市场营销
《资产配置框架中的基金业务实操》
1.了解资产配置的一些常识性。
2.基金各类知识普及,必须要涉及的话题。因为销售中,很多员工都会因为客户的提问被直接弄懵,根本无法应对客户的提问。
3.以基金定投业务为主要脉络,重点讲解销售中的思路、技巧、工具。
4.辅助基金业务推动过程中的销售渠道和技巧,便于员工落地。
内训课程大纲
课程名称:《资产配置框架中的基金业务实操》
主讲:李竹6-12课时
课程背景:
市场中的客户都希望自己的资产稳步增长,希望获取更高利益。目前银行的金融产品中,只有公募基金符合这个要求,有机会为客户提供更多利益。但是,基金因为品类众多,让很多普通投资者摸不着头脑,风险再高一些的股票,也不是普通金融机构的员工能轻松驾驭的。
因此,面对复杂的资产配置,员工很难找到合适的方案给客户适当的投资者建议,最后又变成了销售金融产品,让客户赶紧自己被撸羊毛。所以,金融机构希望尽快改变这种局面,真正的从专业能力上提高,为客户提供优质服务。
课程收益:
1. 了解资产配置的一些常识性。
2. 基金各类知识普及,必须要涉及的话题。因为销售中,很多员工都会因为客户的提问被直接弄懵,根本无法应对客户的提问。
3. 以基金定投业务为主要脉络,重点讲解销售中的思路、技巧、工具。
4. 辅助基金业务推动过程中的销售渠道和技巧,便于员工落地。
课程对象:理财经理
授课方式:方法学习+案例分析+实践分享
课程大纲/要点:
一、资产配置活学活用
二、基金业务必备常识
三、定投业务操作指引
四、基金包袱转换手法及话术
主讲:李竹6-12课时
课程背景:
市场中的客户都希望自己的资产稳步增长,希望获取更高利益。目前银行的金融产品中,只有公募基金符合这个要求,有机会为客户提供更多利益。但是,基金因为品类众多,让很多普通投资者摸不着头脑,风险再高一些的股票,也不是普通金融机构的员工能轻松驾驭的。
因此,面对复杂的资产配置,员工很难找到合适的方案给客户适当的投资者建议,最后又变成了销售金融产品,让客户赶紧自己被撸羊毛。所以,金融机构希望尽快改变这种局面,真正的从专业能力上提高,为客户提供优质服务。
课程收益:
1. 了解资产配置的一些常识性。
2. 基金各类知识普及,必须要涉及的话题。因为销售中,很多员工都会因为客户的提问被直接弄懵,根本无法应对客户的提问。
3. 以基金定投业务为主要脉络,重点讲解销售中的思路、技巧、工具。
4. 辅助基金业务推动过程中的销售渠道和技巧,便于员工落地。
课程对象:理财经理
授课方式:方法学习+案例分析+实践分享
课程大纲/要点:
一、资产配置活学活用
二、基金业务必备常识
三、定投业务操作指引
四、基金包袱转换手法及话术
讲师 李竹 介绍
教育经历:
武汉华中科技大学 工商管理
天津教育学院 心理学和教育学
天津工业大学 服装设计
从业经历:
10年 教育管理及教学。
5年 外资企业销售管理。(主要从事品牌化妆品销售管理,渠道拓展和人员管理。)
6年 证券行业。(从事营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训等工作。)
5年 职业培训师。(专职从事金融行业员工队伍建设和能力提升,市场经营管理及营销技能培养。)
主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。
专业资质:
国家注册CFP理财规划师
PCT专业组织教练
上海培训协会常务理事、常务副秘书长
证券、基金、期货从业资格。
互联网金融众筹经纪师
武汉华中科技大学 工商管理
天津教育学院 心理学和教育学
天津工业大学 服装设计
从业经历:
10年 教育管理及教学。
5年 外资企业销售管理。(主要从事品牌化妆品销售管理,渠道拓展和人员管理。)
6年 证券行业。(从事营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训等工作。)
5年 职业培训师。(专职从事金融行业员工队伍建设和能力提升,市场经营管理及营销技能培养。)
主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。
专业资质:
国家注册CFP理财规划师
PCT专业组织教练
上海培训协会常务理事、常务副秘书长
证券、基金、期货从业资格。
互联网金融众筹经纪师
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