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《投资并购与资本运作》

内训讲师:唐潮 需要此内训课程请联系中华企管培训网
《投资并购与资本运作》内训基本信息:
唐潮
唐潮
(擅长:企业战略 )

内训时长:1天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲

唐潮《投资并购与资本运作》课程大纲

一:并购概述

1. 并购理论  2. 并购动机   3. 并购程序  4. 并购分类

二:并购前的尽职调查及风险防范

1. 目标公司的商业调查框架和范围    2. 目标公司的财务调查分析   3. 目标公司的法律风险调查

三:公司价值评估 

1. 价值评估概述   2. 价值评估的一般方法   3. 估值方法的选择与经验  

四:并购交易结构设计

1. 收购方式   2. 股权收购的关键持股节点  3. 股权收购模式分析  4.融资结构  5.支付结构 6并购交易税务筹划

五:并购交易存在的风险点及管控要点
1.  并购重组流程中的关键风险点  2. 控制及控制权的表现形式  3. 并购协议中的关键要素
六:不同并购重组交易类型案例分析
1. 境内外基于IPO的收购整合、整体上市与反向收购
2. 跨境收购及产业链收购整合
3. 境外上市公司要约收购及借壳上市
4. 如何出售亏损业务?
5. 混合所有制下的交易案例
6. 市值管理案例

七:资本及资本运作的本质

        1. 什么是资本及资本运作的核心?

        2. 资本市场的构成

        3. 资本财富增值的五种方法   案例

        4.如何运用资本魔法整合上下游及同行业?

八:怎样选择股东,稀释股权助推公司私募及上市 ?

1. 如何设计公司股权有助引进私募投资及上市?6个案例

2. 公司不同阶段股东的选择艺术

3.上市要求的实际控制人认定及相关案例

4. 几个股权稀释案例的经验和教训   雷士照明 指南针 土豆网

九:私募投资股东的权益保护方略

     如何在投资协议中保护PE方权益?

1.优先权利 :优先分红权  优先购买权  清算优先权 优先认购权  相关案例深入分析

特殊权利:回购权  强制出售权  跟随权 反稀释权 购股权  锁定权   知情权  内部控制审查权 代理投票权  股票质权  估价调整权  相关案例深入分析

 

 

 


讲师 唐潮 介绍
汤潮,中华企管培训网特邀培训讲师,著名股权管控专家;哈佛大学访问学者;美国杜兰大学法律博士;盈科(上海)律师事务所合伙人;新加坡中华总商会管理学院特聘教授;担任数十家公司顾问、任数家公司董事;清华、北大、复旦等多家著名院校讲座教授。 盈科(上海)律师事务所合伙人律师,先后受教育于上海海事大学法学硕士,美国杜兰大学法律博士。在美国哈佛大学法学院和商学院访问学习二年。欧美同学会会员。北京大学,清华大学,上海交通大学等总裁研修班讲座教授。
唐潮擅长改制上市,私募并购,公司治理,风险防范,股权激励业务,担任数十家知名企业,和一些总裁协会的常年法律顾问,并任数家公司独立董事。先后为中国电信(00728)中国远洋(601919),浙富股份(002266),岳阳林纸(600963), 泰胜风能(300129),沃尔玛,上海大众汽车,中国商用飞机,新加坡亿中集团,亚旗集团,望家欢农产品集团,上海电气集团,深圳中装建设集团,深圳科源建设集团,帝豪装饰等知名企业提供法律及管理咨询服务。
 
培训特色                                              
源于在哈佛大学学习多年,唐老师授课时,更多是课堂提问及讨论,很多时候是学员企业问题现场把脉诊断,并讨论提出解决方案,因此学员十分喜欢;基于在美国横跨法学院和商学院的学习,外加多年的司法诉讼实践经验及管理咨询经验,能更综合全面地剖析公司运作中的核心实践问题。具体表现为:
系统性--独家提供从理论到实操、从知识到工具的股权激励系统完整课程;
工具性--学习操作一套完整的股权激励工具,从而在以后的企业操作中得到应用;
针对性--针对性的课程开发,真正做到讲你想听的,给你所想要的;
科学性--对标杆企业案例研究深入,充分了解国际国内先进模式和资讯;
实操性--精选案例深入讲解,完全符合中国企业特色,极具参考性与可模仿性;
真实性--课程案例不讲“故事”,只讲唐潮博士成功操办的经典咨询案例;
实用性--提供只有咨询客户才能享用的实用管理工具;
实战性--设计针对性实战沙盘来消化课程知识;
趣味性--小班授课、分组研讨、情景模拟、案例教学。

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