商业计划书编写与融资路演的六大演技

第一讲：演技一：了解谁会成为你的观众
一、观众可能是些什么人?
1．投资银行
2．PE基金
3．券商
4．其他机构投资人

二、观众需求的相同与不同
1．是不是好项目
2．持有时间不同
3．资金成本不同
4．专业背景不同
5．机构投资人与个体投资人的不同
 
第二讲：演技二：知道观众的审美标准
一、资产端未上板企业．
1．行业：是不是朝阳行业
2．实力：企业在同行业的排名
3．市场：体量有多大
4．股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革
5．业务：单一、多元
6．产业链：上下游关系
7．管理团队：稳定、变动、水平、股权
8．技术：核心、壁垒、市场化、知识产权
9．财务数据：利润、现金流、成长性
10．战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用
11．实际控制人：能力、口碑、财力
12．投资价格：市盈率
13．商誉和诉讼

二、交易端
1．是否是“僵尸”企业
2．有多少做市商参与
3．交易是否频繁
实际案例分析：阿波罗
 
第三讲：演技三：好戏要有好剧本
一、商业计划书的那些事儿
1．为什么需要商业计划书?
2．商业计划书写什么：
1）公司介绍
2）商业模式
3）盈利模式
4）管理团队
5）财务预测
6）未来发展
7）资金使用计划

二、商业计划书的误区：
1．逻辑混乱
2．写成一本技术说明书
3．破绽太多

三、一份成功的商业计划书：机构希望看到什么?
1．清晰的逻辑
2．傻瓜都能看懂的书
3．明确的发展规划
实际案例分析：百宝合i财富
 
第四讲：演技四：好戏要有好“角”
一、独角戏还是群演
1．什么人来做路演
2．一个人演还是一群人演
3．路演团队的分工
二、会议材料的准备
三、做个什么样的PPT
四、路演中常犯的错误
1．表达能力
2．身份关系
3．配合问题
4．熟悉程度
五、路演不等于表演
1．反映真实情况
2．合法合规进行路演
3．不要怕被挑战
4．真诚
实际案例分析：乔布斯与苹果德爱教育
 
第五讲：演技五：台上一分钟，台下十年功
一、路演实操手册
1．路演团队的确定
2．路演目标
3．时间表任务表
4．材料收集，整理
5．路演文件的制作
6．彩排
7．会务准备
8．路演
9．会后跟踪。
 
第六讲：演技六：不是演技的演技
一、与投资者关系
1．投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性
2．会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。

金融管理和法律专家
香港中文大学法律学院金融法博士
复旦大学法学理论/芝加哥肯特法学院金融法双硕士
沃尔玛(中国)公司事务部 研究顾问
香港律师会 法律发展研究员
深圳前海国际船艇交易所 高级顾问
深圳广播电台生活频率(FM94.2) 《百法百众》主持人
曾任：广东万乘律师事务所 律师
曾任：松禾资本（内知名的创业投资机构）投资经理
曾任：深圳市创业投资引导基金  高级投资经理
曾任：中科创金融控股集团 副总裁
现任：深圳前海齐心金融控股集团 副总裁
现任：中广核汇联新能源股权投资基金 投资会委员
张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。专注领域包括诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。
 
实战背景：
(一)法律
张博士先后毕业于深圳大学、复旦大学、美国芝加哥肯特法学院、香港中文大学，获得两个硕士学位和一个博士学位。专业研究金融法。
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
(二)金融
张博士的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。

实战案例：
(1) 基金治理：负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。并进行基金募集的路演。
(2) 组建子基金：先后与深圳创新投、松禾资本、清华力合、中信并购、中兴合创等8家私募基金管理人联合发起设立创业投资基金。基金总规模超过20亿元人民币。
(3) 并购基金：参与深圳前海齐心金融控股集团对被投企业组建的并购基金资产管理计划，进行谈判、审核法律文件、对企业进行尽职调查。
(4) 财富产品设计：主持中科国富系列、中科赛富系列、传世天成文化基金、中科创财富通、前海股权交易所私募债等12只财富产品。产品规模约为25亿元人民币。
(5) 风险控制：兼任中科创融资担保有限公司董事，主管风险控制工作；负责深圳前海齐心金融控股集团和基金的风险控制部门，从法律层面对公司和基金治理、投资进行全面的风险控制和投后管理。对近百个担保项目进行评审、考察，进行保后监管，完善担保评审、项目审核和监管的工作流程，对担保风控团队进行管理。
(6) 私募股权投资：从事中广核汇联新能源股权投资基金对新能源、高端装备领域、K12教育等领域的股权投资。投资金额超过4.5亿元人民币。
(7) 主办诉讼案件：基本为商业合同纠纷案件，涵盖销售合同纠纷、承揽合同纠纷、房地产合作纠纷等。承办了一百多宗案件，胜诉率达95%。
(8) 主办非诉讼法律业务：为企业提供并购交易、内部风险控制、商业合同草拟、审核、交易的法律尽职调查、商务谈判、出具法律意见书等工作，工作范围涵盖企业发展的全过程。
(9) 企业法律顾问：担任了2家上市公司(国人通信、清华同方)和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。行业涵盖TMT、电力、制造和传播行业。
(10) 企业内训：带领产品和风控部对财富管理的理财经理进行高强度的销售培训，促其成单。培训频次为每周三次以上。为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
★