私募股权投资融资实战

第一讲：私募股权融资的基本概念
1.股权融资主要方式及特点
2.私募股权投资人是怎么一类人？
3.专业私募股权基金种类
（1）种子资本（Seed Capital）
（2）创业投资（Venture Capital）
（3）发展资本（Development Capital）
（4）并购基金（Buyout/Buyin Fund）
4.民间私募股权资金的形式
5.私募股权融资的关键问题
（1）谁需要私募资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募资金？
（4）选择什么样的私募资金？
6.中小企业融资方式的选择顺序
7.私募融资与企业上市的关系
 
第二讲：私募基金的运作程序
1.私募股权机构
2.金融投资人与战略投资人
3.中国四种主要PE资金
4.详解各种私募基金的投资策略
（1）天使投资
（2）风险投资（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）战略投资者
5.私募基金的投资步骤
6.退出方式安排
7.私募资金青睐什么样的项目？
8.私募股权基金的风险控制
9.如何与私募基金合作？
案例解析：弘毅投资
 
第三讲：私募股权融资的方法与过程
1.股权融资模式设计
2.企业私募融资的前期准备
（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计
3.商业计划书及价值分析
（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装
4.投融资谈判步骤与谈判的原则
5.估价的基本原则和方法
6.尽职调查/审计/评估
7.与交割相关的法律问题
 
第四讲：私募股权融资的估值技巧
1.股权融资策略选择
（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理
2.私募融资定价博弈
（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩
3.企业的价值评估
（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估
4.案例详解各种常用估价方法
（1）净现金流折现法（DCF）
（2）EBITDA收益倍数
（3）可比公司法
市盈率估价法（PE法）
价格/销售收入比率评估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）资产法
5.影响股权融资定价的因素
6.对赌协议剖析（案例详解）
7.提升企业与股东价值的关键措施
8.企业价值保障模型
 
第五讲：如何善用私募股权融资
1.成功融资的十大关键要点
2.怎样找到合适的私募投资人？
3.如何吸引投资人注意呢？
4.融资谈判中财务人员需承担什么角色？
5.融资过程中，如何保障企业利益?
6.与非专业私募打交道的注意事项
7.你到底需要私募吗？
8.做好私募融资后的准备

创业投资导师
著名天使投资人
资本运营实操专家
岭南创业投资促进会副会长
云南财经大学工商管理硕士
深圳启富汇投资管理有限公司总裁
清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师
上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师
广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾
中国黑马大赛总决赛评委
创新中国春季总决赛评委
广东青年创业大赛总决赛评委
中国岭南创业大赛总决赛评委
中英创业大赛总决赛评委

过往投资成功案例（部分）：
广州天奕广告有限公司（董事）（已获千万级别风投）
香港特斯拉科技有限公司（董事）（已获千万级别风投）
广州晶优电子科技有限公司（董事）（已获千万级别风投）
广州兆龙环保科技有限公司（创始人、董事）（已被收购）
深圳盛世华拓网络科技有限公司（董事）（已获千万级别风投）
广东启赋资产管理有限公司（创始人、董事）（已获千万级别风投）
广州万格投资管理有限公司（创始人、董事）（已获千万级别风投）……
 
蓝飞腾老师具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验，先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务。精通金融和担保公司的管理和运营，对产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。先后成功帮助上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式，为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。其中帮助广东保千里股份公司通过专业的分析，重构公司的发展，从工程、贸易向技术研发转型，市值达到30亿！炫维科技经过‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后，被上市公司亚厦股份（股票代码：002375）并购、获1.5亿元注资。星伦网络科技公司半年内获得千万级别风险投资，目前估值1.5亿美金。
★