《顾问式营销与客户管理》

²  《顾问式营销与客户管理》

一、理财的起源与金融的关系

    1、理财的起源

    2、理财的重要性

    3、理财与金融的关系

二、家庭生命周期理论

    1、什么是家庭生命周期

2、家庭生命周期划分

3、家庭生命周期与理财

4、案例分析

三、确定客户理财目标与需求开发

    1、识别客户类型

    2、确定客户理财目标

    3、客户需求深度挖掘

    4、匹配客户与理财产品

四、理财服务的业务流程

    1、建立客户关系

    2、收集客户信息

    3、财务分析和财务方案评价

    4、制定理财规划方案

五、理财人员服务营销策略

    1、以客户为中心的顾问式营销与开发

    2、客户导向营销计划

n  讲师介绍：

n  工作经历

Ø 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职

Ø 曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导

Ø 曾任某股份制银行社区银行网点负责人

Ø 曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理

Ø 现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗

n  个人荣誉

Ø 获总行十大宣讲之星称号

Ø 获全国十佳优秀理财师称号

Ø 获总行评定财富管理专家称号

Ø 拥有金融理财师（AFP），国际金融理财师（CFP），以及国家理财规划师（ChFP高级）等专业个人金融理财资格证书；

Ø 参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教材》；

Ø 长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

n  讲师授课特点

讲师目前银行一线在职，清楚个金条线最新动向，政策；清楚一线营销人员的营销难点以及重点；清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索，初建，发展，思考，构建特色的全过程，对社区银行有深刻了解和独到见解。

至今，举办各种讲座、培训上百场，为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训，涉及银行，保险，信托以及P2P等各类金融公司。