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《资产配置框架中的金融产品综合营销》

内训讲师：李竹需要此内训课程请联系中华企管培训网

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《资产配置框架中的金融产品综合营销》内训基本信息:

李竹

(擅长：商业模式市场营销互联网金融 )

内训时长：2天

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内训咨询热线：010-68630945; 88682348

1.掌握资产配置的基本理念，从各家金融机构的情况来分析专业的重要性。
2.了解保险销售中的核心业务问题
3.掌握基金销售中的核心业务问题
4.梳理净值型理财产品的风险问题和与客户交流中的话题等

内训课程大纲

课程名称：《资产配置框架中的金融产品综合营销》

主讲：李竹6-12课时

课程背景：
从银行目标中间业务收入来综合分析，银行主要销售的产品为保险、基金和银行理财等。但是这些复杂金融产品销售难度高，对员工素质要求高，很多资质较浅的员工无法和客户谈更专业的话题，总是直接进入销售推荐阶段，让客户产生反感的情绪，被客户疏远和孤立。
只有解决了专业度，才能够建立客户的信任度，所以，解决专业能力，要从知识、态度、技能等几个方面综合提升，还需要了解银行业务特点，对各类金融产品熟记于心。这是当前阻碍业务发展的重大问题。

课程收益：
1. 掌握资产配置的基本理念，从各家金融机构的情况来分析专业的重要性。
2. 了解保险销售中的核心业务问题
3. 掌握基金销售中的核心业务问题
4. 梳理净值型理财产品的风险问题和与客户交流中的话题等

课程对象：理财经理
授课方式：方法学习+案例分析+实践分享

授课方式：方法学习+案例分析+实践分享
一、资产配置活学活用
二、保险业务操作指引
三、定投业务操作指引
四、净值理财销售指引
五、整体市场拓展思路

讲师李竹介绍

教育经历：
武汉华中科技大学工商管理
天津教育学院心理学和教育学
天津工业大学服装设计
从业经历：
10年教育管理及教学。
5年   外资企业销售管理。（主要从事品牌化妆品销售管理，渠道拓展和人员管理。）
6年   证券行业。（从事营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训等工作。）
5年   职业培训师。（专职从事金融行业员工队伍建设和能力提升，市场经营管理及营销技能培养。）
主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。
专业资质：
国家注册CFP理财规划师
PCT专业组织教练
上海培训协会常务理事、常务副秘书长
证券、基金、期货从业资格。
互联网金融众筹经纪师

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