竞争情报收集与分析实战精要

一、授课内容
市场情报收集与分析实战精要

二、课程背景
在激烈的市场竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面，某些企业过分强调商业情报活动的某些特性，使用非法手段甚至通过商业间谍收集客户、竞争对手的核心情报，这既破坏了正常市场活动的游戏法则，也使自身企业及其高管面临巨大的法律风险。

基于此，真正来源于竞争情报一线实战经验，总结提炼国内外成功商业情报收集与分析真实案例，被实践证明行之有效且符合当前法律框架基本规制要求的竞争情报操作方法体系就成为企业情报制胜的现实之路。
 
三、课程特色
1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。

2、从竞争情报的收集上，集中讨论了市场营销部门各项核心工作中的情报收集方法、要领——针对新产品投放市场、大客户营销、如何了解政府部门重大项目动向、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、在情报分析框架上，针对客户、竞争对手在产业链中的角色以及人流、信息流作为分析的线索，从而发现情报收集的突破口。

4、突出了对企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何整合企业内部情报渠道，赢得相关部门的支持，如何建立企业内部情报体系提出了一整套行之有效的方法、要领，并对外部调研分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

5、在介绍实战性情报收集方法的同时，系统介绍了情报收集工作中应避免的误区，如何防范和控制可能的法律风险，并就情报风险规避的最佳模式进行了有针对性地探讨。

四、课程提纲
第一部分企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？
2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别？
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？
       竞争情报致胜的真实案例

第二部分  市场情报的收集
1、市场情报收集的主要对象与范围
  （1）客户
  （2）竞争对手
  （3）供应商
  （4）行业标杆企业
  （5）宏观经济形势与政策法规
2、企业情报收集的常见手段
3、竞争情报收集的常见渠道
 
第三部分 如何针对竞争对手开展情报调研
针对竞争对手情报收集的案例
针对竞争对手的情报收集框架
小组实战互动：综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例

第四部分  如何展开对大客户的情报调研
1、如何寻找和判定大客户

2、如何了解目标单位真实的购买决策路线图

3、针对大客户的情报调研框架
4、如何对客户关键人士的背景和嗜好开展情报调研
（1）获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义
（2）行业重点客户关键个人背景和嗜好情报调研的内容
（3）行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报调研方法
（实战案例讨论）
5、重大谈判中的情报收集与分析
 
第五部分市场情报收集的常见风险及其规避
1. 情报收集的合法手段、灰色手段与非法手段
2. 市场情报收集的常见风险类型与法律责任
3. 针对可能风险的规避手段
4. 合理利用外包来分散风险
5. 探寻情报风险的最佳规避模式——如何将内部情报共享、公开情报整合与第三方情
报调研构建
 
第六部分如何生成有效的市场情报产品
1、竞争情报资源的类别与整合
2、情报成品的生产流程图
3、常见市场情报产品的生成与运用
  （1）新闻简报
  （2）竞争对手日常监测报告（月度、季度）
  （3）竞争对手深度调研报告
  （4）市场形势分析
  （5）重点客户调研分析报告
小组探讨：如何改进公司现有的情报工作？

知名风险控制专家、商业情报专家，国务院国资委研究中心一带一路专家组成员，中信改革发展基金会研究员、凤凰国际智库高级研究员、清华大学、人民大学、北京大学总裁班客座教授，首都经贸大学、上海财经大学、华南理工大学MBA班客座教授 、“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，东方锐眼（KRS）风险管理公司执行董事

专长:
• 市场信息调研与竞争情报
• 并购风险管理、并购尽职调查、海外风险管控
• 商业秘密保护

郑刚先生具有超过15年的调研、咨询、培训经验，曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚、拉美、非洲访问交流。
 
郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛、2014商务部WTO对外经济合作年会、2014年中国竞争情报年会、2014年中国竞争情报年会、2015年中信丝路论坛特邀嘉宾、2015中巴走廊论坛（伊斯兰堡），2016年中国WTO走出去年会主讲嘉宾、2017年中国竞争情报年会主讲嘉宾。

主要观点：
郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；
 
针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息作为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。
 
2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲，整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。
 
郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了“基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。
 
在中国概念股频频被恶意做空的大背景下，郑刚先生在2013年中国竞争情报年会发表了《基于竞争情报的攻击性战略传播——新媒体背景下对公民个人、企业、国家的新型威胁》的主题演讲，在国内首次将战略传播与竞争情报分析框架系统结合，对影响中国当代商业、社会的若干热点问题提出了一种全新的分析视角。

擅长授课领域：
并购尽职调查与并购风险管理、竞争情报调研与情报体系搭建、企业风险管理与舞弊调查、商业秘密保护