《财富管理模式下的保险销售突破技术》

²  《财富管理模式下的保险销售突破技术》

一、不同客户财富管理重点

1、客户的分类与金融投资心理

    2、突破保险理财功能

    3、高端客户面临的风险分析

    4、风险管理案例解析

二、保险客户与保险产品体系的对应

    1、大众客户的保险需求

    2、中端客户的保险需求

    3、高价值客户的保险需求

    4、高价值客户保险功能匹配

    5、案例解析与练习

三、资金时间价值与保险

    1、时间价值方程式

    2、金融产品的投资效率

    3、保险产品的资金使用优势

四、资金的倍增效应

    1、投资收益化与倍增效应

    2、保险资金的真实收益

    3、实务案例解析

五、不同经济周期下的稳定资产收益配置

    1、不同经济周期下的金融产品差别

    2、保险产品平衡器作用

    3、实务案例解析

六、优质服务带来的客户反响

    1、高端客户看重方面

    2、服务优于销售的要点把控

3、优质服务的个性化操作

n  讲师介绍：

n  工作经历

Ø 金融营销与培训近20年，目前银行个人金融岗位在职

Ø 曾任国内大型保险公司及保险中介理财师，团队长，培训督导

Ø 曾任某股份制银行社区银行网点负责人

Ø 曾经某股份制银行高级理财经理，私行理财经理

Ø 现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗

n  个人荣誉

Ø 获总行十大宣讲之星称号

Ø 获全国十佳优秀理财师称号

Ø 获总行评定财富管理专家称号

Ø 拥有金融理财师（AFP），国际金融理财师（CFP），以及国家理财规划师（ChFP高级）等专业个人金融理财资格证书；

Ø 参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教材》；

Ø 长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

n  讲师授课特点

讲师目前银行一线在职，清楚个金条线最新动向，政策；清楚一线营销人员的营销难点以及重点；清楚现下客户所想所需。尤其是经历了中国社区银行短短时间内的探索，初建，发展，思考，构建特色的全过程，对社区银行有深刻了解和独到见解。

至今，举办各种讲座、培训上百场，为超过十万名金融从业人员进行理财及营销类相关培训，涉及银行，保险，信托以及P2P等各类金融公司。