资本运营
《投资并购与资本运作》
唐潮《投资并购与资本运作》课程大纲
一:并购概述
1. 并购理论 2. 并购动机 3. 并购程序 4. 并购分类
二:并购前的尽职调查及风险防范
1. 目标公司的商业调查框架和范围 2. 目标公司的财务调查分析 3. 目标公司的法律风险调查
三:公司价值评估
1. 价值评估概述 2. 价值评估的一般方法 3. 估值方法的选择与经验
四:并购交易结构设计
1. 收购方式 2. 股权收购的关键持股节点 3. 股权收购模式分析 4.融资结构 5.支付结构 6并购交易税务筹划
五:并购交易存在的风险点及管控要点
1. 并购重组流程中的关键风险点 2. 控制及控制权的表现形式 3. 并购协议中的关键要素
六:不同并购重组交易类型案例分析
1. 境内外基于IPO的收购整合、整体上市与反向收购
2. 跨境收购及产业链收购整合
3. 境外上市公司要约收购及借壳上市
4. 如何出售亏损业务?
5. 混合所有制下的交易案例
6. 市值管理案例
七:资本及资本运作的本质
1. 什么是资本及资本运作的核心?
2. 资本市场的构成
3. 资本财富增值的五种方法 案例
4.如何运用资本魔法整合上下游及同行业?
八:怎样选择股东,稀释股权助推公司私募及上市 ?
1. 如何设计公司股权有助引进私募投资及上市?6个案例
2. 公司不同阶段股东的选择艺术
3.上市要求的实际控制人认定及相关案例
4. 几个股权稀释案例的经验和教训 雷士照明 指南针 土豆网
九:私募投资股东的权益保护方略
如何在投资协议中保护PE方权益?
1.优先权利 :优先分红权 优先购买权 清算优先权 优先认购权 相关案例深入分析
特殊权利:回购权 强制出售权 跟随权 反稀释权 购股权 锁定权 知情权 内部控制审查权 代理投票权 股票质权 估价调整权 相关案例深入分析
唐潮擅长改制上市,私募并购,公司治理,风险防范,股权激励业务,担任数十家知名企业,和一些总裁协会的常年法律顾问,并任数家公司独立董事。先后为中国电信(00728)中国远洋(601919),浙富股份(002266),岳阳林纸(600963), 泰胜风能(300129),沃尔玛,上海大众汽车,中国商用飞机,新加坡亿中集团,亚旗集团,望家欢农产品集团,上海电气集团,深圳中装建设集团,深圳科源建设集团,帝豪装饰等知名企业提供法律及管理咨询服务。
培训特色
源于在哈佛大学学习多年,唐老师授课时,更多是课堂提问及讨论,很多时候是学员企业问题现场把脉诊断,并讨论提出解决方案,因此学员十分喜欢;基于在美国横跨法学院和商学院的学习,外加多年的司法诉讼实践经验及管理咨询经验,能更综合全面地剖析公司运作中的核心实践问题。具体表现为:
系统性--独家提供从理论到实操、从知识到工具的股权激励系统完整课程;
工具性--学习操作一套完整的股权激励工具,从而在以后的企业操作中得到应用;
针对性--针对性的课程开发,真正做到讲你想听的,给你所想要的;
科学性--对标杆企业案例研究深入,充分了解国际国内先进模式和资讯;
实操性--精选案例深入讲解,完全符合中国企业特色,极具参考性与可模仿性;
真实性--课程案例不讲“故事”,只讲唐潮博士成功操办的经典咨询案例;
实用性--提供只有咨询客户才能享用的实用管理工具;
实战性--设计针对性实战沙盘来消化课程知识;
趣味性--小班授课、分组研讨、情景模拟、案例教学。
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