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新三板挂牌及资本运作实务

内训讲师:章嘉艺 需要此内训课程请联系中华企管培训网
新三板挂牌及资本运作实务内训基本信息:
章嘉艺
章嘉艺
(擅长:资本运营 )

内训时长:1-2天

邀请章嘉艺 给章嘉艺留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
第一讲:资本市场
一、资本市场概述
1.上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别
1)上市/挂牌公司流动性特点;
2)上市/挂牌公司合规性特点。

2.新三板挂牌为企业带来的益处
1)上市、非上市融资益处;
2)股份质押融资;
3)公司治理及品牌效应

3、新三板与多层次资本市场
1)新三板定位及介绍;
2)新三板与主办及中小板等区别;
3)新三板与创业板等区别;
4)区域性股权交易市场;
5)新三板投资者适当性概述。

二、资本市场流动性分析
1.做市交易制度
1)做市交易制度概述;
2)做市商定价策略分析。
2.竞价交易制度
1)竞价交易机理分析。

第二讲:新三板案例
一、新三板资本运作案例(1)

1.山屿海(股份代码:833036)
1)公司业务与新三板挂牌;
2)候鸟式旅居度假养老资本运作方法
3)预付卡问题解析,关键问题归纳法
4)市盈率估值法操作实务。
2.成也保理(股份代码:834783)
1)公司业务与新三板挂牌;
2)债务融资操作实务;
3)应收保理款资产证券化;
4)地方法规与新三板规则冲突解决。

二、新三板资本运作案例(2)
1. IC芯片贸易商产业投资思路分析;
2.、月子会所资本运作与定向增发融;
3、智能驱动项目员工持股平台搭建;
4、上市公司资产剥离案例。

第三讲:新三板挂牌
一、新三板中介机构团队组建

1.新三板中介机构团队介绍;
2.券商承做中可能存在三大的问题;
1)考忽悠承揽项目,团队缺乏经验;
2)收费后才提出问题,项目不再推进;
3)项目一拖再拖反复加审。
3、券商筛选与沟通技巧

二、新三板挂牌与内核
1.新三板挂牌条件及问题解决
1)新三板挂牌条件分析及特别提示;
2)同业竞争与关联交易解决实务;
3)股份代持解决实务;
4)税收筹划实务。
2.新三板内核介绍及关注要点。


第四讲:新三板投融资
一、新三板投资

1.新三板收购
1)现金及股票增发收购实务;
2)资产与股权收购风险及成本分析。

二、新三板融资
1.新三板基金
1)股权投资基金介绍;
2)股权投资周期介绍;
3)股权基金募投管退全流程。

2.新三板融资路演会
1)路演展示要点(环保物联网企业案例);
2)融资路演演讲要点;
3)资本市场可视化实务及可视化实战。
3.新三板对赌协议及要点分析

讲师 章嘉艺 介绍
资本运作专家
东兴证券场外市场部副总裁、内核委员会财务专家委员
中国注册会计师、注册会计师协会非执业会员
准保荐代表人、律师资格
美国特许金融分析师协会(CFA)三级候选人
上海交通大学巨人商学院特聘讲师
曾任:上海虹桥正瀚律师事务所商业诉讼部资深律师
曾任:上海金程国际金融专修学院首席法律专家
现任:东兴证券股份有限公司场外市场部副总裁/内核委员会财务专家委员
章老师具有法律、财务、税务及金融等背景,是资本市场罕见的复合型人才,同时也是一位实战型导师,在企业投融资及资本运作、企业上市及挂牌、投融资风险防范及诉讼等方面积累了丰富的实战经验。章老师有七年资本市场课程授课经验。
 
1.资本运作经验
章老师现为东兴证券股份有限公司场外市场部副总裁/内核委员会财务专家委员,主要负责东兴证券华东地区新三板业务,承办、审核过多家新三板企业挂牌,部分案例如下:
安吉山屿海旅游发展股份有限公司挂牌(股票代码:833036,为其融资1600万);
赛特斯信息科技股份有限公司(股票代码:832800,为其融资3.6亿元);
上海喜喜母婴护理服务有限公司(股票代码:836015,为其融资6300万元);
上海成也商业保理股份有限公司(股票代码:834783,新三板唯一保理企业);
建科机械(天津)股份有限公司(股票代码:832578);
安徽航天生物科技股份有限公司(股票代码:833607);
源和电站股份有限公司(股票代码:834280);
江苏欧耐尔新型材料股份有限公司(股票代码:834336);
上海雅捷信息技术股份有限公司(股票代码:835468);
 
2.金融风险防范经验
在加盟东兴证券并从事资本市场投融资业务前,章老师曾任职于虹桥正瀚律师事务所(知名商事诉讼律师事务所,上海市十佳律师事务所、全国优秀律师事务所),有多年商事诉讼律师执业经验,承办过大量经济案件,部分案例如下:
上海银行、中盛伟龙案,案件标的8300万,案号:2012静民二商初字第209号;
美仑大酒店案,案件标的4770万,案号:2011沪仲案子第0653号;
张筱华、林毓提单纠纷,案件标的2347万元,案号:2011温鹿商初字第2854号;
苏美达仓储合同纠纷,案件标的6851万元,案号:2013苏商终字第0074号;
华宝信托收益权纠纷,案件标的6336万元,案号:2013沪一中民六商初字第3号;
工商银行衍生品纠纷,案件标的18.5亿元,案号:2011沪二中民六商初字第15号;
利丰集团借款纠纷,案件标的1790万元,案号:2013嘉民二商初字第687号。
 
3.高端授课经验
章老师曾开发“商事诉讼可视化”课程(帮助公司法务专员将纷繁复杂的法律事实用“一张图”呈现,以快速有效说服法官),并为阿里巴巴(中国)有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海法律顾问协会等优质客户提供过该课程的培训。
章老师曾作为上海金程国际金融专修学院外聘专家,为大量企业财务总监培训中国注册会计师课程,累计授课时间超过2000小时。

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