并购与重组
中小企业投资并购实战
了解我国企业战略并购的障碍;
了解收购兼并中会涉及到的法律法规;
控制在收购兼并过程中的风险;
理解兼并后隐含的种种危机和风险;
内训课程大纲
第一讲:揭开资本运营的神秘面纱
1.资本市场的起源
2.股份制公司的起源
3.经济危机的制造者
4.揭开资本运营的神秘面纱
5.产业资本与金融资本
6.案例:海尔在并购中成长壮大
第二讲:并购重组的基本方法
1.历史上的五次大举收购
2.第六次大举收购将发生在中国
3.企业并购的政策
4.并购重组的概念
5.并购重组的流程
6.并购重组的模式
7.并购重组的风险
8.案例:
案例一:科利华收购阿城钢铁
案例二:高盛鼎晖收购双汇,
案例三:弘毅投资收购中国玻璃
第三讲:并购的动机与方案设计
1.并购的动因
2.中国特色的并购重组动机
3.企业并购重组的方案设计
4.并购重组的方案设计创新
5.并购多种方式的融合
6.案例讨论与分析:香江集团收购山东临工案例
第四讲:并购重组的风险控制
1.并购重组中的主要风险
2.并购重组中的风险控制
3.审慎的调查与评估
4.并购协议中的“四剑客”并购整合
5.手术过后的危险期
6.如何控制收购风险
7.案例:新兴铸管收购芜湖钢铁厂
第五讲:企业并购重组的估值方法
1.价值基础及评估途径
2.实物资产与金融资产的定价机制
3.不同形式的价值概念
4.账面价值
5.市场价值
6.内在价值
7.清算价值
8.并购价值基础
9、一般估值方法
10、净资产法——协议转让
11.重置成本法——资产剥离与收购
第六讲:中小企业公司重组
1.公司重组的形式
2.资产置换
3.公司重组的动因
4.管理层收购MBO
5.管理层收购MBO的目的
6.重组和改造
7.案例:宇通客车的MBO七步成功法
第七讲:并购重组的常见方法
1.财务并购
2.租赁并购
2.资金并购
3.资金并购
4.恶意并购
5.买壳上市
6.吃休克鱼
7.小鱼吃大鱼
8.强强联合战略
第八讲:海外并购重组的反收购策略
1.海外并购的常用方式
2.为什么海外并购成功率低
3.寻找代理人的策略
4.国际上常见的反收购措施
5.管理层防卫策略
6.诉诸于法律的保护
7.案例解析:云投集团VS中泰担保
第九讲:私募股权投资
1.私募股权投资
2.私募股权投资在中国的发展
3.中国私募股权投资的现状与展望
4.案例:摩根斯坦利PE蒙牛
5.跨国并购
6.外资并购在中国
7.中国企业的海外并购
8.案例:吉利汽车并购沃尔沃
第十讲:并购资金来源和融资的基本方法
1.融资准备
2.内部融资
3.银行融资
4.股权融资
5.并购基金
6.风险投资
7.私募投资
8.融资策略与风险
1.资本市场的起源
2.股份制公司的起源
3.经济危机的制造者
4.揭开资本运营的神秘面纱
5.产业资本与金融资本
6.案例:海尔在并购中成长壮大
第二讲:并购重组的基本方法
1.历史上的五次大举收购
2.第六次大举收购将发生在中国
3.企业并购的政策
4.并购重组的概念
5.并购重组的流程
6.并购重组的模式
7.并购重组的风险
8.案例:
案例一:科利华收购阿城钢铁
案例二:高盛鼎晖收购双汇,
案例三:弘毅投资收购中国玻璃
第三讲:并购的动机与方案设计
1.并购的动因
2.中国特色的并购重组动机
3.企业并购重组的方案设计
4.并购重组的方案设计创新
5.并购多种方式的融合
6.案例讨论与分析:香江集团收购山东临工案例
第四讲:并购重组的风险控制
1.并购重组中的主要风险
2.并购重组中的风险控制
3.审慎的调查与评估
4.并购协议中的“四剑客”并购整合
5.手术过后的危险期
6.如何控制收购风险
7.案例:新兴铸管收购芜湖钢铁厂
第五讲:企业并购重组的估值方法
1.价值基础及评估途径
2.实物资产与金融资产的定价机制
3.不同形式的价值概念
4.账面价值
5.市场价值
6.内在价值
7.清算价值
8.并购价值基础
9、一般估值方法
10、净资产法——协议转让
11.重置成本法——资产剥离与收购
第六讲:中小企业公司重组
1.公司重组的形式
2.资产置换
3.公司重组的动因
4.管理层收购MBO
5.管理层收购MBO的目的
6.重组和改造
7.案例:宇通客车的MBO七步成功法
第七讲:并购重组的常见方法
1.财务并购
2.租赁并购
2.资金并购
3.资金并购
4.恶意并购
5.买壳上市
6.吃休克鱼
7.小鱼吃大鱼
8.强强联合战略
第八讲:海外并购重组的反收购策略
1.海外并购的常用方式
2.为什么海外并购成功率低
3.寻找代理人的策略
4.国际上常见的反收购措施
5.管理层防卫策略
6.诉诸于法律的保护
7.案例解析:云投集团VS中泰担保
第九讲:私募股权投资
1.私募股权投资
2.私募股权投资在中国的发展
3.中国私募股权投资的现状与展望
4.案例:摩根斯坦利PE蒙牛
5.跨国并购
6.外资并购在中国
7.中国企业的海外并购
8.案例:吉利汽车并购沃尔沃
第十讲:并购资金来源和融资的基本方法
1.融资准备
2.内部融资
3.银行融资
4.股权融资
5.并购基金
6.风险投资
7.私募投资
8.融资策略与风险
讲师 蓝飞腾 介绍
创业投资导师
著名天使投资人
资本运营实操专家
岭南创业投资促进会副会长
云南财经大学工商管理硕士
