《金融业商务魅力塑造》

partC-《金融业商务魅力塑造》系列
目录
 
第一部《私人银行理财顾问高端商务魅力塑造》................................................................................... 5
一、引言.............................................................................................................................................................. 5
  二、聚焦理财顾问的角色............................................................................................................................. 5
三、内外兼修理财顾问的高端商务形象................................................................................................. 5
  四、餐桌上的魅力——宴请礼仪.............................................................................................................. 6
  五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈................................................................................................. 7
第二部《TA眼中的你-如何成为有辨识度的客户经理》..................................................................... 7
  一、 以客户为中心－行内接待意向客户.............................................................................................. 7
  二、主动联系客户－上门拜访陌生客户................................................................................................. 9
  三、沙龙活动—一对多营销........................................................................................................................ 9
四、社交休闲—每个人都有可能是客户.............................................................................................. 10
第三部《私人银行高管商务魅力塑造》................................................................................................... 10
一、与客户会面，你的个人高管魅力奠定良好基础....................................................................... 10
二、与客户相处，你的职场处事魅力彰显高情商............................................................................ 11
三、与客户交往，寻找共同话题是保持良好关系的开始.............................................................. 12 
  【课程背景】：
  此课程源于5家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研；
  20余位业内人力资源培训经理的真实困惑；
  团队一年课量超100天的20位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结；
  近三年内课量100天左右的讲师本人课程案例的最新提炼；
  合作过59家金融业培训机构的诚意诉求；
……
随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管理的需求与日俱增。 据《中国私人财富报告》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。到2020年，高净值家庭（可投资资产超过600万人民币）数量将以11%的年增长率增长至346万户，这为中国高端财富管理市场的发展提供了良好的机遇。
   就目前发展现状来看，理财顾问在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑：
  专业人才短缺矛盾突显；
  团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板；
  转型，理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型；
  理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。
   本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养提升入手，通过大量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、有内涵，在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力，成为客户喜欢又高绩效的理财顾问。
  【课程目标】：
  通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度；
  结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智；
  培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升理财顾问的综合素养。
  在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；
  【课程对象】：私人银行客户经理，理财顾问等
  【课程时间】：6小时
【课程大纲】：
第一部《私人银行理财顾问高端商务魅力塑造》
前言：职业形象塑造
一、引言
1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下
2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心
3、 思考：变化中，如何前行？
4、 构建：综合维度中的理财顾问的精准坐标      
二、聚焦理财顾问的角色
1、思考：作为理财顾问，你是怎么样的人？
  辅助教学工具：视频感知与探讨
2、 研讨：理财顾问应具备的角色？
3、 对比：不同等级理财顾问的能力与素质
  案例：某私人银行理财经理的能力素质模型                                                                                                        
三、内外兼修理财顾问的高端商务形象
1、礼仪的内涵
  《周礼·春官·肆师》
  《礼记·曲礼》
2、阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用
   明确学习礼仪的意义和目的
3、高端理财顾问形象规律和塑造方法
  理财顾问商务形象管理
  商务场合着装基准原则
  高端形象“三维”塑造技巧
  工具：不同商务、社交场合着装攻略
  理财顾问商务交往礼规
  工具：理财顾问仪态标准
  不同商务交往形式的礼仪原则
  电话礼仪
  见面礼仪
  介绍礼仪
  引宾礼仪
  送别礼仪
4、模拟演练：商务场景应对
四、餐桌上的魅力——宴请礼仪
1、宴会的分类
2、宴会的简介
  座次安排
  宴会的主题
  男女宾客分别对待
  3、餐桌的礼仪//
  点菜与上菜的礼节
  斟酒礼仪
  开宴礼仪
  用餐的气氛以及禁忌
  筷子与刀叉的使用禁忌
  选择好餐桌话题
  餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席与退席
五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈
1、 思考：有效的社交行为能创造什么？
2、 研讨：你是否跟客户能“玩”在一起？
  剖析：大众与高端人群消费驱动力。
3、 用爱好共情，以品位增效；
  审美的能力让生活更有品位；
  “让人觉得你懂”很重要；
  工具：品鉴类谈资话题展开指引；
奢侈品鉴赏、腕上风情（名表）、葡萄酒鉴赏、咖啡品鉴、雪茄风情等。
 
