新三板从入门到精通

第一讲：新三板市场概述
一、什么是新三板？
1．上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别；
2．挂牌公司数量与发展趋势；
3．挂牌公司行业分布与行业特点；
4．新三板定位及与其他版块区别。

二、新三板市场特点
三、中小企业挂牌新三板的优劣势
四中小企业是否要选择新三板

第二讲：挂牌基本流程
一、立项改制实务
二、尽职调查和材料制作实务
三、反馈审核实务
四、登记挂牌实务

第三讲：挂牌所需基本条件解读
一、依法设立且存续满两年
二、业务明确，具有持续经营能力
三、公司治理机制健全，合法规范经营
四、股权明晰，股票发行和转让行为合法
五、主办券商推荐并持续督导

第四讲：常见法律、财务及行业问题解析
一、关联交易认定及整改方案
二、同业竞争认定及整改方案
三、合法合规
1．主体判断
2．如何认定“重大”违法违规
3．违法问题一般应对思路

4．不同业态模式下的典型表现形式
1）农业企业常见问题
2）电商类企业常见问题
3）网络游戏企业常见问题
4）制造企业常见问题
四、持续经营要点分析及案例演示
五、股权代持形成原因及解决思路
六、对赌协议
1．常见对赌协议类型
2．对赌协议股转审核口径及整改方案

第五讲：常见资本运作方式 & 案例详解
一、股票发行
1．新三板股票发行制度架构
2．股票发行实操流程及注意事项
3．股票发行相关特殊问题探讨
4．股票发行典型案例剖析
5、新三板政策展望

二、股权激励
三、并购重组
四、优先股
五、中小企业私募债
六、市值管理

第六讲：持续督导 & 信息披露常见问题归纳
一、股转系统日常监管框架
二、监管理念及督导内容
三、新三板信息披露制度
四、信息披露文件
五、股转系统对信息披露审查要点
六、信息披露常见问题
七、履行披露义务时的注意事项

第七讲：二级市场交易概述及投资策略
一、投资者准入门槛
二、股票转让方式
三、特别交易事项及其监管
四、异常交易行为的监管
五、新三板流动性
六、投资策略参考要点
七、投资新三板的风险

资本运作专家
东兴证券场外市场部副总裁、内核委员会财务专家委员
中国注册会计师、注册会计师协会非执业会员
准保荐代表人、律师资格
美国特许金融分析师协会（CFA）三级候选人
上海交通大学巨人商学院特聘讲师
曾任：上海虹桥正瀚律师事务所商业诉讼部资深律师
曾任：上海金程国际金融专修学院首席法律专家
现任：东兴证券股份有限公司场外市场部副总裁/内核委员会财务专家委员
章老师具有法律、财务、税务及金融等背景，是资本市场罕见的复合型人才，同时也是一位实战型导师，在企业投融资及资本运作、企业上市及挂牌、投融资风险防范及诉讼等方面积累了丰富的实战经验。章老师有七年资本市场课程授课经验。
 
1.资本运作经验
章老师现为东兴证券股份有限公司场外市场部副总裁/内核委员会财务专家委员，主要负责东兴证券华东地区新三板业务，承办、审核过多家新三板企业挂牌，部分案例如下：
安吉山屿海旅游发展股份有限公司挂牌（股票代码：833036，为其融资1600万）;
赛特斯信息科技股份有限公司（股票代码：832800，为其融资3.6亿元）;
上海喜喜母婴护理服务有限公司（股票代码：836015，为其融资6300万元）;
上海成也商业保理股份有限公司（股票代码：834783，新三板唯一保理企业）;
建科机械（天津）股份有限公司（股票代码：832578）;
安徽航天生物科技股份有限公司（股票代码：833607）;
源和电站股份有限公司（股票代码：834280）;
江苏欧耐尔新型材料股份有限公司（股票代码：834336）;
上海雅捷信息技术股份有限公司（股票代码：835468）;
 
2.金融风险防范经验
在加盟东兴证券并从事资本市场投融资业务前，章老师曾任职于虹桥正瀚律师事务所（知名商事诉讼律师事务所，上海市十佳律师事务所、全国优秀律师事务所），有多年商事诉讼律师执业经验，承办过大量经济案件，部分案例如下：
上海银行、中盛伟龙案，案件标的8300万，案号：2012静民二商初字第209号;
美仑大酒店案，案件标的4770万，案号：2011沪仲案子第0653号;
张筱华、林毓提单纠纷，案件标的2347万元，案号：2011温鹿商初字第2854号;
苏美达仓储合同纠纷，案件标的6851万元，案号：2013苏商终字第0074号;
华宝信托收益权纠纷，案件标的6336万元，案号：2013沪一中民六商初字第3号;
工商银行衍生品纠纷，案件标的18.5亿元，案号：2011沪二中民六商初字第15号;
利丰集团借款纠纷，案件标的1790万元，案号：2013嘉民二商初字第687号。
 
3.高端授课经验
章老师曾开发“商事诉讼可视化”课程（帮助公司法务专员将纷繁复杂的法律事实用“一张图”呈现，以快速有效说服法官），并为阿里巴巴（中国）有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海法律顾问协会等优质客户提供过该课程的培训。
章老师曾作为上海金程国际金融专修学院外聘专家，为大量企业财务总监培训中国注册会计师课程，累计授课时间超过2000小时。