深圳启富汇投资管理有限公司总裁
清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师
上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师
广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾
中国黑马大赛总决赛评委
创新中国春季总决赛评委
广东青年创业大赛总决赛评委
中国岭南创业大赛总决赛评委
中英创业大赛总决赛评委
过往投资成功案例(部分):
广州天奕广告有限公司(董事)(已获千万级别风投)
香港特斯拉科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广州晶优电子科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广州兆龙环保科技有限公司(创始人、董事)(已被收购)
深圳盛世华拓网络科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广东启赋资产管理有限公司(创始人、董事)(已获千万级别风投)
广州万格投资管理有限公司(创始人、董事)(已获千万级别风投)……
蓝飞腾老师具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验,先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务。精通金融和担保公司的管理和运营,对产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。先后成功帮助上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式,为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。其中帮助广东保千里股份公司通过专业的分析,重构公司的发展,从工程、贸易向技术研发转型,市值达到30亿!炫维科技经过‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后,被上市公司亚厦股份(股票代码:002375)并购、获1.5亿元注资。星伦网络科技公司半年内获得千万级别风险投资,目前估值1.5亿美金。
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著名天使投资人
资本运营实操专家
岭南创业投资促进会副会长
云南财经大学工商管理硕士
深圳启富汇投资管理有限公司总裁
清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师
上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师
广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾
中国黑马大赛总决赛评委
创新中国春季总决赛评委
广东青年创业大赛总决赛评委
中国岭南创业大赛总决赛评委
中英创业大赛总决赛评委
过往投资成功案例(部分):
广州天奕广告有限公司(董事)(已获千万级别风投)
香港特斯拉科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广州晶优电子科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广州兆龙环保科技有限公司(创始人、董事)(已被收购)
深圳盛世华拓网络科技有限公司(董事)(已获千万级别风投)
广东启赋资产管理有限公司(创始人、董事)(已获千万级别风投)
广州万格投资管理有限公司(创始人、董事)(已获千万级别风投)……
蓝飞腾老师具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验,先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务。精通金融和担保公司的管理和运营,对产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。先后成功帮助上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式,为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。其中帮助广东保千里股份公司通过专业的分析,重构公司的发展,从工程、贸易向技术研发转型,市值达到30亿!炫维科技经过‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后,被上市公司亚厦股份(股票代码:002375)并购、获1.5亿元注资。星伦网络科技公司半年内获得千万级别风险投资,目前估值1.5亿美金。
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