当前经济环境及公司信贷与授信业务全流程管理

当前经济环境及公司信贷与授信业务全流程管理

课程大纲

第一章      当前经济环境和重点政策

1.     当前中国的宏观经济要点

2.     当前中国宏观经济政策要点

3.     当前中国商业银行业的监管思路和监管主线

4.     疫情对商业银行经营的影响要点

5.     未来中国商业银行业运营的主要挑战

6.     未来中国商业银行业发展的趋势

7.     当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

8.     当前重点支持行业和重点投放行业

9.     《民法典》基本要点及影响：

l  《民法典》的主要内容，立法目的和法律调整对象

l  对商业银行授信业务的主要影响：

²  担保与保证合同

²  抵押权

²  质权

²  借款合同

²  诉讼时效

²  隐私权和个人信息保护

²  其他

第二章      对公信贷业务贷前调查与分析要点

1.     贷前调查，客户营销与理解客户：

l  客户准入与如何选择客户

l  信贷客户准入需要考虑的问题

l  客户策略与客户拜访

l  客户策略与计划的制定

l  什么是控制力

l  贷前调查应该如何去做

l  贷前调查注意事项要点

l  民营企业与中小企业经营的一些特点

l  民营企业与中小企业贷前调查的要点

l  大型企业授信业务与民营企业授信的差异点

l  理解关键控制人

l  理解客户战略与策略

2.     好客户不一定是好选择

3.     对于“垒大户”的思考

4.     行业分析与客户理解

l  行业分析的主要方法

l  理解企业生命周期

l  生命周期不同阶段的现金流呈现

l  周期性，非周期性和反周期性行业

l  总结：如何分析一个行业

l  其他分享

5.     对授信额度的理解：

l  授信额度是不是越大越好

l  如何看减少授信额度

l  如何看分期还本或者提前部分还本

6.     授信产品的设计及其思考

l  商业银行主要的授信产品

²  大型企业常见授信产品

²  中小企业常见授信产品

l  客户的需求

l  客户的资金用途

l  现金流与还款期

l  从产品上控制风险

l  从合同上控制风险

7.     理解客户的第二还款来源

8.     进阶：商业银行的其他还款来源

9.     保证人的担保能力思考与衡量

10. 母子公司结构下的担保如何思考

11. 关联方如何看，如何识别，如何理解

12. 理解股权质押与母公司对子公司的控制力

13. 如何分析一些典型的行业

l  行业特点

l  经营方式与风险点

14.  其他分享

第三章      如何进行信用分析

1.     常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析

2.     现金流分析的主要内容和主要财务比率

3.     企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍

l  三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解

l  资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡；

l  损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量；

l  现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。

4.     如何进行财务预测：要点分享

5.     其他分享

第四章      对公信贷与授信业务贷后管理要点

1.     如何理解贷后管理的重要性

2.     贷后管理的主要工作

3.     贷后管理中我们应该如何去做

4.     贷后管理与客户策略调整

5.     如何看隐形负债和隐形债务

l  什么是隐形债务和隐形债务的风险

l  如何识别隐形债务

l  如何处理隐形债务

6.     理解交叉分析：大型企业与中小型企业

l  交叉分析财务与经营数据

l  验证合理性

l  理解三流合一

l  银行流水和各类费用如何看

l  如何看客户的应收

l  如何看客户的存货

l  如何验证销售收入

l  理解客户经营的周期性

l  周期性下如何思考融资产品

l  其他分享

7.     如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张

l  如何识别过度负债与融资

l  如何判断客户的偿债能力

l  相关案例

8.     贷后检查

l  一般做法和要点

l  贷后检查报告的撰写

l  其他分享

9.     贷后追踪的主要工作

10. 贷后检查要点

11. 早期预警信号

l  中国企业一般的违约/信用风险发展演化路径

l  内部预警信号

l  外部预警信号

l  关注中小企业控制人的跑路风险

l  如何识别中小企业的跑路风险

l  如何应对与处理预警信号

l  如何应对预警信号：最佳做法

l  其他分享

12. 不良与催收

l  主要的清收方式

l  判断客户的还款能力与意愿

13. 总结

——金融行业风控和信用分析资深专家

曾任：

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【授课风格】

专家型讲师，并具备长期金融实操经验，讲课内容贴合听众与学员的日常工作

针对不同的学员调整授课内容，使学员学有所得

善于与学员进行课堂互动与交流，根据不同内容调节课堂氛围，让学员乐于学习

【主讲课程】

银行信贷方向财务分析与信用分析

商业银行信贷业务全流程风险管理

财务报表分析与企业估值

企业财务报表分析与造假识别

商业银行与企业信用评级实践

商业银行合规管理，案防与员工行为管理

商业银行全面风险管理：信用风险与信用模型，操作风险管理与识别，市场风险管理，资产负债管理，资本计量与巴塞尔协议等

商业银行监管政策分析及解读

宏观经济分析

汽车金融行业实践

金融投资工具与金融市场培训

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部