 
第二部：《TA眼中的你——如何成为有辨识度的客户经理》
场景一:以客户为中心－行内接待意向客户
1、优质的客户接待，从充分准备开始
  早上抵达公司（打开工作日志，查看客户资料）
  行服仪容仪表整理
  大型会务提前准备工作
  给客户发送致谢短信
  微笑自我检规
  致电客户（话术与礼仪）
  提前门口迎候客户（车位预留）
  自我介绍（话术整理）
2、愉快的客户接待中，细节彰显诚意
  开车门礼节（动作与禁忌）
  引领至办公客（动作与途中谈话）
  电梯礼（目光、距离、话题选择）
  洽谈室请坐
  奉茶
  名片呈递（再次加深印象、名片有效利用方式）
  商务洽谈
  产品介绍（话术）
  递接文件资料礼仪
  商务宴请
  准备
  座次
  洽谈
  敬酒
  用餐
  席间话题
3、完美的客户接待，有始有终方显品质
  伴手礼（品类与馈赠方式）
  送别挥手礼
  接待完成后
  整理自己的客户资料
  做客户记录（工具）
二、主动联系客户－上门拜访陌生客户
1、电话邀约客户，怎样掌握主动权
  电话客户
  主动邀约
2、上门拜访陌生客户，如何迅速拉近距离
  准备拜访提纲（拜访提纲一览表）
  上门拜访（时间、禁忌）
  产品方案介绍
  手势礼仪的注意
  拜访结束
  确定客户意向
3、拜访完后的这些做法，帮你成功拿下客户
  完成后当天短信致谢
  电话回访客户
  频次
  内容
  要点
  项目合作协议达成，签约（仪式）
三、沙龙活动—一对多营销
1、人流穿梭的沙龙活动中，如何左右逢源如鱼得水？
  一对多服务要领（案例：某行女神节系列活动）
  会务礼仪（座次、会务标准）
  沙龙现场服务细节呈现
2、沙龙活动现场，你的礼仪和高情商让你收获良多
   客户经理活动现场软实力
  会务礼仪（座次、会务标准）
四、社交休闲—每个人都有可能是客户
1、休闲社交，如何在“玩”中培养潜在客户？
你是否跟客户能“玩”在一起？
  用爱好共情，以品位增效
  审美的能力让生活更有品位
  “让人觉得你懂”很重要
  工具、品鉴类谈资话题展开指引
  奢侈品鉴赏
  腕上风情（名表）
  葡萄酒鉴赏等
 
第三部《私人银行高管商务魅力塑造》
一、与客户会面，你的个人高管魅力奠定良好基础
1、个人品牌魅力
  性格与魅力
  个人气场
2、形象风格魅力
  色彩衣着攻略
  出色款式
  精细面妆（针对女性行长）
  素颜VS化妆
  “妆”的过程
  “妆”在细节——细节决定成败
  发型宝典——职场发型
  点睛配饰
  手表、皮带、胸针、丝巾、项链、耳环、戒指…(视学员男女比例调整)
3、气质仪态魅力
  风度的肢体语言
  雅致的肢体语言
二、与客户相处，你的职场处事魅力彰显高情商
1、银行高管必须知道的职场礼仪
  电话礼仪
  见面礼仪
  介绍礼仪
  言谈礼仪
  会客礼仪
  商务馈赠礼仪
  国际交流礼仪
2、沙龙、宴会场合，怎样学会“左右逢源”展开交际
  银行行长活动现场软实力
  会务礼仪（座次、会务标准）
  共享通讯联系组
  活跃沙龙、宴会气氛，成为主角
  圈子维护与价值互换
三、与客户交往，寻找共同话题是保持良好关系的开始
1、用爱好共情，寻找优质的共同话题是开启愉快聊天的第一步
  审美的能力让生活更有品位
  “让人觉得你懂”很重要
2、闻香识女人（针对女性行长）
  如何选择适合自己的香水
  何时何地留何香
  香水的三变化
  正确留香方法
3、名酒品鉴
  葡萄酒种类
  饮葡萄酒艺术
  品酒识人
4、奢侈品鉴赏
  行走职场，不得不知道的奢侈品牌
  跟别人聊奢侈品的时候，这样谈最专业
  白领金领都爱的轻奢品牌
  怎么选择品牌才更有切合度
 

郭弈翎,中华企管培训网特邀企业内训讲师。

资历背景
    郭老师拥有中文系与心理学硕士教育背景，是美国《企业教练》课程、《培训培训师――TTT》认证讲师，具有PXT人才测评师训练资质。郭老师目前为“色彩心理学管理实验室”首席研究员，被企业界与业内誉为：“色彩心理学与高端商务魅力塑造的引领者”！郭老师自开设课程以来，就被同业公认为“新生代行业化职业讲师典范"；

    在近3年时间中，郭老师精于行业化课程的研发与实际落地辅导工作，在其领导之下，“色彩心理学管理实验室”开发了《基于色彩心理学的商务礼仪》课程、《五维六彩医疗行业服务礼仪》课程等多门“垂直化行业性商务礼仪”课程。

    郭老师也是《弈翎-YILING不是教你“装”》商务礼仪系列丛书作者。

学术研究与服务背景：
    上海复旦大学“女性职业领袖高端研修班”职业导师；美国协和大学“中国时代女性LTP项目”职业素养顾问/高端商务礼仪顾问；香港财经学院特聘讲师/高端商务礼仪顾问；搜狐《职场一言堂》常年嘉宾及特聘讲师；国内多家管理顾问公司特聘顾问/培训师；数位规模型企业女总裁私人商务礼仪与形象顾问；先后为包括行政机关、事业单位、国有企业、外资企业、民营企业、上市公司在内的数百家单位提供了专业的顾问与培训服务，深受受训单位的一致好评。

独特的培训与辅导风格：
1-坚持原创开发：
坚持需求调研与原创性课程开发，运用自身丰富体验，结合多年的案例积淀，促使课程从理论体系上与实际操作上，都具备了非同一般的高度与实用度。
2-运用独特视角：
坚持以独特的第三方视角，借由多年从事大型企业礼仪修养、员工舒压和个人素质等方面的培训教学实践经验，逐步形成了大气磅礴、包容开放、倡导学员体验式的教学风格。
3-善用生动多维：
独创“ 多维情境式” 培训模式，运用案例分析、互动交流、心理咨询、企业教练等专业手法进行教学，对现场的掌控，如行云流水般自然温暖、信手拈来，极具亲和力与感染力。
4-全程实效验证：
现场示范， 现教现学， 亲自示范， 举止优雅， 教学内容既实用，又为职场所需，对参训学员均具有极大的吸引力、感染力和意想不到的收获。