800万元,老板自杀
(五)对调查人员提供资料,明显虚假,审查应发现未发现
九、贷款审查环节风险防范措施
(一)加强资料表面审查
(二)强化非现场核实
(三)认真做好客户贷款条件复测工作
(四)实行线上线下审查相结合
 
第三部分  贷后管理
 
第一节  贷后管理概述
第二节  贷后管理操作流程
第三节  贷后检查
第四节  贷后风险预警与处置
第五节  贷款重组
第六节  贷后管理环节主要风险点及其防控措施
 
 
第一节  贷后管理概述
  一、为什么要进行贷后管理
  案例:微电影《鸡王迎亲》
二、贷后管理主要任务、依据、原则
三、贷后管理主体(谁来进行贷后管理)
四、贷后管理总体要求

 
第二节  贷后管理操作流程
一、贷后非现场监测与现场检查
二、质量分类
三、风险预警
四、处理问题授信
五、到期处理
六、贷后管理档案与责任移交
 
第三节  贷后检查
贷后检查是指贷款发放后,贷款人对借款人及其担保人执行借款合同、担保合同情况,经营情况进行追踪调查和检查。
如果发现贷款风险加大的情形,可提前收回贷款或采取相关保全措施。
一、贷后非现场监测与检查
贷后现场检查:
二、贷后现场检查分类
三、贷后现场检查操作步骤
四、贷后现场检查重点工作
五、交叉检验
六、出具贷后检查报告
 
第四节  贷后风险预警与处置
 
一、贷后风险预警信号
银监发【2006】69号第三十五条 商业银行应动态监测,及时发现授信客户的潜在风险并进行风险预警提示。
(一)客户基本情况变化风险信号
(二)客户品质风险信号
(三)客户贷款变化风险信号
(四)客户财务变化风险信号
(五)客户经营变化风险信号
(六)客户担保变化风险信号
二、风险预警信号分类
三、风险预警信号管理手段
 
第五节  贷款重组
《贷款风险分类指引》(银监发[2007]54号): “重组贷款是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款,而对借款合同还款条款,作出调整的贷款。 ”
一、贷款展期
二、续贷
三、借新还旧
 
第六节  贷后管理环节主要风险点及其防控措施
 
一、贷后管理环节主要风险点
(一)对客户账户资金监控不到位,导致客户转移资金
案例:麦面公司老板携款1000多万元潜逃
(二)贷后跟踪监控不到位,导致客户挪用贷款资金
案例:云南某银行向一公司贷款4.8亿元,公司开工120天就停产,贷款资金被挪用
(三)缺乏风险预警意识,不善于识别风险信号,客户跑路未能提前采取措施
案例:世联食品,贱卖关联公司,高管集体跑路
米业公司老板离婚分割财产、贱卖粮食跑路
鸿祥化工法人代表跑路前,贱卖汽车 
(四)抵押物监管不到位,借款人私下变卖
案例:   某市德炎水产公司私处仓储质押物
(五)借新还旧,未经抵押担保人同意
案例一:最高法院:未经抵押人同意的借新还旧,抵押人可主张免除担保责任
(六)展期、借新还旧不通知客户,银行人员代为操作
案例:某农商行不通知客户,银行人员代为办理展期
(七)还了再贷,用原房产作抵押,不重新办理抵押登记
农合行放新贷仍然用原贷抵押物抵押,未重新登记
 
二、贷后管理环节风险防范措施
(一)加强贷后跟踪检查,密切关注借款人企业材料采购、生产、存货、销售、现金流、利润等指标变化情况。
(二)及早发现预警信号,采取补救措施,化解风险。
(三)加强贷款用途管理。
一是坚持受托支付,把好贷款用途第一关。
二是抓好销售资金归行,防止借款人二次挪用。
(四)高度关注民间借贷,防止民间借贷压垮企业。
(五)密切关注企业账户变化,防止借款人转移资金。
(六)关注借款人行为变化,防止借款人出现跑路。
(七)用好续贷政策,对暂时困难的企业,不压贷、不限贷、不断贷。
(八)做好贷后责任移交,鼓励新官理旧账。

讲师 雷春柱 介绍
(一)工作经历。雷春柱金融本科学历高级理财规划师,专业培训师。从事银行工作36年。先后在农行乡镇营业所、县支行、市农行、省农行、农总行《中国农村信用合作》杂志社工作过。当过市州级联社主任,省级联社稽查大队大队长、审计监察部总经理、业务管理部总经理。
(二)发表文章。先后在人总行《金融研究》、《金融参考》、农业部《农业经济问题》、《中国审计》等刊物发表经济金融论文250多篇,约200多万字。曾经在《中国城乡金融报》、《中国农村金融》、《广东金融》等报刊上,发表金融体裁短篇小说70多篇,约20万字。
(三)擅长领域。农信社、农商行、村镇银行、农行、城商行、邮储银行等金融机构信贷、营销、合规、风控等方面讲课。
 
讲课风格
(一)以故事讲观点。主要理论都是自己在工作实践中总结出的观点;注重互动式授课,以案例故事讲述理论观点,不单纯讲理论。
(二)案例精彩丰富。案例来自实际工作,来自古今中外。
(三)通俗易懂。讲课内容上到银行及企业高管,下到刚参加工作的基层员工,人人都听得懂,易掌握。
(四)非常接地气。与实际工作紧密相连,学完就能用,立竿见影。

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