私募股权
私募股权投资和运作,及募集管理
内训课程大纲
第一讲私募股权投资的发展现状
1. 中国PE从展露到繁荣
2.2014年国内私募股权投资基金排名和经营特点
第二讲 什么是私募股权投资
1. 私募股权投资的设立和运营
2. 私募股权投资的特点
【案例分享】XX私募股权投资基金管理有限公司
第三讲 私募股权基金运作流程与管理
1. 项目选择和可行性核查
2. 法律调查
3. 企业价值评估
4. 投资:
A、投资方案设计、效益的测算与分析
B、投资成本率的控制
C、股权投资
D、债券投资
E、夹层投资
5. 投后管理和监管
6. 退出:
A、公开上市
B、股权转让
C、分拆出售
D、管理层收购
E、清算
7. 收益分配或亏损
第四讲 私募股权投资的主要组织形式
1. 有限合伙制
2. 信托制
3. 公司式
第五讲 私募股权投资的募集管理
1. 私募股权投资基金的募集渠道和来源
2. 私募和公募的对比
第六讲 私募股权投资操作流程分析和说明
1.私募股权投资活动主要分为四个阶段:
A.项目寻找与项目评估
B.投资决策
C.投资管理
D.投资退出
2. PE投资流程:A. 从获得项目信息到签署认购股权协议;
B. 从签署认购股权协议到交易结束.
3. PE投资实施进度的甘特图解析
第七讲 私募股权投资基金的创新发展
1. 房地产基金
2.债权基金
3.股权投资基金
4.证券投资基金
5.并购基金
第八讲 私募股权创新推动中国经济改革和发展
1、未来的私募股权市场将会更加精彩和波澜壮阔
2、用私募股权推动中国经济改革和发展
3、如何正确运作私募股权投资公司?
【案例分享】1. 腾讯的股权融资发展;
2. 万宝的股权之战
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第二讲 什么是私募股权投资
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第三讲 私募股权基金运作流程与管理
1. 项目选择和可行性核查
2. 法律调查
3. 企业价值评估
4. 投资:
A、投资方案设计、效益的测算与分析
B、投资成本率的控制
C、股权投资
D、债券投资
E、夹层投资
5. 投后管理和监管
6. 退出:
A、公开上市
B、股权转让
C、分拆出售
D、管理层收购
E、清算
7. 收益分配或亏损
第四讲 私募股权投资的主要组织形式
1. 有限合伙制
2. 信托制
3. 公司式
第五讲 私募股权投资的募集管理
1. 私募股权投资基金的募集渠道和来源
2. 私募和公募的对比
第六讲 私募股权投资操作流程分析和说明
1.私募股权投资活动主要分为四个阶段:
A.项目寻找与项目评估
B.投资决策
C.投资管理
D.投资退出
2. PE投资流程:A. 从获得项目信息到签署认购股权协议;
B. 从签署认购股权协议到交易结束.
3. PE投资实施进度的甘特图解析
第七讲 私募股权投资基金的创新发展
1. 房地产基金
2.债权基金
3.股权投资基金
4.证券投资基金
5.并购基金
第八讲 私募股权创新推动中国经济改革和发展
1、未来的私募股权市场将会更加精彩和波澜壮阔
2、用私募股权推动中国经济改革和发展
3、如何正确运作私募股权投资公司?
【案例分享】1. 腾讯的股权融资发展;
2. 万宝的股权之战
讲师 许江 介绍
毕业于深圳大学及香港大学,获得英美文学学士、
金融学研究生学历、工商管理硕士学位(MBA)
曾经担任香港上海汇丰银行深圳分行国际业务部总经理、
日本三和银行深圳分行信贷部总经理、深圳市华融投资担保
公司副总经理及上市筹备小组负责人、和香港富昌金融集团总经理等高级管理职位。
现任深圳市某股权基金管理有限公司执行总裁、
深圳市某互联网金融服务有限公司副总经理兼风控总经理
及深圳市某投资咨询有限公司董事总经理。
从事金融、 银行和投资工作20多年,先后在银行、担保、创业投资【VC/PE】、以及基金管理等机构担任高级职位,精通国际结算和信贷、企业并购重组、债权融资、股权融资、私募基金投资运作和募集、IPO上市和资本运作以及互联网金融等专业领域;有丰富的实践成功操作经验。尤其擅长以精英专业团队的方式领导、组织、协调各种私募基金【包括房地产基金、债权基金、股权投资基金、证券投资基金和并购基金】等基金的募集和运作。
专业资格:
国家外汇管理局深圳分局颁发的外汇从业人员资格证。
美国格理集团授予的金融服务行业专家资格。
金融学研究生学历、工商管理硕士学位(MBA)
曾经担任香港上海汇丰银行深圳分行国际业务部总经理、
日本三和银行深圳分行信贷部总经理、深圳市华融投资担保
公司副总经理及上市筹备小组负责人、和香港富昌金融集团总经理等高级管理职位。
现任深圳市某股权基金管理有限公司执行总裁、
深圳市某互联网金融服务有限公司副总经理兼风控总经理
及深圳市某投资咨询有限公司董事总经理。
从事金融、 银行和投资工作20多年,先后在银行、担保、创业投资【VC/PE】、以及基金管理等机构担任高级职位,精通国际结算和信贷、企业并购重组、债权融资、股权融资、私募基金投资运作和募集、IPO上市和资本运作以及互联网金融等专业领域;有丰富的实践成功操作经验。尤其擅长以精英专业团队的方式领导、组织、协调各种私募基金【包括房地产基金、债权基金、股权投资基金、证券投资基金和并购基金】等基金的募集和运作。
专业资格:
国家外汇管理局深圳分局颁发的外汇从业人员资格证。
美国格理集团授予的金融服务行业专家资格。
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